Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2012

Фондовые индексы США незначительно изменились, восстановившись от понесенных на открытии потерь, в связи оптимистичными данными по рынку труда и в ожидании роста прибыли в преддверии начала сезона отчетности на следующей неделе.

Отчет министерства труда США показал, что американские работодатели добавили 200 тысяч рабочих мест в декабре при прогнозе 155 тысяч. Уровень безработицы неожиданно снизился до 8,5%, самого низкого уровня с февраля 2009 года.

Акции упали ранее после данных о том, что в Германии промышленные заказы в ноябре сократились на 4,8% при ожидаемом понижении на 1,7%, показав самый большой спад почти за три года, усилив обеспокоенность тем, что Европа направляется в рецессию.

В то же время, окончательный индикатор потребительского доверия в еврозоне в декабре снизился до -21.1 пунктов (предварительное значение -21.2 пунктов) с -20.4 пунктов в ноябре.

Dow 12,379.07 -36.63 -0.30%, Nasdaq 2,675.50 +5.64 +0.21%, S&P 500 1,278.67 -2.39 -0.19%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний торгуются в минусе. С повышением более чем на 1% торгуется только Microsoft (MSFT, +1,12%), все остальные бумаги в зеленой зоне демонстрируют незначительное повышение.

Алюминиевый гигант Alcoa (AA), который откроет сезон отчетностей 9 января, потерял 2,14% после сообщения о закрытии 12% своих плавильных мощностей.

Сопротивление 3:1300        (психологический уровень)

Сопротивление 2:1289        (максимум октября)

Сопротивление 1:1281         (сессионный максимум)

Текущая цена: 1271,00

Поддержка 1: 1267          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1260          (минимум 5 января)

Поддержка 3: 1253          (область минимумов 30 декабря - 1 января)

Торговая сессия в Азии завершилась понижением фондовых индексов до минимумов нового года. Пессимизм относительно способности евро восстановиться против японской иены спровоцировал продажу акций таких ведущих компаний, как Canon и Sony:

Nikkei 225 8,390 -98.36 -1.16%

Hang Seng 18,593 -220.35 -1.17%

S&P/ASX 200 4,109 -34.16 -0.82%

Shanghai Composite 2,163 +14.94 +0.70%

Позитивную динамику продемонстрировали акции Fast Retailing, подорожавшие на 0,4% до 13850 иен на сообщении, появившемся после закрытия рынка в четверг. Согласно этому сообщению, сопоставимые продажи в декабре в японской сети магазинов повседневной одежды Uniqlo подскочили на 14,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года благодаря сильному спросу на зимнюю одежду. Двузначный рост стал первым за пять месяцев ростом сопоставимых продаж этой компании по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Акции JVC Kenwood Holdings по итогам торгов также закрылись с повышением на 9,2% до 286 иен после заявления крупнейшего акционера компании Panasonic о продаже почти всей своей доли на открытом рынке. Как отмечает представитель японской брокерской компании, несмотря на угрозу избыточного предложения акций и разрыва многолетних связей двух компаний, рынки уже давно учитывали в котировках возможность подобного развития событий. Акции Panasonic подешевели на 0,3% до 654 иен.

Акции оператора сайта социальной сети Gree по итогам торгов упали в цене на 3,6% до 2530 иен, несмотря на сообщение Nikkei, согласно которому, операционная прибыль компании за три месяца, истекшие 31 декабря, как ожидается, превысит 20 млрд иен, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года. По словам Кэнити Хирано из Tachibana Securities, возможно, в котировках акций компании были учтены надежды на рост ее прибыли, так как по итогам 2011 года акции Gree подорожали на 157%.

В понедельник рынки будут закрыты по причине праздника.

Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе. Индекс Японии Nikkei 225 упал  на 0,83%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,08%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,46%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,97%.

Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции. Париж планировал привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов.

Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта.

Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров.

В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%.

Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.

Европейские фондовые индексы снижались. Euro Stoxx 50 по итогам торгов понизился на 1,5% до 2315,75 пункта на фоне роста опасений в отношении европейского банковского сектора, который не смог нейтрализовать успешный аукцион французских облигаций.

