Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2012

Европейские фондовые индексы в пятницу выросли, завершив самый большой еженедельный прирост за три месяца, на спекуляциях, что Федеральная резервная система будет вводить дополнительные стимулы после того, как отчет показал, что американские работодатели наняли меньше рабочих, чем предполагалось.

Уровень занятости по платежным ведомостям вырос слабее прогнозов в августе, а ставка безработицы снизилась, так как больше американцев оставили поиски работы, что говорит о стагнации рынка труда. Экономика прибавила 96 тыс. рабочих мест после пересмотренного повышения на 141 тыс. в июле. Согласно усредненному прогнозу экономистов ожидалось повышение на 130 тыс. Ставка безработицы неожиданно снизилась до 8,1% от 8,3%, а почасовая зарплата не изменилась.

Что касается региональной статистики, объем экспорта из Германии вырос в июле на 0,5% по сравнению с июнем, когда наблюдалось падение на 1,4%. Вместе с тем аналитики ожидали снижения экспорта на 0,5%. Промышленное производство в июле повысилось на 1,3% по сравнению с июнем, тогда как эксперты не прогнозировали изменений.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Дании.

FTSE 100 5,794.8 +17.46 +0.30%, CAC 40 3,519.05 +9.17 +0.26%, DAX 7,214.5 +47.17 +0.66%

Индекс банковских акций вырос на 2,1% до самого высокого уровня за пять месяцев. Котировки Deutsche Bank и Barclays выросли на 5,3% и 6,9% соответственно. Акции Santander SA, крупнейшего кредитора Испании, поднялись на 1,7%, в то время как бумаги BNP Paribas SA, крупнейшего банка Франции, добавили 1,7%. Credit Agricole SA и Societe Generale SA прыгнули на 6,5% и 6,8% соответственно.

Индексы торгуются без определенной тенденции, консолидируясь после вчерашнего роста.

Смешанную динамику демонстрирую основные сектора. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+2,0%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,4%).

Сопротивление 3: 107,00 (максимум мая)

Сопротивление 2: 100,00 (область линии сопротивления от февраля, психологический уровень)

Сопротивление 1: 98,00 (область МА(200) для D1 и максимума августа)

Текущая цена: 94,99

Поддержка 1: 93,70 (минимум 30 августа)

Поддержка 2: 92,40 (МА(100) для D1)

Поддержка 3: 91,60 (минимум 10 августа)

В данный момент акции KFT торгуются по $40.77 (-3.65%).
Давление на акции компании оказывает сообщение о том, что в компании заявили о намерении рекомендовать совету директоров выплатить годовые дивиденды в размере $2 на одну акцию для акционеров Kraft Foods Group после подведения итогов воздействия на денежные потоки предстоящего разделения компании.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,23%) до уровня 1434.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.01% до уровня 2825.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Evercore присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “на уровне рынка”.

Компания ожидает, что по итогам 3-го квартала выручка будет на уровне $12.9-13.5 млрд против предыдущего прогноза $13.8-14.8 млрд и средних ожиданий по рынку $14.23 млрд.  Причиной снижения прогнозов является сокращение спроса на фоне ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Акции INTC на премаркете торгуются по $24.45 (-2.57%).

Индексы Европы продолжают рост после того, как Марио Драги объявил, о том, что борьба с долговом кризисом в Европе будет проходить путём выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны. Также положительно повлияли на рынки вчерашние данные по индексу деловой активности в сфере услуг за август и статистики по рынку труда США.

На текущий момент:

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории, поскольку Европейский центральный банк принял решение о начале выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, а КНР представила планы по дополнительному стимулированию экономики. В частности, китайское правительство представило план по постройке 2 тыс. км дорог, а в четверг одобрило проекты развития метро в 18 крупных городах.

Nikkei 225 8,871.65 +191.08 +2.20%

S&P/ASX 200 4,325.8 +12.91 +0.30%

Shanghai Composite 2,127.76 +75.84 +3.70%

Котировки акций портового оператора, Hutchison Whampoa Ltd,  который получает 55 процентов своей прибыли от бизнеса в Европе, выросли на торгах в Гонконге на  3,1%.

Также на торгах в Гонконге подскочили 12% акции China Resources Cement Holdings Ltd. после того, как китайское правительство представило план по постройке 2 тыс. км дорог.

Рыночная стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp, который продает 25% своих автомобилей в Северной Америке, выросла на 3,4%.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит в четверг о программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и других антикризисных мерах.

Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,7% на торгах в Гонконге.

Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии.

Курс акций Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, подскочил на 7,1% на торгах в Сиднее после получения очередного предложения о поглощении компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,680.57 +0.75 +0.01%

S&P/ASX 200 4,312.9 +34.13 +0.80%

Shanghai Composite 2,042.77 +5.09 +0.25%

По итогам торгов индексы существенно выросли, при этом индексы S&P и Nasdaq обновили максимумы 2012 года, достигнув 4-х летних максимумов.

Поддержку индексам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что центробанк согласился на неограниченные покупки облигаций с целью восстановить контроль над процентными ставками в зоне евро.

Драги также отметил, что программа покупки облигаций рассчитана на вторичный рынок.

Естественно, данная программа не является решением текущего кризиса, для этого нужны более значительные меры со стороны правительств стран, однако данная программа позволит выиграть время, которое необходимо для проведения структурных реформ в регионе.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по рынку труда США, которые вышли лучше прогнозов.

Порадовали участников рынка также данные по индексу деловой активности в сфере услуг (по итогам августа значение индекса оказалось на уровне 53,7 пункта против прогноза и значения за июль на уроне 52,6).

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Лидируют акции банковских учреждений: Bank of America (BAC, +4.40%) и JPMorgan Chase (JPM, +3.87%), а также Cisco Systems (CSCO, +3.89%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+2,6%).

Производитель микрочипов памяти Micron Technology взлетел на 7,7% в связи с оптимистичными прогнозами по продажам, высказанными главой компании.