Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-09-2012

Европейские фондовые рынки закрылись незначительным изменением, балансируя между прибылями и убытками в ожидании завтрашнего заседания Европейского центрального Банка.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что план по покупке гособлигаций проблемных стран действительно разрабатывается Европейским Центробанком. Это повысило надежды инвесторов на объявление деталей такого плана после заседания совета управляющих регулятора в четверг.

Что касается статистики еврозоны, то композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг, по окончательной оценке, снизился в августе до 46,3 пункта с 46,5 пункта в июле, хотя ожидалось сохранения показателя на уровне первой оценки в 46,6 пункта.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,657.86 -14.15 -0.25%, CAC 40 3,405.79 +6.75 +0.20%, DAX 6,964.69 +32.11 +0.46%

Акции Cie. Financiere Richemont SA - производителя ювелирных изделий Cartier, выросли на 1,5% после сообщения, что в течение пяти месяцев продажи выросли на 23%.

Стоимость BP Plc упала на 2,9% после сообщения о том, что министерство юстиции США обвинило нефтяную компанию в грубой неосторожности.

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов, упали на 4,9%, на фоне того, что UBS AG и Exane BNP Paribas рекомендовали продажи акций.

В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказали появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста. Данная информация несколько повысила надежды участников рынка на прогресс в решении долгового кризиса в Европе.

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции.

Рост фьючерсов сдерживают опасения участников рынка относительно того, что планируемые покупки будут «стерильными», что означает, что для каждого теоретической покупки, ЕЦБ должен что-то продать, чтобы оставить размер баланса ЕЦБ на неизменном уровне.

В данный момент акции VZ торгуются по $43,90 (+0.46%). МА(50) для D1 ограничивает рост акций в области $44,20.

В данный момент акции DIS торгуются по $50.44 +1.59%. Исторический максимум расположен на $50,62.

Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике.
Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года прибыль составит $1.37-$1.43 в расчете на одну акцию. Ранее прогнозировался показатель прибыльности на уровне $1.45-$1.60. Средние ожидания по рынку составляют $1.56.
Причиной снижения прогнозов называется слабость глобальной экономики, что ограничивает рост выручки.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится в области отметки 1406.00 (0.00%), фьючерс NASDAQ потерял 0.14% до уровня 2770.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,679.82 -95.69 -1.09%
Hang Seng 19,145.07 -284.84 -1.47%
Shanghai Composite 2,037.68 -5.97 -0.29%
FTSE  5,670.29 -1.72 -0.03%
CAC  3,422.33 +23.29 +0.69%
DAX 6,987.13 +54.55 +0.79%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.68 за баррель (+0,22%).
Цены на золото упали на 0.04% до уровня $1695.30 за унцию.
 
Появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста.

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций;

объем покупок будет неограничен;

ЕЦБ будет рассматривать возможность продажи облигаций, если условия не будут выполняться;

ЕЦБ будет покупать краткосрочные облигации (до трех лет);

официальное оглашение будет завтра на пресс-конференции;

• Германия получила заявки на покупку облигаций с погашением в сентябре 2022 г на сумму 3,93 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро
• Германия разместила новые облигации с погашением в сентябре 2022 г на сумму 3,610 млрд евро
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г составила 1,42%
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г составило 1,1
• На предыдущем аукционе по размещению 10-летних облигаций Германии, который состоялся 8 августа, были размещены облигации с погашением в июле 2022 г
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в июле 2022 г была на уровне 1,42, а отношение заявок к покрытию - на уровне 1,8

Европейские фондовые индексы выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится завтра завтрашнего дня, в то время как данные из США, Китая и Австралии показывают, что рост мировой экономики замедляется. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Акции Cie. Financiere Richemont SA - производителя ювелирных изделий Cartier, выросли на 1,7% после сообщения, что в течении пяти месяцев продажи выросли на 23%.

Стоимость BP Plc (BP /) упала на 3,8 процента после сообщения о том, что министерства юстиции США обвинило нефтяную компанию в грубой неосторожности.

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов, упали на 4,2%, на фоне того, что UBS AG и Exane BNP Paribas рекомендовали продажи акций.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3 процента до 266,22.

На текущий момент:

По итогам торгов азиатские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабые статданные по американской экономике, опубликованные накануне.

Nikkei 225 8,679.82 -95.69 -1.09%

S&P/ASX 200 4,278.77 -24.75 -0.58%

Shanghai Composite 2,037.68 -5.97 -0.29%

Котировки акций крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co., которая получает 20 процентов своей прибыли от продаж в Америке, упали на торгах в Сеуле на 2,4%.

На торгах в Сиднее акции второго по величине банка в Австралии, Westpac Banking Corp, упали в цене на 1,5%, после публикации ВВП страны, который вырос меньше, чем ожидали аналитики. Экономика Австралии увеличилась в апреле-июне на 0,6% по сравнению с первым кварталом, когда подъем составил 1,4%, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,7%.

Рыночная стоимость третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd,  опустилась на 8,5%, из-за падения цен на сталеплавильные материалы к трехлетнему минимуму, на замедление экономического роста в Китае.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, закрылось в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's.

Вместе с тем, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе.

Котировки акций оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, который получает 55 процентов своей выручки в Европе, на торгах в Гонконге упали на 0,2%.

Рыночная стоимость второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp, снизилась на 2,3%.

На торгах в Гонконге стоимость бумаг Agile Property Holdings упала на 5,7%, после понижения рейтинга компании DBS Vickers из-за ареста президента фирмы.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,775.51 -8.38 -0.10%

S&P/ASX 200 4,303.5 -26.17 -0.60%

Shanghai Composite 2,040.09 -19.05 -0.93%

По итогам торгов фондовые индексы США преимущественно снизились.

Сегодняшние данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками в августе упал до уровня 49.6 пункта против прогноза 50.1 и значения за июль 49.8. Хуже прогнозов также оказались данные по расходам на строительство.

Председатель ФРС Бернанке в пятницу не сказал ничего нового, но напомнил о том, что федрезерв готов действовать в случае необходимости.

На этой неделе внимание участников рынка находится на ЕЦБ, от которого ждут новых сигналов относительно дальнейших действий центробанка, направленных на борьбу с долговым кризисом.

Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "покупка суверенных облигаций со сроком погашения до трех лет не противоречит законам об оказании помощи".

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +1,63%) и Wal-Mart (WMT, +1.50%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.98%).

В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,7%). Лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,5%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix обвалился на 6,5% на фоне новостей о заключенной сделке между компанией Amazon.com и платным телеканалом Epix - это усилит конкуренцию между Netflix и сервисом Amazon Prime Instant Video.