Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2012

Не смотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США пока не сумели показать положительную динамику. Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты.

Сегодня свои опасений относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию.
Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки.
На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжиться.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.65%), лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +0.94%).

Смешанную динамику также демонстрируют сектора индекса S&P. Лидирует сектор сектор коммунального хозяйства (+0,4%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,5%).

Ноябрьское значение индексы было на уровне 73,7 пункта против прогноза 73,1 пункта и пересмотренного в сторону повышения значения за октябрь на уровне 73,1 (пересмотрено с 72,0).
Индекс оценки текущей ситуации немного снизился в ноябре до уровня 56,6 с 56,7 в октябре на фоне относительно стабильных условий на рынке труда.
Индекс ожиданий вырос с 84,0 до 85,1.
Создается впечатление, что потребители игнорируют возможные негативные последствия, которые могут наступить в случае не решения проблемы “фискального обрыва”. В противном случае, индекс ожиданий существенно снизился бы в ноябре. Возможно, причина кроется в недостаточно осветлении данной проблемы в американских СМИ. Но все может измениться в декабре. Может повторится ситуация, которая наблюдалась в прошлом году, когда настроения потребителей существенно ухудшились на фоне переговоров по повышению потолка госдолга.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.05%) до уровня 1404.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2651.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,423.3 +34.36 +0.37%
Hang Seng 21,844.03 -17.78 -0.08%
Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%
FTSE  5,803.32 +16.60 +0.29%
CAC  3,503.77 +2.83 +0.08%
DAX 7,326.38 +34.35 +0.47%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.92 за баррель (+0.21%).
Цены на золото отступили на 0.05% до уровня $1748.70 за унцию.
 
Динамика фьючерсов указывает на умеренный рост индексов в начале сегодняшней сессии. Поддержку фьючерсам оказывает достижение соглашения международными кредиторами относительно выделения очередного транша финпомощи Греции, а также вышедшие американские макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов (заказы на товары длительного пользования и индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller).
Позитивное влияние на настроения участников рынка также оказали сообщения китайского новостного агентства "Синьхуа" о том, что по итогам октябре прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 20,5% в годовом исчислении до уровня 500,1 млрд юаней ($80,4 млрд). За 10 месяцев текущего года прибыль выросла на 0,5%, тогда как за аналогичный период 2011 года было зафиксировано ее снижение на 1,8%. Росту прибыльности китайских компаний способствуют снижение цен на сырье, промышленный цикл и рост экспорта.
Благодаря влиянию данных факторов сегодня мы можем увидеть продолжение недавнего роста американских фондовых индексов, однако опасения инвесторов относительно нерешенности проблемы “фискального обрыва” будет сдерживать участников рынка от активных покупок.
Рост фьючерсов также сдерживает снижение прогнозов по мировой экономике Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В опубликованном сегодня отчете данного института отмечаются “риски нового спада в мировой экономике”.
После начала торгов будут опубликованы данные по индексу уверенности потребителей. Средние прогнозы указывают на ожидания улучшения показателя в ноябре (73,1 против октябрьского значения 72,2). Однако, негативное влияние на настроение потребителей может оказать проблема “фискального обрыва”, которая активно обсуждается в последнее время. На этом фоне есть высокие шансы того, что показатель может оказаться хуже прогнозов.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются нейтральными, у инвесторов по прежнему нет весомых причин к покупкам, впрочем как и к продажам. Хотя, вероятность умеренного роста не исключена.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В FactSet, которая является ведущей в сфере распространения аналитических отчетов, отмечают, что 70% отчитавшихся компаний получили прибыль, которая была выше средний прогнозов аналитиков. Это соответствует среднему значению данного показателя за последние 4-и квартала. При этом, только у 41% отчитавшихся выручка превзошла ожидания аналитиков, что значительно ниже среднего значения за последние 4-и квартала на уровне 55%. Аналогичные цифры по выручке были получены во втором квартале текущего года. Меньшие цифры были получены только в 1 квартале 2009 года (36%).
Расчеты FactSet подтверждают, что текущий сезон публикации квартальных отчетов, который подходит к концу, оказался очень слабым.

