Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-09-2012

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за месяц после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о самой масштабной программе помощи рынкам с момента разгара кризиса

Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня заявил, что власти достигли согласия по запуску программы покупки облигаций в неограниченном объеме, чтобы взять под контроль доходность облигаций стран еврозоны и побороть спекуляции на тему возможного распада монетарного союза.

Программа "позволит нам устранить серьезные нарушения функционирования рынка гособлигаций, которые проистекают из безосновательных опасений обратимости процесса вступления в еврозону", заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания по монетарной политике. Напомним, что сегодня Центробанк сохранил процентную ставку на уровне 0,75%.

Глава ЕЦБ собственной программой поставил на кон свой собственный авторитет, поскольку анонсированные им меры являются самыми решительными с момента разгара долгового кризиса. Теперь власти Испании и Италии должны будут обратиться с официальным запросом в Европейский фонд спасения, чтобы ЦБ начал покупку их облигаций.

Национальные фондовые индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынков, а все 19 промышленных групп в Stoxx 600 показали рост.

FTSE 100 5,777.34 +119.48 +2.11%, CAC 40 3,509.88 +104.09 +3.06%, DAX 7,167.33 +202.64 +2.91%

Банковский сектор возглавил рост в Stoxx 600, увеличившись на 4,4%. UniCredit, крупнейший кредитор в Италии, продвинулся на 8,1%, а французский Societe Generale вырос на 7,8%. Banco Espirito Santo SA добавил с свой актив 8,3% в Лиссабоне.

Акции производителя мобильных телефонов Nokia Oyj, который потерял более 95 процентов рыночной стоимости с 2007 года, снизились на 2,9% после того, как аналитики  Deutsche Bank понизили рекомендации по акциям компании. Ранее котировки упали на 13 процентов после того, как вчера компания представила два смартфона. Подобная ситуация на бирже объясняется тем, что инвесторы ожидали сенсации от новых устройств, которые компания разработала на базе ОС Windows Phone 8. Однако изменить тяжелое положение компании анонсированным смартфонам Lumia 920 и Lumia 820, а также беспроводному зарядному устройству пока не удалось.

Индексы существенно выросли, при этом индексы S&P и Nasdaq обновили максимумы 2012 года, достигнув 4-х летних максимумов.

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Лидируют акции банковских учреждений: Bank of America (BAC, +4.53%) и JPMorgan Chase (JPM, +3.95%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+2,6%).

• с погашением в 2017 г на сумму 1.534 млрд евро, средняя доходность 1.05%, коэффициент покрытия 2.72;
• с погашением в 2022 г на сумму 2.998 млрд евро, средняя доходность 2.21%, коэффициент покрытия 2.1;
• с погашением в 2027 г на сумму 3.452 млрд евро, средняя доходность 2.85%, коэффициент покрытия 1.58.

В данный момент акции компании торгуются по $19,36 (+2,43%). Выше августовского максимума (в данной области также расположены минимумы марта и апреля) сопротивлением будет область максимума мая $20,00/15.

В данной области расположены максимумы 2011 и 2012 года.
В данный момент акции компании торгуются по $67.83 (+0.80%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,61%) до уровня 1412.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.56% до уровня 2783.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 8,680.57 +0.75 +0.01%
Hang Seng 19,209.3 +64.23 +0.34%
Shanghai Composite 2,051.92 +14.24 +0.70%
FTSE  5,703.39 +45.53 +0.80%
CAC  3,455.4 +49.61 +1.46%
DAX 7,060.49 +95.80 +1.38%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.21 за баррель (+0,89%).
Цены на золото выросли на 0.70% до уровня $1705.90 за унцию.

Поддержку индексам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что центробанк согласился на неограниченные покупки облигаций с целью восстановить контроль над процентными ставками в зоне евро.
Драги также отметил, что программа покупки облигаций рассчитана на вторичный рынок.
Естественно, данная программа не является решение текущего кризиса, для этого нужны более значительные меры со стороны правительств стран, однако данная программа позволит выиграть время, которое необходимо для проведения структурных реформ в регионе.
Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по рынку труда США, которые вышли лучше прогнозов.

Ростом начали торги Индексы Европы. Сегодня состоится долгожданное выступление главы ЕЦБ. От Марио Драги надеются получить четкие сигналы, будет запущена программа по выкупу облигаций проблемных стран или нет.

