Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2012

Индексы начали сегодняшнюю сессию небольшими потерями, позже временно поднялись выше нулевой отметки, однако удержаться не смогли и отступили.

Давление на индексы оказывает неопределенность относительно прогресса в решении проблемы “фискального обрыва”.
Вчера спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил о том, что пока не наблюдается существенного прогресса в данных переговорах, упрекнув демократов в том, что они до сих пор серьезно не подошли к вопросу реального сокращения расходов.
Сегодня переговоры продолжаются. На 17:45 GMT намечена пресс-конференция Бейнера. Позже, в 18:00 GMT состоится выступление Барака Обамы.
Вчера Обама дал немного конкретной информации по переговорах, сообщив, что он выступает за повышение налогов, что позволит повысить доходы бюджета на $1,6 трнл, и сокращение расходов бюджета, в том числе и по направлению здравоохранения, на $400 млрд. Пока нет информации, на какие уступки могут пойти республиканцы, однако сумма повышения налоговых поступлений в $1,6 трлн им явно не понравиться.
Давление на индексы оказывают слабые макроэкономические данные из Европы и США, которые были опубликованы сегодня. От существенного снижения индексы удерживает спекуляции относительно того, что компромисс по вопросу “фискального обрыва” может быть достигнут, что может оказать поддержку рынкам.

Большинство компонентов индекса DOW на текущий момент находятся в минусе (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Microsoft (MSFT, -1.26%). Лидируют в данный момент акции Wal-Mart (WMT, +1.07%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства находится в зеленой зоне (+0.3%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,3%).

Apple (AAPL): старший вице-президент Боб Мансфилд продал 35 тыс акций AAPL по цене $582.00-$582.88. Сделка была проведена 28 ноября. Сумма сделки - около $20.4 млн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P незначительно упал (-0.02%) до уровня 1415.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.04% до уровня 2681.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 9,446.01 +45.13 +0.48%
Hang Seng 22,030.39 +107.50 +0.49%
Shanghai Composite 1,980.12 +16.63 +0.85%
FTSE  5,886.66 +16.36 +0.28%
CAC  3,576.47 +7.59 +0.21%
DAX 7,427.28 +26.32 +0.36%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.10 за баррель (+0.03%).
Цены на золото снизились на 0.09% до уровня $1725.70 за унцию.
 
Фьючерсы сегодня на премаркете торгуются без определенной тенденции. Основное внимание участников рынка по прежнему сконцентрировано на переговорах по проблеме “фискального обрыва”. Вчерашние комментарии спикер Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера о том, что пока не наблюдается существенного прогресса в данных переговорах, охладили оптимизм участников рынка. Однако, продаваь также никто особо не хочет, поскольку в любой момент компромисс может быть достигнут и это может спровоцировать рост рынков, по крайней мере временно.
Сегодня на 18:00 GMT запланировано выступление президента США Барака Обамы. Вчера Обама дал немного конкретной информации по переговорах, сообщив, что он выступает за повышение налогов, что позволит повысить доходы бюджета на $1,6 трнл, и сокращение расходов бюджета, в том числе и по направлению здравоохранения, на $400 млрд. Пока нет информации, на какие уступки могут пойти республиканцы, однако сумма повышения налоговых поступлений в $1,6 трлн им явно не понравиться.
Надежды на достижение компромисса удерживают фьючерсы от падения, причиной для которого могли бы стать опубликованные сегодня слабые макроэкономические данные, как из Европы, так и из США.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию негативны. Но любые позитивные сообщения по поводу решения проблемы “фискального обрыва” могут существенно измениться ситуацию на рынке.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг “покупать”
Аналитики Citigroup присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг “нейтрально”

Фондовые индексы Европы торгуются в зелёной зоне. По сообщениям Bloomberg, положительное влияние оказало оказало заявление бывшего члена правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Хосе Мануэля Гонсалеса-Парамо, в котором говорится, что Испания может избежать необходимости обращения за финансовой помощью к Евросоюзу, поскольку ей удается вопреки ожиданиям самостоятельно привлекать средства на долговых рынках.