Давление на котировки продолжает оказывать допэмиссия UniCredit, наводящая инвесторов на мысль о том, что к привлечению дополнительного капитала могут прибегнуть другие банки. "Банкам приходится привлекать капитал при весьма неблагоприятной рыночной ситуации ввиду новых правил Европейского банковского управления", – отмечают в IG Markets Dusseldorf. Инвесторы были также обеспокоены рисками по Венгрии. Котировки акций UniCredit по итогам торгов рухнули на 17,3%. Инвесторы нашли луч надежды в данных ADP по числу рабочих мест в частном секторе, оказавшихся сильнее ожиданий. В пятницу в 10.00 по Гринвичу будут опубликованы данные еврозоны по розничным продажам, безработице и доверию, в 13.30 по Гринвичу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Societe Generale второй по величине кредитор во Франции, снизился на 5,4 процента до 16,08 евро после того, как компания сообщила, что будет сокращать около 1580 рабочих мест, около 10 процентов от общего числа сотрудников.

Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1 процента до 4,16 евро после того, Credit Suisse Group AG повысил рекомендацию по компании. Стоимость акций Petrofac Ltd (PFC) (Британская сервисная компания) выросла на 1,9 процента до 1493 пенсов после согласования с SchlumbergerLtd (SLB) о сотрудничестве в проектах по добыче.

Стоимость акций Brenntag AG упала на 1,2 процента до 71,40 евро. Это самое большое снижение за четыре недели.

CRH Plc (CRH) и HeidelbergCement AG  упали на 2,7 процента до 15,06 евро и на 2,8 процента до 33,61 евро, соответственно. Credit Suisse понизил рекомендацию по обеим компаниям "Хуже рынка" и заявил, что объемы, цены и прибыли в  бизнесе стройматериалах будет оставаться "под сомнение."

Фондовые индексы США выросли, поскольку банки показали рост на данных о занятости, которые укрепили оптимизм относительно будущего экономики. Это помогает свести к нулю ранее полученные потери, вызванные снижением прогнозов по прибыли в компаниях.

Bank of America Corp. (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SunTrust Banks Inc. выросли по меньшей мере на 2,5 процента после того, как Deutsche Bank AG обнаружил  "обнадеживающие признаки" заработка банков  за четвертый квартал. Корпорация LSI выросла на 6,8 процента после того, как Wedbush Securities повысила рекомендации относительно акций компании. Target и JC Penney потеряли более 3 процентов.

S&P 500 1,281 +3.34 +0.26%, NASDAQ 2,668 +19.69 +0.74%, Dow 12,415 -3.74 -0.03%

Macy's Inc. (M), например, не только добилась продаж лучше ожиданий, она при этом также значительно нарастила онлайн-продажи, повысила дивиденд и увеличила прогноз по годовой прибыли. Между тем Target Corp. (TGT) отчиталась о росте продаж на 1,6%, который, тем не менее, оказался хуже оценок самой компании и аналитиков, и понизила годовой прогноз. Target сослалась на слабость в сегментах электроники, музыки, кино и книг. Продажи и трафик были наиболее сильны в предрождественскую неделю, поскольку люди до последнего откладывали покупку подарков, указал генеральный директор компании Грегг Стейнхафель.

J.C. Penney (JCP) отчиталась о росте сопоставимых продаж на 0,3%, хотя ожидалось сокращение на 0,1%, однако компания при этом отметила, что сопоставимые продажи за 4-й квартал немного сократятся по сравнению с аналогичным период предыдущего года из-за более слабых продаж в праздничный сезон.

Сопоставимые продажи Kohl's Corp. (KSS) сократились на 0,1%, а не выросли на 2,2%, как ожидалось. Компания понизила прогноз по прибыли на 4-й квартал, сославшись на вялые продажи зимней одежды, учитывая непривычно теплую погоду в праздничный сезон.

Акции Zumiez поднялись на 15% после того, как производитель спортивных товаров повысил прогноз по прибыли в четвертом финансовом квартале.

Eastman Kodak готовится к банкротству, но ищет варианты спасения компании, согласно сообщению в Wall Street Journal. Банкротство еще можно избежать, если компания продаст часть своего патентного портфолио. Акции упали на 6,1% до 44 центов.

Стоимость акций Monsanto выросли на 5,9% после того, как компания сельскохозяйственной продукции, сообщила о улучшение финансовых показателей. Южноамериканский спрос на кукурузу в компании продолжает расти.

Стоимость акций  Seagate Technology выросла на 5,1%. Производитель улучшил финансовые показатели, т.к. воздействие от наводнения в  Таиланде было не так плохо, как ожидалось.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,489 -71.40 -0.83%

Hang Seng 18,813 +86.10 +0.46%

S&P/ASX 200 4,143 -45.16 -1.08%

Shanghai Composite 2,148 -20.94 -0.97%

FTSE 5,624 -44.07 -0.78%

CAC 3,150 -43.29 -1.36%

DAX 6,100 -11.86 -0.19%