Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-11-2012

Европейские фондовые индексы выросли, завершив при этом неделю наибольшим приростом почти за год, так как  индекс немецкой деловой уверенности увеличился. Также инвесторы сегодня наблюдают за объемом продаж, которые существенно возросли в связи с «черной пятницей», что поможет им оценить перспективы развития американских праздничных покупок.

Акции Outotec Oyj выросли на 6,3% после того, как компания заявила, что прогнозирует увеличение операционной прибыли в 2013 году. Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. (EAD) снизилась на 1,4 процента после сообщения о том, что Германия будет покупать акции крупнейшего в мире производителя гражданских самолетов Франции.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,6% до 273,33. Датчик вырос на 4% на этой неделе, показав при этом наибольшее значение с 2 декабря, так как американские и китайские данные добавили признаков, что глобальная экономика идет на поправку. Оптимизма прибавили также ожидания, что американские законодатели придут к компромиссу по бюджету.

Заметим, что среди инвесторов сегодня преобладают бычьи настроения, что выражается в увеличении объема покупок акций в преддверии выходных, так как рождественский сезон продаж начинается.

Вышедшие сегодня данные показали, что индекс делового климата в Германии, основанный на опросе 7000 руководителей, поднялась до 101,4 в ноябре от 100 в октябре, в то время экономисты ожидали падение до 99,5. Кроме того, французское деловое доверие увеличилось в этом месяце, восстановившись при этом с самого низкого уровня за ​​более чем три года.

Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,819.14 +28.11 +0.49% CAC 40 3,528 +30.58 +0.87% DAX 7,309.13 +64.14 +0.89%

Напомним, что министры финансов зоны евро проведут экстренное заседание в Брюсселе 26 ноября, чтобы обсудить вопрос предоставления следующего транша помощи для Греции. Их встреча на этой неделе не принесла результатов, так как кредиторы во главе с Германией отказались внесли свой вклад для Греции.

Акции Iliad SA (ILD) - оператора мобильной связи, которые привели к снижению цен во Франции с 2-х евро в месяц, поднялись на 4,1 процента до 133,65 евро, показав самое высокое значение с 2004 года. Также сегодня Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать».

Стоимость Valeo SA (FR), второго по величине французского производителя автозапчастей, выросла на 3,4% до 35,45 евро. Также стало известно, что Goldman Sachs Group повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать».

Акции Arkema SA (AKE) прибавили 2,4% (до 76,67 евро) после того, как главный исполнительный директор Тьерри Ле Henaff сказал, что он ожидает, что спрос в Китае будет расти хорошими темпами после китайского нового года.

Стоимость Amadeus IT Holding SA (AMS) упала на 2,6% до 18,00 евро, снизившись на восьмой день. Как стало известно, HSBC Holdings Plc, которая владеет акциями на сумму более чем 400 млн евро компании Amadeus IT Holding, не сумела найти покупателя на долю в туристической компании.

Сегодня основные фондовые индексы США снова растут. Однако, рост данный носит спекулятивный характер.
Причиной сегодняшних покупок, которые происходят на фоне сниженных объемов торгов, являются некоторые позитивные данные с Европы и Азии.

Так, в Европе сегодня был опубликован индекс делового климата от Ifo, который в ноябре оказался выше прогнозов. Что касается Азии, то инвесторов порадовали вышедшие вчера данные (фондовые рынки США вчера были закрыты) по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая от HSBC, который впервые за последние 12 месяцев поднялся выше отметки 50 пунктов. Значение индекса выше данной отметки является признаком роста активности в секторе.
Поддержку индексам сегодня также оказывают спекуляции относительно мер, которые могут предпринять международные кредиторы относительно Греции, чтобы позволить стране справится с текущими долговыми проблемами.
В целом, существенных фундаментальных причин для роста по прежнему нет, и на следующей недели, если ситуация не измениться, рынки снова с большой долей вероятности могут оказаться под давлением.
Напоминаем, что фондовые рынки США сегодня будут открыты до 18:00 GMT. Также необходимо иметь ввиду, что, как правило, объемы торгов на сессии после Дня Благодарения являются одними из самых низких в году.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Johnson & Johnson (JNJ, -0.28%), выросли в цене. Больше остальных подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, +3.77%), которые сегодня продолжают корректироваться после 12%-го падения после публикации разочаровывающего квартального отчета.

Все основные сектора индекса S&P укрепились. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+1,4%).

AT&T (T): член правления приобрел  40 тыс акций по по цене $33.85, сумма сделки - около $1.4 млн.

Dow 12,944.65 +107.76 +0.84%
Nasdaq 2,955.79 +29.24 +1.00%
S&P 500 1,402.68 +11.65 +0.84%

Сегодня лидирует сектор потребительских товаров, который укрепился на 1,0% благодаря повышению акций большинства  ритейлеров.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.31%) до уровня 1392.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.46% до уровня 2608.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне “покупать”, но снизили целевую стоимость до уровня $25 с $30. Причиной снижения целевой стоимости называется намеченная смена руководства компании.
В Argus также отмечают, что уход на пенсию текущего генерального директора на три года раньше пенсионного возраста может сигнализировать о планах Intel в первые привлечь на должность генерального директора человека с вне компании и, возможно, со сферы облачных вычислений.

