Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2012

Индексы начали сегодняшнюю сессию ростом, который был полностью перекрыт позже.
В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме.

Однако, как и две недели назад никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил о отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного по сравнению с вчерашними комментариями заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки пр повышении налогов.
Не смотря на это Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными.

Не смотря на существенный откат от сессионных максимумов, большинство компонентов индекса DOW на текущий момент находятся в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.24%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gpldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют в данный момент акции Unitedhealth (UNH, +1.57%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор сектор здравоохранения (+0,7%).

• переговоры продолжаться, возлагаем большие надежды на следующие обсуждения.

Бейнер отметил, что до завершения переговоров еще далеко, поскольку представители Демократической партии до сих пор серьезно не подошли к вопросу реального сокращения расходов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.43%) до уровня 1413.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.55% до уровня 2675.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в ноябре 2017 г на сумму 3 млрд евро

• Доходность облигаций Италии BTP с погашением в 2017 г составляет 3,23% против 3,80% на аукционе 30 октября

• Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии BTP с погашением в 2017 г 1,24 против 1,49 на аукционе 30 октября

• Италия разместила облигации BTP с погашением в ноябре 2022 г на сумму 2,98 млрд евро

• Отношение спроса к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в ноябре 2022 г 1,18 против 1,43 на аукционе 30 октября

• Доходность облигаций Италии BTP с погашением в 2022 г составляет 4,45% против 4,92% на аукционе 30 октября

Положительное влияние на инвесторов оказывает новости о том, что президент США Барак Обама и Республиканцы могут прийти к соглашению по поводу бюджета. По словам Обамы он  уверен, что правительство и Конгресс смогут до Рождества договориться о том, как избежать "фискального обрыва". Между демократами, контролирующими сенат, и республиканцами, имеющими большинство в палате представителей, имеется "полное согласие, по крайней мере в теории", относительно необходимости сохранить "бушевские" налоговые льготы для "среднего класса".

Оптимистичные комментарии прозвучали и от спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету.

Безработица в Германии в ноябре 2012 года не изменилась и осталась на октябрьском уровне 6,9%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству (BA) ФРГ.

FTSE 100 5,850.16 +46.88 +0.81%

CAC 40 3,548.85 +33.66 +0.96%

DAX 7,393.36 +49.95 +0.68%

Акции Rio Tinto Group поднялись на 2,3%. Бумаги Volkswagen AG прибавили 0,9% благодаря продлению договора об СП с китайским автопроизводителем FAW Group.  Капитализация Invensys Plc повысилась на 13%, в связис рекомендациями Barclays и Bank of America покупать акции данной компании. 

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии.

Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%

S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%

Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%

На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%.

Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования.

Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в минусе. Индексы АТР упали впервые за 6 сессий в связи с ухудшением прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития для мировой экономики. ВВП наиболее развитых стран мира вырастет на 1,4% как в 2012 году, так и по итогам 2013 года, прогнозирует ОЭСР. Предыдущий, майский, прогноз ОЭСР предусматривал подъем мирового ВВП на 1,6% в этом году и на 2,2% - в следующем.

Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22%

S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21%

Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89%

Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1% на торгах в Сиднее.

Экспортеры большинства стран демонстрируют снижение стоимости акций. Бумаги японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. получающего четверть выручки в США, подешевели на 1,7%.

Рыночная стоимость японского оператора рынка недвижимости Hulic Co. рухнула на 11% после объявления о планируемой допэмиссии акций.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22%

S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21%

Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89%

FTSE 100 5,803.28 +3.57 +0.06%

CAC 40 3,515.19 +13.06 +0.37%

DAX 7,343.41 +11.08 +0.15%

Dow 12,985.03 +106.90 +0.83%

Nasdaq 2,991.78 +23.99 +0.81%

S&P 500 1,409.93 +10.99 +0.79%

Индексы США начали сегодняшнюю сессию снижением, которое усилилось после публикации не оправдавших ожидания данных по рынку жилья. Тем не менее, позже индексы отступили от сессионных минимумов и смогли закрепиться выше нулевой отметки на фоне комментариев спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера, который заявил о готовности пожертвовать доходами бюджета (имеется ввиду снижение налогов), если это будет скомбинировано со снижением расходов.

После более чем недельного молчания участники переговоров по снижению налоговых льгот и расходов бюджета начали давать свои комментарии по данному вопросу. И хотя по-прежнему никакой конкретной информации нет, инвесторов обнадеживает наличие хоть каких-либо действий, направленных на решение нависшей проблемы.

Отметим, что сегодня Брака Обама обсудил бюджетные проблемы с крупными бизнесменами, включая представителей Goldman Sachs и Caterpillar.

Обама сообщил, что договоренность по бюджету может быть достигнута в ближайшие недели и надеется достичь договоренности к Рождеству. Кроме того, он добавил, что планирует повысить налоги для богатых.

На американском рынке недвижимости, в свою очередь, было отмечено сокращение продаж нового жилья в октябре на 0,3% до 0,368 млн, вопреки ожиданиям повышения.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 против 4). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -0.74%), лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.83%).

Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидируют сектора конгломератов (+0,9%) и услуг (+1,0%).

Акции американского производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters подскочили на 27,8% на фоне публикации годового прогноза по прибыли, превзошедшего оценки Уолл-Стрит.

Акции инвестиционной компании Knight Capital взлетели на 14,8% на фоне сообщения о том, что Getco Holding сделали предложение о покупке Knight Capital за $3,50 за акцию.