Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2012

Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”.

На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса.
Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов.
В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Home Depot(HD, -0.75%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.53%).

Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор базовых материало лидирует (+0.2%). Больше остальных снизился сервисный сектор (-0,3%).

Акции JNJ вышли за рамки 3-х недельного диапазона и поднялись выше уровня $70.
В данный момент акции JNJ торгуются по $70.31 (+0.95%). Для продолжения роста акциям необходимо преодолеть сопротивление в области $70.50 (область минимумов конца октября). Выше рост возможен в область максимума 2012 года $72.75, который был установлен 18 октября.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.04%) до уровня 1406.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.08% до уровня 2667.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  9,432.46 -25.72 -0.27%
Hang Seng 21,799.97 +32.12 +0.15%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
FTSE  5,868.14 -3.10 -0.05%
CAC  3,580.94 +14.35 +0.40%
DAX 7,432.89 -2.32 -0.03%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.67 за баррель (-1.59%).
Цены на золото упали на 1.50% до уровня $1695.30 за унцию.
 
Фьючерсы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Участники рынка обеспокоены отсутствием прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”.
Негативное влияние на настроения участников рынка оказывают разногласия двух правящих партий США в плане решения нависшей проблемы. Вчера свой план решения данного вопроса представила Республиканская партия. Их план существенно отличается от плана демократов. В частности, республиканцы также хотят повысить налоговые поступления однако не за счет повышения налоговых ставок как демократы, а за счет перекрытия различных мелких лазеек и отмены вычетов. Таким образом республиканцы планируют повысить доходы бюджета на $800 млрд за 10 лет (демократы стремятся к повышению налоговых поступлений на $1,6 трлн за 10 лет). Параллельно республиканцы желают сократить расходы бюджета на $600 млрд (сокращение финансирования соцпрограмм), при этом демократы готовы сократить данные расходы на более скромные $400 млрд.
Таким образом в место прогресса в решении данного вопроса мы наблюдаем регресс: ранее представители обеих партий выражали уверенность в достижении компромисса, однако сейчас мы видим разные подходы в решении данного вопроса.
Сегодня новостной фон ограниченный. На 17:30 GMT намечено первое интервью президента США Барака Обамы после переизбрания.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно негативными. Участники рынка продолжат отдавать предпочтение находится вне рынка на фоне сохраняющейся неопределенности.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данное сообщение оказало поддержку акциям Microsoft (MSFT), которые на премаркете поднялись до уровня $26.50 (+0.27).

Европейские фондовые индексы растут второй день на фоне продолжающихся обсуждений по «фискальному обрыву» в США и решения Греции осуществить выкуп облигаций.

Греция накануне объявила о намерении выкупить собственный долг на сумму в 10 млрд евро. Владельцам ценных бумаг будет предложено продать их по 30,2-38,1% или по 32,2-40,1% от их реальной стоимости в зависимости от их срока обращения (2023-2042гг.). Удачный выкуп поможет Афинам быстрее получить очередной транш финансовой помощи от ЕС.

Цены производителей еврозоны выросли на 0,1% м/м и 2,6% г/г. Показатель был выше прогнозов в 0,0% и 2,5%.

PMI в строительном секторе Британии упал на территорию снижения в ноябре, опустившись ниже отметки 50 до 49,3 от 50,9 в октябре, как показали данные Markit Economics. Аналитики ожидали падения до 50.5.

Акции крупнейшего в мире производителя текстильного оборудования Oerlikon выросли на 4,5% после повышения прогноза по прибыли и объявления о продаже подразделения Jinsheng группе китайских инвесторов.

TUI Travel прибавил 2,7% после того, как крупнейший туроператор Европы сообщил, что прибыли  в размере 390 млн фунтов стерлингов ($ 626 млн.), которая превысила среднюю оценку аналитиков в  357 900 000 фунтов.

Котировки шведского производителя медицинского оборудования Elekta AB выросли на 6,2% после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль составила 258 млн крон ($ 39 млн.), что превзошло оценки аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 5,877.9 +6.66 +0.11%

CAC 40  3,591.68 +25.09 +0.70%

DAX 7,455.33 +20.12 +0.27%

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.

На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.

Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли  на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР.

Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%

S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%

Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%

Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге.

Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.

Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%

S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%

Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%

FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08%

CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26%

DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%

Dow -59.44 12,966.14 -0.46%

Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%

S&P -6.71 1,409.47 -0.47%

Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.91%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.74%).

В это же время все сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,8%).