Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-01-2012

Сопротивление 3:1289        (максимум октября)

Сопротивление 2:1279         (максимум 3 января)

Сопротивление 1:1272         (сессионный максимум и максимум 4 января)

Текущая цена: 1265,25

Поддержка 1: 1260          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1253          (область минимумов 30 декабря - 1 января)

Поддержка 3: 1242          (минимумов 28 декабря)

Фьючерсы снизились на фоне слабых корпоративных отчетов от некоторых компаний и результатов аукциона по гособлигациям Франции.

По итогам проведенного сегодня аукциона Франция привлекла 7.963 миллиардов евро против цели 7.0-8.0 млрд евро. Однако, по некоторым выпускам было отмечно повышение средней доходности по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, также снизилось покрытие.

Давление на фьючрсы оказали слабые квартальные финансовые результаты J.C. Penney и Tesoro.

Фьючерсы отступили от сессионных минимумов на фоне данных по рынку труда США. Данные по занятости от компании ADP показали, что по итогам декабря в частном секторе экономки США было создано 325 тыс. новых рабочих мест при средних ожиданиях 177 тыс. Лучше прогнозов также оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

Участники рынка ожидают основных данных по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

После открытия рынков влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в секторе услуг США, а также статистика по запасам сырой нефти.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

В центре внимания сегодня аукцион по французским гособлигациям. Итоги аукциона принесли на рынки некоторое разочарование, поскольку средняя доходность по выпускам в целом выросла по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками. Также значительно уменьшился спрос.

DAX         6,082.82 -28.73 -0.47%

Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе:

Nikkei 225 8,489 -71.40 -0.83%

Hang Seng 18,813 +86.10 +0.46%

S&P/ASX 200 4,143 -45.16 -1.08%

Shanghai Composite 2,148 -20.94 -0.97%

Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции, возможная неудача которого может привести к снижению высшего кредитного рейтинга страны. Париж планирует привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов.

Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта.

Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров.

В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%.

Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.

Сессию среды основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили разнонаправлено. Индекс Японии Nikkei 225 вырос на 1,2% после того, как рынки страны открылись после четырехдневного праздника. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 2,1%. Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,8% и 1,4% соответственно.

Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало повышение склонности участников рынка к риску на фоне вышедших накануне макроэкономических данных Европы и США. В Европе вышли данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС. Значение индекса ISM в производственно секторе США по итогам декабря подскочило до уровня 53,9 пункта при прогнозе 53,3 пункта и значении за ноябрь 52,7 пункта.

В минусе день завершил китайский фондовый рынок, где продажи были обусловлены сообщением от SouFun Holdings Ltd., которая владеет крупнейшим интернет-порталом по недвижимости в Китае. В компании отметили, что цены на жилье в Китае в декабре упали четвертый месяц подряд (-0,25% по сравнению с ноябрем). Цены снизились в 60 из 100 отслеживаемых городов, при этом снижение было зафиксировано во всех 10 крупнейших городах Китая, включая Пекин и Шанхай.

James Hardie Industries, поставщик строительных материалов, который получает 68% своих продаж из США, поднялся на 2,5% в Сиднее.

Японские Toyota Motor (+3,1%) и Honda Motor (+4,1%) возглавили ралли среди автопроизводителей на спекуляциях, что китайский спрос будет поднимать глобальные продажи автомобилей в этом году. Компания Nissan Motor, третий по величине автопроизводитель Японии, выросла на 1%.

Крупнейшая брокерская компания Японии Nomura Holdings подскочила на 6,9% после высокого прогноза прибыли в следующем квартале.

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов в среду, так как хороший спрос на долговом аукционе в Германии не смог воодушевить инвесторов. Германия продала гособлигации на сумму 4,06 миллиарда евро в среду, и спрос был выше, чем на ноябрьском аукционе. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Также негатива рынкам добавило понижение прогноза по ВВП Германии немецким институт экономических исследований (DIW). Прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году был понижен до +0,6% с предыдущей оценки +1,0%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП Германии на 2,2%. Не сумели оказать поддержку рынку и опубликованные данные по индексам деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Показатели вышли смешанными, часть незначительно лучше прогнозов, часть хуже.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынков Западной Европы, за исключением Исландии и Швейцарии. Французский индекс CAC 40 снизился на 1,6%, британский FTSE 100 и немецкий DAX упали на 0,6% и 0,9%.