В компании подтвердили озвученные при публикации квартального отчета 23 октября прогнозы по финансовым результатам за полный 2012 финансовый год. В UTX ожидают, что за данный период прибыль составит $5.25-$5.35 в расчете на одну акцию (за исключением едино разовых статей баланса), средний прогноз аналитиков составляет $5.32. Прогноз по выручке за данный период составляет $58 млрд (23 прогноз был понижен с $58-$59 млрд), средний прогноз аналитиков составляет $58.54 млрд.
Акции UTX пока не торгуются на премаркете. Вчера акции компании закрылись выше уровня МА(200) для D1.

• Италия разместила облигации с погашением в 2019 году на сумму 747 млн евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в сентябре 2019 года 1,94 против 2,65 на аукционе в 29 авг

• Доходность по облигациям Италии с погашением в сентябре 2019 г 2,535 против 4,39% на аукционе 28 августа

• Италия разместила облигации с погашением в 2014 году на сумму 3,5 млрд евро

• Доходность по облигациям Италии с погашением в 2014 г 1,923 против 2,397 на аукционе 26 окт

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в 2026 году 3,27 против 2,71 на аукционе 26 окт

• Италия разместила облигации с погашением в 2026 году на сумму 253 млн евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в 2014 г 1,50 против 1,65 на аукционе 26 окт

• Доходность по облигациям Италии с погашением в 2026 году 3,49% против 3,75 на аукционе 26 окт

Индексы на фондовом рынке Европы растут на фоне принятого решения на заседании Еврогруппы о выделении очередного транша финансовой помощи Греции. Перечисление международной помощи  может начаться уже с декабря. Решено перечислить 43,7 миллиарда евро. Окончательное решение о порядке выделения Греции финансовых средств в соответствии с международной программой антикризисной помощи будет принято на заседании Еврогруппы 13 декабря.

На текущий момент:

FTSE 100 5,806.82 +20.10 +0.35%

CAC 40 3,508.25 +7.31 +0.21%

DAX 7,324.8 +32.77 +0.45%

Акции Carrefour SA выросли на 1,1% после заявления о планировании открыть гипермаркеты в Китае в следующем году. Котировки Remy Cointreau выросли на 6,5% после публикации первой половины операционной прибыли, данные которой оказались лучше прогнозов.

Капитализация SBM Offshore NV увеличилась на 4.5%, Galp Energia SGPS SA снизилась на 5.9%.

По итогам торгов  большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона вырасло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения.

Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%

S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%

Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%

Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках.

Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.

По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak.

Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%

S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%

Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара.

На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны  одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора.

Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%

S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%

Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%

FTSE 100 5,819.14 +28.11 +0.49%

CAC 40 3,528 +30.58 +0.87%

DAX 7,309.13 +64.14 +0.89%

Dow 12,967.37 -42.31 -0.33%

Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33%

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, в плюс смог выйти только высокотехнологичный NASDAQ.

Индексы отступили от достигнутых в пятницу максимумов на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи.

Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%.

На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета.

Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет.

Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Более 2% прибавили акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.49%). Больше остальных упали в цене акции Coca-Cola (KO, -1.62%) и American Express (AXP, -1.59%).

Среди секторов индекса S&P максимальный рост показал сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери продемонстрировал сектор базовых материалов (-0,6%).

Кинокомпания DreamWorks просела на 5,2% на фоне не впечатляющих кассовых сборов нового фильма "Хранители снов" - за выходные картина заработала лишь $24 млн вместо ожидавшихся $32 млн.

Акции финансовой компании Knight Capital Group подскочили на 13,3% благодаря слухам о том, что в ее адрес может поступить предложение о поглощении.

На момент закрытия:

Dow 12,967.37 -42.31 -0.33%

Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33%

S&P 500 1,406.29 -2.86 -0.20%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (24 из 30). Более 2% прибавляют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.17%). Больше остальных упали в цене акции American Express (AXP, -1.79%).

Среди секторов индекса S&P рост демонстрирует только сектор коммунального хозяйства (+0,7%). Максимальные потери демонстрируют финансовый сектор (-0,7%) и сектор базовых материалов (-0,7%).