Поубавили пыл быков данные по ВВП еврозоны.  Во втором квартале, в готовом исчислении показатель снизился на -0.5% при прогнозе -0.4%.

На текузий момент:

FTSE        100 5,699.47 +41.61 +0.74%

DAX 7,057.30 +92.61      +1.33%

• Испания разместила облигации на общую сумму в 3,5 млрд евро, что соответствует верхней части целевого диапазона
• Испания разместила облигации с погашением в апреле 2014 г на сумму 682 млн евро
• Испания разместила облигации с погашением в июле 2015 г на сумму 1,427 млрд евро
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2016 г на сумму 1,392 млрд евро
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2016 г 1,86 против 2,72 на аукционе 2 августа
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2015 г 1,76 против 2,28 на аукционе 5 июля
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в апреле 2014 г 2,01 против 3,97 на аукционе 21 июня
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в октябре 2016 г 4,694% против 6,059% 2 августа
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в июле 2015 г 3,774% против 5,197% 5 июля
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в апреле 2014 г 2,946% против 4,791% 21 июня

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит в четверг о программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и других антикризисных мерах.

Nikkei 225 8,680.57 +0.75 +0.01%

S&P/ASX 200 4,312.9 +34.13 +0.80%

Shanghai Composite 2,042.77 +5.09 +0.25%

Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,7% на торгах в Гонконге.

Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии.

По итогам торгов азиатские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабые статданные по американской экономике, опубликованные накануне. Напомним, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере в Соединённых Штатах неожиданно сократился с 49,8 пункта до 49,6 пункта при прогнозируемом росте до 50,0 пункта.

Вышедшая в азиатском регионе статистика также внесла свой вклад в усиление медвежьих настроений. Так, ВВП Австралии во втором квартале вырос лишь на 0,6% к/к, тогда как ожидалось снижение темпов роста с 1,3% к/к до 0,7% к/к. При этом в Китае индекс деловой активности в сфере услуг HSBC понизился с 53,1 пункта до 52,0 пункта.

Котировки акций крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co., которая получает 20 процентов своей прибыли от продаж в Америке, упали на торгах в Сеуле на 2,4%.

На торгах в Сиднее акции второго по величине банка в Австралии, Westpac Banking Corp, упали в цене на 1,5%, после публикации ВВП страны, который вырос меньше, чем ожидали аналитики. Экономика Австралии увеличилась в апреле-июне на 0,6% по сравнению с первым кварталом, когда подъем составил 1,4%, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,7%.

Рыночная стоимость третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd,  опустилась на 8,5%, из-за падения цен на сталеплавильные материалы к трехлетнему минимуму, на замедление экономического роста в Китае.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,679.82 -95.69 -1.09%

S&P/ASX 200 4,278.77 -24.75 -0.58%

Shanghai Composite 2,037.68 -5.97 -0.29%

По итогам торгов фондовые индексы США незначительно изменились.

В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказали появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста. Данная информация несколько повысила надежды участников рынка на прогресс в решении долгового кризиса в Европе.

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции.

Рост фьючерсов сдерживают опасения участников рынка относительно того, что планируемые покупки будут «стерильными», что означает, что для каждого теоретической покупки, ЕЦБ должен что-то продать, чтобы оставить размер баланса ЕЦБ на неизменном уровне.

Что касается макроэкономической статистики, то она имела позитивный характер. Производительность труда, согласно пересмотренным данным, увеличилась во втором квартале на 2,2%, тогда как ожидалось, что изменение показателя будет пересмотрено с +1,6% до +1,8%. В то же время, индекс деловой активности в Нью-Йорке составил в августе 560,5 пункта после 559,8 пункта месяцем ранее.

Негативно на настроения участников рынка повлияло снижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике. Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года прибыль составит $1.37-$1.43 в расчете на одну акцию. Ранее прогнозировался показатель прибыльности на уровне $1.45-$1.60. Средние ожидания по рынку составляют $1.56. Причиной снижения прогнозов называется слабость глобальной экономики, что ограничивает рост выручки.

Снижение прогнозов по прибыли FedEx стало еще одним сигналом ухудшения ситуации в глобальной экономике.

В составе индекса DOW компоненты проявили смешанную динамику. Лидируют акции Walt Disney (DIS, +2.32%). Ниже остальных находятся акции American Express (AXP, -2.42%).

В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0,4%), выше остальных находится сектор здравоохранения (+0,2%).