Также поддержку рынкам оказывает оптимистичный прогноз президента США Барака Обымы по ситуации с угрозой "фискального обрыва". Обама надеется договорится с Конгрессом до "Рождества".

Уровень безработицы в Еврозоне в октябре оказался на уровне прогнозов (11.7% (прогноз 11.7%). В понедельник Еврогруппа планирует рассмотреть детали выкупа долга Греции и проект меморандума о понимании с Кипром.

FTSE 100 5,879.3 +9.00 +0.15%

CAC 40 3,574.74 +5.86 +0.16%

DAX 7,424.13 +23.17 +0.31%

Акции TNT Express выросли на 1,3%.  Бумаги испанской строительной компании и оператора аэропортов Ferrovial SA подорожали на 2,4% после того, как стало известно, что ее совет директоров одобрил дивиденды за 2012 год на уровне 1 евро на акцию. Цена акций Hugo Boss AG опустилась на 0,9% после ухудшения рекомендаций для бумаг компании аналитиками Goldman Sachs до "нейтрально" с "покупать". 

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли и завершили неделю в плюсе благодаря новым мерам стимулирования в Японии и неожиданно сильным данным о японском промпроизводстве. Наиболее заметный рост демонстрируют азиатские экспортеры, прежде всего японские, поскольку иена обновила минимум за месяц в паре с долларом и за 7 месяцев - в паре с евро.

Nikkei 225 9,446.01 +45.13 +0.48%

S&P/ASX 200 4,506.04 +28.31 +0.63%

Shanghai Composite 1,979.41 +15.92 +0.81%

Акции компании Nissan Motor Co, которая получает 79% своей выручки от продаж за пределами Японии, выросли в цене на 0,9%.

Rio Tinto Group прибавила 2,8% на торгах в Сиднее, поскольку аналитики JPMorgan ожидают, что планы компании по сокращению расходов на $5 млрд до конца 2014 года могут увеличить доходы ее акционеров.

Бумаги Mitsubishi Heavy Industries Ltd. подорожали на 1,9%, Hitachi Ltd. - на 4%. Машиностроительные концерны объявили о слиянии своих подразделений в сфере тепловой энергетики и создании СП по этому направлению к 2014 году.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии.

Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%

S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%

Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%

На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%.

Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования.

Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%

S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%

Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%

FTSE 100 5,870.3 +67.02 +1.15%

CAC 40 3,568.88 +53.69 +1.53%

DAX 7,400.96 +57.55 +0.78%

Dow 13,021.82 +36.71 +0.28%

Nasdaq 3,012.03 +20.25 +0.68%

Фондовые индексы США начали сегодняшнюю сессию ростом, в середине торгов растеряли набранные позиции, но позже смогли восстановиться.

В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме.

Однако, как и две недели назад, никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил об отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного, по сравнению с вчерашними комментариями, заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки при повышении налогов. Несмотря на это, Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными.

Из статистики сегодня порадовали данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в октябре до максимального с апреля 2010 года уровня. В остальном макроданные оказались ниже прогнозов экономистов - согласно пересмотренным данным ВВП США вырос на 2,7% (ожидалось +2,8%), а число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 393 тыс с пересмотренных 416 тыс при средних прогнозах 390 тыс.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (20 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.79%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.05%).

Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%).

Котировки второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 6,2% после публикации квартальных результатов. Так, в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30% до $63,2 млн, а продажи увеличились на 3,8% до $852,7 млн. Результаты по выручке и прибыли оказались ниже ожиданий аналитиков, и в дополнение к этому менеджмент понизил прогнозы на текущий год.

Акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion подскочили на 4% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с нейтрального аналитиками Goldman Sachs.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.86%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.45%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%).