Наихудшим исполнителем был банковский сектор, особенно итальянский, так как инвесторы опасаются, что банкам будет трудно привлекать капитал, а странам еврозоны — рефинансировать долги. Акции итальянского банка UniCredit подешевели на 9,56% после того, как он оценил привлечение капитала с 43-процентной скидкой к теоретической стоимости акций.

Бумаги крупнейшего в мире производителя ветровых турбин Vestas Wind Systems упали на 19% после публикации прогнозов о сокращении своих доходов и прибыли.

Немецкая компания в сфере биотехнологий Qiagen добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики JPMorgan повысили рекомендации по акциям.

Второй по величине ритейлер Великобритании ритейлер Next снизился на 3,1% в связи с отчетом о продажах, которые оказались хуже оценок аналитиков, так как рост доходов в онлайн-магазинах не смог компенсировать снижение продаж в магазинах в период рождественских распродаж. Котировки конкурентов Marks & Spencer и Home Retail Group упали на 2,6% и 3,5% соответственно.

Фондовые индексы США компенсировали понесенные после открытия потери, получив поддержку от данных по промышленным заказам в США. Рынки открылись в минусе на фоне слабых результатов аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок.

В США объем по промышленным заказам в США в ноябре вырос в месячном исчислении на 1.8% при ожидавшихся 2.0%, снижение показателя в октябре пересмотрено с 0.4% до 0.2%. Увеличение спроса на самолёты, автомобили и металлы компенсировало сокращение заказов на компьютеры и электронику.

Dow 12,418.95 +21.57 +0.17%, Nasdaq 2,648.36 -0.36 -0.01%, S&P 500 1,277.32 +0.26 +0.02%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидерами повышения стали алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,38) и ведущие хай-тек компании - Microsoft (MSFT, +2,35%), Intel (INTC, +2,32%) и Cisco Systems (CSCO, +1,93%). Наибольшее снижение у акций ритейлера Wal-Mart Stores (WMT, -1,03%) и телекоммуникационной компании Verizon Communications (VZ, -1,31%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор здравоохранения (-0,7%), а лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,4%).

Бумаги Ford Motor выросли на 1,53% после сообщения о декабрьских продажах автопроизводителя, превысивших оценки аналитиков. Согласно прогнозам CEO второго по величине в США производителя автомобилей Ford Motor, мировой автомобильный рынок будет расти на 5% ежегодно в следующие два года во многом благодаря Азиатско-тихоокеанскому региону, где основными драйверами расширения рынка будут выступать Китай и Индия. Компания планирует инвестировать $142 млн в завод в южной Индии, выпускающий около 200 000 транспортных единиц в год, для производства новой модели спортивного автомобиля EcoSport.

Акции нефтегазовой компании Chevron (CVX, -0,17%) подешевели после того, как суд отклонил апелляцию компании по делу о нанесении ущерба экологии в джунглях Амазонки.

Котировки крупнейшего поставщика министерства обороны США Lockheed Martin упали на 1,35% после того, как аналитики JPMorgan снизили оценку акций компании.

Заметно выросли на сегодняшних торгах бумаги Steel Dynamics (+3,21%) после того, как эксперты Bank of America повысили оценку сталелитейной компании.

Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) вырос на 0,15% несмотря на то, что компания сообщила, что закроет завод в Канзасе ввиду сокращения властями США расходов на вооружение.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

На текущий момент:

Dow 12,424.93 +27.55 +0.22%

Nasdaq 2,650.54 +1.82 +0.07%

S&P 500 1,278.22 +1.16 +0.09%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании по-прежнему почти поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидером повышения остался алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,22%), к которому прибавился ведущий производитель программного обеспечения Microsoft (MSFT, +2,28%). Наибольшее снижение у акций ритейлера Wal-Mart Stores (WMT, -0,88%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему хуже рынка смотрятся финансовый сектор (-0,4%) и сектор здравоохранения (-0,7%), а лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+0,3%).

Согласно прогнозам CEO второго по величине в США производителя автомобилей Ford Motor, мировой автомобильный рынок будет расти на 5% ежегодно в следующие два года во многом благодаря Азиатско-тихоокеанскому региону, где основными драйверами расширения рынка будут выступать Китай и Индия.

Компания планирует инвестировать $142 млн в завод в южной Индии, выпускающий около 200 000 транспортных единиц в год, для производства новой модели спортивного автомобиля EcoSport.