Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2012

Начав сессию с потерь, индексы позже сумели отступить от сессионных минимумов и показать значения выше нулевой отметки.

Поддержку индексам оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что сегодня в 19:00 GMT будет объявлено перемирие между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Также сообщается, что перемирие вступит в силу в 22:00 GMT.
Рост индексов сдерживают неопределенность связанная с решением Еврогруппы относительно выделения очередного транша финансовой помощи Греции. Представители властей Европы дают разные оценки итогов текущей встречи. Так, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности принятия решения по данному вопросу сегодня, в тоже время министр финансов Германии Шойбле заявил, что соглашение по Греции будет достигнуто, однако он не уверен в том, что оно будет достигнуто именно сегодня сегодня.
В момент написания статьи индексы снова вернулись на негативную территорию на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что “денежно-кредитная политика не может решить всех проблем”. При этом он также заявил, что “темпы восстановления экономики были медленнее, чем ожидалось”. Данное заявление может ограничить снижение индексов, поскольку оно повышает шансы на дополнительно стимулирование американской экономики.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -10.75%), давление на которые оказывают неутешительные квартальные финансовые результаты. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.69%).

Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор  здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,4%).

В данный момент:

Dow 12,807.73 +11.77 +0.09%

Nasdaq 2,919.30 +3.23 +0.11%

S&P 500 1,389.38 +2.49 +0.18%

Не смотря на то, что разрешения на строительство и закладки новых домов по итогам октября оказались выше прогнозов, в целом блок данных по рынку жилья США, опубликованный сегодня, оказался смешанным, поскольку значения обоих показателей за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения. Но есть один очень позитивный момент в сегодняшних данных: закладки новых домов продолжили расти и достигли максимального значения с сентября 2008 года, повысившись на 4% в месячном исчислении.
Если рассчитать изменение показателя в годовом исчислении, то получится прирост в 42% по сравнению с октябрем 2011 года, когда показатель был на уровне 0,628 млн единиц. Динамика прироста показателя в годовом исчислении впечатляет:

График показателя демонстрирует сложившеюся восходящую динамику.

В целом, отчет по закладкам новых домов вышел очень позитивным и это дает основания ожидать существенного вклада в прирост ВВП США в 4-м квартале.
Отчет по закладкам новых домов стал еще одним сигналом улучшения ситуации на рынке жилья США. О улучшении ситуации также засвидетельствовал вчерашний отчет Национальной ассоциации домостроителей США (NAHB). Индекс состояния рынка жилья от NAHB по итогам ноября поднялся до уровня 46 пункта - максимального значения за последние 6 лет.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.01%) до уровня 1382.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2591.00 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще преимущественно в минусе:

Nikkei  9,142.64 -10.56 -0.12%
Hang Seng 21,228.28 -33.78 -0.16%
Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%
FTSE  5,725.84 -11.82 -0.21%
CAC  3,433.83 -5.75 -0.17%
DAX 7,137.06 +13.22 +0.19%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.69 за баррель (-0.69%).
Цены на золото упали на 0.18% до уровня $1731.20 за унцию.
 
После вчерашней эйфории, которая стала результатом закрытия коротких позиций, основные фондовые индексы США сегодня могут отступить, поскольку причин для продолжения восходящего движения пока нет, фундаментальный фон слабый, что не вызывает желания у участников рынка активно открывать длинные позиции.
Накануне стало известно о снижении агентством Moody's кредитного рейтинга Франции до Аа1, прогноз оставлен негативным. Хотя рынки этому событию особого внимания и не уделили, определенную долю негатива это все таки принесло.
Продолжить вчерашний рост фьючерсам не позволили слабые квартальные отчеты от Hewlett-Packard (HPQ) и Best Buy (BBY). Обе компании понизили прогнозы по прибыли на следующие отчетные периоды.
Инвесторы ожидают решения греческого вопроса на сегодняшнем заседании министров финансов Еврозоны. Скорее всего, решение будет положительным. Однако, риски все же есть, поскольку принятию окончательного решения о выделении Афинам очередного транша финпомощи могут препятствовать существующие разногласия между МВФ, ЕЦБ и Германией относительно уступок, которые позволят увеличить финансовую помощь Греции.