Европейские фондовые индексы перешли в красную зону после роста на открытии. При этом сводный индекс Stoxx Europe 600 направился  к своему наибольшему недельному приросту за более чем девять месяцев после того, как показатель немецкий деловой уверенности вырос, что частично компенсировало тупиковую ситуацию по проблеме бюджета региона.

В ноябре индикатор немецкого делового климата от Ifo вырос от 100.0 до 101.4 против прогноза 99,5. Оценка текущей ситуации подскочила от 107.2 до 108.1 (прогноз 106.3), в то время как индекс ожиданий повысился от 93.2 до 95.2.

Первый день саммита лидеров ЕС не принес каких-то сенсационных результатов, главным его итогом стало соглашение Кипра с "Тройкой" по поддержке островной страны, информацию о чем распространили кипрские СМИ. Детали кредитования пока не называются, но ранее сообщалось о необходимых киприотам 17 млрд. евро.

Переговоры по бюджету союза на 2014-2021 годы практически не проводились из-за затянувшихся двусторонних встреч и сохраняющихся разногласий, прежде всего, по вопросу дотаций сельскохозяйственному комплексу. Глава Европарламента М.Шульц заявил, что саммит может вообще завершиться без каких-либо решений, а обсуждение бюджета может быть отложено, подобную точку зрения подтвердили и лидеры Германии и Франции А.Меркель и Н.Саркози. Отметим, что важность семилетнего бюджета ЕС не стоит переоценивать, так как его влияние на экономику достаточно ограничено, и даже провал текущих переговоров, которые возобновятся сегодня днем, не станет критичным и не приведет к обвалу на биржах.

Акции Outotec Oyj выросли на 6,9% после того, как финский производитель горной техники увеличил прогноз по операционной прибыли в 2013 году. Компания также заявила, что нацелена на повышение доходов от своих услуг до 1 млрд. евро в год к концу 2017 года.

Котировки European Aeronautic, Defence & Space Co. упали на 2% после сообщения о том, что Германия будет покупать акции крупнейшего в мире производителя гражданских самолетов из Франции.

На текущий момент:

FTSE 100 5,789.62 -1.41 -0.02%

CAC 40 3,491.72 -6.50 -0.19%

DAX 7,233.22 -11.77 -0.16%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на признаках восстановления деловой активности в промышленности по всему миру.  Министр финансов Тайваня призвал государственные фонды и банки с государственным участием покупать тайваньские акции, пользуясь тем, что котировки близки к многомесячным минимумам. По сообщениям Dow Jones, некоторые институциональные инвесторы уже откликнулись на этот призыв. Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с празднованием национального Дня благодарности труду. Объем торгов остается сдержанным после Дня благодарения в США и на фоне праздника в Японии.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,857.91 +114.71 +0.53%

S&P/ASX 200 4,413 -0.07 0.00%

Shanghai Composite 2,034.04 +18.43 +0.91%

Котировки акций Lynas Corp., оператора строящегося завода по переработке редкоземельных металлов, который будет крупнейшим в Малайзии, подскочили на 5,5% на торгах в Сиднее. Компания близка к запуску производства в Малайзии.

Цена бумаг конкурирующей China Rare Earth Holdings Ltd. выросла на 4,1% на торгах в Гонконге, поскольку стало известно о планах китайского правительства предоставить субсидии этой отрасли.

На торгах в Тайбэе Taiex Index вырос на 2,7%, показав наибольший рост среди всех фондовых индексов региона.

Азиатские фондовые индексы выросли на фоне признаков стабилизации рынка труда в США и улучшения ситуации в китайском производстве.

В США число заявок на пособия по безработице в стране упало на 41 тыс. с пересмотренных 451 тыс. до 410 тыс., аналитики ожидали снижения на 29 тыс.

Предварительный индекс производственной активности в Китае HSBC продемонстрировал переход в зону экспансии (50.4) впервые за последние 12 месяцев.

Nikkei 225 9,366.8  +144.28 +1.56%      

S&P/ASX 200 4,413.07   +43.57 +1.00%        

Shanghai Composite 2,015.61   -14.71 -0.72%

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, которая рассматривает Китай в качестве крупнейшего рынка, выросли на 1% в Сиднее.

Honda Motor Co, японский автопроизводитель, который получает около 44 процентов продаж в Северной Америке, добавил в свой актив 3,5% в связи с ослаблением иены.

Котировки корпорации Sharp выросли на 4,3% после того, как крупнейший японский производитель жидкокристаллических дисплеев сообщил о том, что он нашел клиентов для панелей, используемых в смартфонах.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,366.8  +144.28 +1.56%      

S&P/ASX 200 4,413.07   +43.57 +1.00%        

Shanghai Composite 2,015.61   -14.71 -0.72%

FTSE 100 5,788.96 +36.93 +0.64

CAC 40 3,497.74 +20.38 +0.59%

DAX 7,243.66 +58.95 +0.82%