Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2012

Основные фондовые индексы Wall Street, после позитивного старта и демонстрации уверенного роста в первые полчаса сегодняшних торгов, вернулись в область нулевой отметки.

В начале сессии индексы росли благодаря позитивным сообщениям с Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC в первые за последние 12 месяцев вырос выше отметки 50 пунктов, и Европы, где нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции, а последняя сообщила о планах обмена своих долговых ценных бумаг на векселя EFSF.
Однако, внутренние новости не позволили индексам развить восходящее движение или даже сохранить свои достижения.
Производственный индекс Института Управления Поставками в ноябре упал снова ниже уровня 50 пунктов, который является границей между ростом и снижением активности в секторе. В последнем отчетном месяце показатель упал до уровня 49,5 пункта против прогноза 51,5 пункта и значения за октябрь на уровне 51,7 пункта. Таким образом значение индекса в ноябре оказалось минимальным с июля 2009 года.
Давит на индексы также отсутствие прогресса в переговорах по решению проблемы “фискального обрыва”. Сейчас наблюдается не прогресс, а регресс: раньше представители обеих партий отмечали конструктивность и надежды на достижение компромисса, теперь республиканцы заявляют, что “предложения демократов нельзя принимать всерьез”.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.07%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +1.11%).

Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор потребительских товаров лидирует (+0.2%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,3%).

General Motors (GM): объем продаж в США по итогам ноября составил 186,505 единиц (+3,0% г/г)
Ford Motor (F): объем продаж в США по итогам ноября составил 177.600 единиц (+6,0% г/г). Компания также огласила план реализации на 1-й квартал 2013 года, согласно которому компания планирует повысить выпуск продукции на 11% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года.
Volkswagen AG: объем продаж в США по итогам ноября составил 36,728 единиц (+29,3% г/г)
Nissan Motor: объем продаж в США по итогам ноября составил 96,197 единиц (+13,0% г/г)
Toyota Motor (TM): объем продаж в США по итогам ноября составил 161,695 единиц (+17,0% г/г)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.10%) до уровня 1421.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.68% до уровня 2694.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, но европейские фондовые индексы торгуются в существенном плюсе:

Nikkei  9,458.18 +12.17 +0.13%
Hang Seng 21,767.85 -262.54 -1.19%
Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%
FTSE  5,883.85 +17.03 +0.29%
CAC  3,588.43 +31.15 +0.88%
DAX 7,480.54 +75.04 +1.01%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $89.89 за баррель (+1.10%).
Цены на золото выросли на 0.30% до уровня $1717.90 за унцию.
 Фьючерсы сегодня на премаркете растут благодаря оптимизму участников рынка, который стал результатом улучшения ситуации в промышленности Китая, о чем сигнализировали данные по индексу PMI от HSBC, а также сообщений о выкупе собственного долга Грецией.
Сегодня правительство Греции предложило выкупить у инвесторов свои долговые бумаги на 10 млрд евро. Министерство финансов страны заявило, что долговые бумаги будут обменены на 6-ти месячные векселя Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Снижению опасений относительно ухудшения ситуации в Греции способствовали сообщения о том, что нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции. Напомним, 27 ноября 2012 г. Еврогруппа и Международный валютный фонд (МВФ) утвердили решение об оказании Греции финансовой помощи. Совокупный объем перечисляемых республике средств, разделенный на три субтранша, составит 43,7 млрд евро.
Тем не менее, рост индексов после открытия будет ограничивать сохранение неопределенности относительно решения проблемы “фискального обрыва” в США. Представители обеих партий по прежнему не могут достичь компромисса. Спикер палаты представителей республиканец Джон Бэнер заявил, что предложения демократов по повышению налогов на богатых нельзя принимать всерьез. С другой стороны, министр финансов Тим Гайтнер исключил возможность любого компромисса, который не предусматривал бы повышения налогов на богатых.
В целом, ожидания на первую сессию декабря являются умеренно позитивными, но на фоне отсутствия прогресса в решении проблемы “фискального обрыва” индексам будет сложно расти и удерживать завоеванные позиции.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Nomura  повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до “покупать” с “нейтрально”
Аналитики Sterne Agee подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне “нейтрально”, целевая стоимость снижена с $19 до $18

Европейские фондовые индексы выросли на фоне признаков улучшения  в китайском производстве и готовности кредиторов Греции потратить 10 млрд. евро ($13 млрд.) на выкуп облигаций.