 Данные по рынку недвижимости США существенного влияния на динамику торгов не оказали. И разрешения на строительство и закладки новых домов по итогам октября оказались выше прогнозов, однако значение обоих показателей за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию умеренно негативные. Существенное влияние на ход торгов могут отказать сообщения относительно решения министров финансов Еврозоны относительно выделения Афинам очередного транша финпомощи.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Lazard присвоили акциям UnitedHealth Group (UNH) рейтинг “покупать”
Аналитики Stifel Nicolaus   присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг “держать”
Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “на уровне рынка”
Аналитики UBS понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “нейтрально”

Как уже отмечалось, прибыль компании в 4-м квартале финансового года составила $1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.15. Это без учета разовых платежей. С учетом разовых статей компания получила убыток в размере $6,85 млрд или $3,49 в расчете на одну акцию. Убытки компания компания объясняет расходами, связанными с приобретением в прошлом году британской компании Autonomy.

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.15 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17). Выручка за отчетный период была на уровне $29.96 млрд (-6.7%, прогноз $30.48 млрд.).

Компания понизила прогноз по прибыли на 1-й квартал следующего финансового года до $0.68-$0.71 против среднего прогноза аналитиков $0.85.
Акции HPQ на премаркете торгуются по $12.07 (-9.25%).
График:

Европейские акции торгуются с незначительным изменением на фоне сегодняшней встречи министров финансов региона по вопросам оказания помощи Греции.

В Германии годовой показатель PPI в октябре зарегистрировал рост на 1,5% против +1,7% в августе и прогнозов на уровне +1,7%. Также сегодня офис статистики Швейцарии сообщил о росте профицита торгового баланса до CHF2.821 млрд. в октябре против CHF1.930 млрд. в сентябре и прогнозов на уровне CHF2.344 млрд.

Агентство Moody's вчера понизило кредитный рейтинг Франции до Аа1, однако рынки не уделили этому событию особого внимания. Министр финансов Франции выразил несогласие с действиями агентства, заявив, что пересмотр не отражает текущего состояния фундаментальных показателей и не учитывает текущих реформ, проводимых правительством.

Акции Credit Suisse Group AG упали на 2,4% после сообщения о грядущей реорганизации собственного инвестиционного банка.

Котировки Fiat SpA упали на 4,6% в связи с тем, что UBS AG снизил свои рекомендации по итальянским автопроизводителям.

На текущий момент:

FTSE 100 5,733.21 -4.45 -0.08%

CAC 40  3,436.26 -3.32 -0.10%

DAX 7,144.96 +21.12 +0.30%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны рост был обеспечен опубликованным накануне позитивным данным о продажах жилья на вторичном рынке США. Однако, Торги в Токио завершились незначительным снижением. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Japan Tobacco, Honda Motor и другим бумагам, которые недавно показывали сильный рост, что слегка нивелировало позитивное настроение в отношении компаний вроде Tokio Marine Holdings, связанное с благоприятной отчетностью.

Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12%

S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56%

Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%

Котировки акций китайского производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., для которого Северная Америка является основным рынком сбыта, повысились на 4,7% на торгах в Гонконге.

Курс акций Samsung Electronics Co. вырос на 2,4% после того, как власти США согласились пересмотреть решение по ее патентному спору с Apple Inc. от 14 сентября.

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы АТР вырасли после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре соглашения по бюджетным и налоговым вопросам и предотвратить "бюджетный обрыв".

Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43%

S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57%

Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11%

В ожидании парламентских выборов в Японии иена продолжает дешеветь, что позитивно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,4%.

Стоимость акций Japan Tobacco Inc. выросла на 6,5%, после того, как правительство заявило о намерении отложить продажу своей доли компании.

На торгах в Сиднее бумаги Billabong International выросли в цене на 10% после того, как производитель одежды для серфинга сообщил о рассмотрение поглощения компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43%

S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57%

Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11%

FTSE 100 5,737.66 +132.07 +2.36%

CAC 40 3,439.58 +98.06 +2.93%

DAX 7,123.84 +173.31 +2.49%

Dow 12,795.65 +207.34 +1.65%

Nasdaq 2,916.07 +62.94 +2.21%

S&P 500 1,386.87 +26.99 +1.98%

Основные фондовые индексы существенно выросли в ходе торгов, завершив при этом сессию в области сессионных максимумов.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций INTC (INTC, -0.27%), растут. Давление на акции INTC оказывают сообщения о смене руководства компании. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.84%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор  базовых материалов (+2,1%). В минусе находится только сектор коммунальных услуг (-0,3%).