Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2012

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили сессионных минимумов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки.

Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре.
Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%).
Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв.
Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют уверенный рост. В минусе находятся только 6 компонентов, среди которые максимальные потери демонстрируют акции International Business Machines (IBM, -0.75%). Лидируют в данный момент акции Travelers (TRV, +2.53%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Финансовый сектор лидирует (+0.7%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,4%), давление на который оказывает слабость акций Apple (AAPL, -4.0%).

В данный момент акции BAC торгуются по $10,15 (+2,37%). Выше сопротивление может оказать область $10,40 (область минимумов июня 2011 года).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.18%) до уровня 1408.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2666.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James Понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Европейские фондовые индексы растут третий день, во главе с акциями банков и горнодобывающих компаний, после того, как Китай сигнализировал о широкой политической поддержки для восстановления экономики, что позволит инвесторам вкладывать больше средств в банки и продвижение урбанизации.

Китай продолжит корректировать экономическую политику в 2013 году, чтобы обеспечить стабильный экономический рост, сказал глава Коммунистической партии Си Цзиньпин, назвав в числе приоритетов налоговую реформу, урбанизацию и повышение влияния рынка в ценообразовании на сырье.

В ходе сегодняшнего аукциона Испания разместила 3-, 7- и 10-летних облигации на сумму €4.25 млрд. против запланированных €4.50 млрд. Доходность по 3-летним бумагам составила 3.390%, по 7-летним - 4.669%, по 10-летним - 5.29%. Результаты оказались неплохими, хотя после распродаж доходность по 10-летним бондам продемонстрировала рост.

В октябре розничные продажи в еврозоне продолжили сокращаться, понизившись на 3.6% г/г и на 1.2% м/м.

Наилучшие показатели у акций банков и горнодобывающих компаний. Котировки UniCredit SpA и Commerzbank AG выросли на 2,2%  и 2,9% соответственно. Бумаги Vedanta Resources поднялись 5,3% до самого высокого уровня с 7 ноября. Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton подскочили на 2,8% и 2,4% соответственно.

Акции крупнейшего по рыночной капитализации в Европе кредитора HSBC Holdings выросли на 1% после того, как сегодня стало известно, что HSBC Holdings продал 15,6%-ную долю во втором по величине в Китае страховщике Ping An Insurance (Group) таиландскому миллиардеру Дханину Чеараванонту (Dhanin Chearavanont) за $9,4 млрд.

Котировки финского производителя мобильных телефонов Nokia подскочили на 6,9% в связи с успешным представлением своего флагманского смартфона для крупнейшего мобильного оператора Китая China Mobile.

На текущий момент:

FTSE 100 5,880.35 +11.31 +0.19%

CAC 40 3,588.78 +8.30 +0.23%

DAX 7,448.55 +13.43 +0.18%

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая.

Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%.

Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%

S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%

Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%

Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%.

Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.

На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.

Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04%

CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39%

DAX 7,435.12 -0.09 0.00%

Dow-13.90 12,951.70 -0.11%

Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%

S&P -2.42 1,407.04 -0.17%

Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.85%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.66%).

Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,3%).