По данным государственного управления статистики КНР и Китайской федерации логистики и закупок, индекс деловой активности в промышленности страны вырос в ноябре до 50,6 пункта с 50,1 пункта в октябре. По окончательной оценке банка HSBC, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в октябре.

Ситуация в производственном секторе еврозоны немного улучшилась в ноябре, индекс деловой активности составил 46,2 против 45,4 в октябре и в соответствии с прогнозом; немецкий PMI также повысился: от 46 до 46,8. Исключение составил итальянский показатель, который снизился от 45,5 до 45,1.

В ноябре PMI в производственном секторе Британии вырос до 49,1 против 47,3 в октябре, как показали данные Markit, выпущенные сегодня. Аналитики рассчитывали на повышение до 48,0.

Греция объявила о том, что она намеревается осуществить обратный выкуп облигаций посредством модифицированного голландского аукциона в рамках плана по сокращению долговой нагрузки. Сообщается, что объём обратного выкупа может составить более 10 млрд евро. При этом заявки от инвесторов должны быть поданы до 7 декабря, а исполнение аукциона состоится 17 декабря.

Акции Cable & Wireless Communications подскочили на 6,9% после того, как подконтрольная государству компания Bahrain Telecommunications, известная как Batelco, сообщила о готовности приобрести бизнес компании в Монако за 680 миллионов долларов.

Котировки Colruyt упали на 2,5% после того, как в первом полугодии прибыль до вычета процентов и налогов уступила оценкам аналитиков.

Бумаги компании по управлению активами Schroders выросли на 3,4% после того, как аналитики Bank of America повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» от «нейтрально».

На текущий момент:

FTSE 100 5,883.35 +16.53 +0.28%

CAC 40 3,580.76 +23.48 +0.66%

DAX 7,438.98 +33.48 +0.45%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли  на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР.

Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%

S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%

Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%

Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге.

Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.

Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли и завершили неделю в плюсе благодаря новым мерам стимулирования в Японии и неожиданно сильным данным о японском промпроизводстве. Наиболее заметный рост демонстрируют азиатские экспортеры, прежде всего японские, поскольку иена обновила минимум за 8 месяцев в паре с долларом и за 7 месяцев - в паре с евро.

Правительство Японии одобрило второй раунд количественного смягчения на сумму 880 млрд йен ($10,7 млрд) с использованием бюджетных средств. Что касается опубликованных статистических данных, объем промышленного производства за октябрь увеличился, согласно предварительным данным, на 1,8%, хотя аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов снижения с 4,1% до 2,2%. Уровень безработицы в октябре остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, как и ожидалось. Индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,4% м/м после сокращения на 0,3% м/м месяцем ранее. Индекс деловой активности в промышленности в ноябре снизился с 46,9 пункта до 46,5 пункта.

Nikkei 225 9,446.01 +45.13 +0.48%

S&P/ASX 200 4,506.04 +28.31 +0.63%

Shanghai Composite 1,979.41 +15.92 +0.81%

Акции компании Nissan Motor Co, которая получает 79% своей выручки от продаж за пределами Японии, выросли в цене на 0,9%.

Rio Tinto Group прибавила 2,8% на торгах в Сиднее, поскольку аналитики JPMorgan ожидают, что планы компании по сокращению расходов на $5 млрд до конца 2014 года могут увеличить доходы ее акционеров.

Бумаги Mitsubishi Heavy Industries Ltd. подорожали на 1,9%, Hitachi Ltd. - на 4%. Машиностроительные концерны объявили о слиянии своих подразделений в сфере тепловой энергетики и создании СП по этому направлению к 2014 году.