Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2012

Оптимизм относительно решения проблемы “фискального обрыва” продолжает оказывать поддержку фондовым индексам. На этом фоне индекс S&P 500 демонстрирует максимальный дневной рост за последние два месяца.

Кроме ожиданий решения проблемы “фискального обрыва”, сегодняшний уверенный рост также обоснован надеждами на то, что министры финансов стран Еврозоны на завтрашнем заседании окончательно одобрят выделение очередного транша финансовой помощи Греции.
Уверенности участникам рынка также добавляют ожидания заключения перемирия в секторе Газа.
Также инвестора надеются на то, что падение акций Apple (AAPL) завершилось. Акции AAPL сегодня выросли в цене более чем на 5.85% и достигли отметки $558.55, благодаря чему индекс Nasdaq поднялся выше остальных.
Данные по продажам жилья на вторичном рынке существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку они вышли смешанными: по итогам октября значение показателя было на уровне 4,79 млн единиц против прогноза 4,76 млн, однако показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 4,75 млн до 4,69 млн.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций INTC (INTC, -0.15%), растут. Давление на акции INTC оказывают сообщения о смене руководства компании. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.34%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор  базовых материалов (+1,9%).

Оттелини сложит свои полномочия на ежегодном собрании акционеров, которое пройдет в мае следующего года.
В Intel отметили, что процесс перехода полномочий будет проходить плавно и займет 6 месяцев.
Акции INTC являются единственным компонентом индекса DOW, который находится в данный момент в минусе: $19.97 (-1.09%).

После президентских выборов в США фондовые рынки стремительно снижаются, хотя на самом деле данное снижение началось еще в октябре.
Популярной объяснением данного снижение является проблема "фискального обрыва" в США. Однако, это не единственная причина продаж на фондовых рынках. Нуриэль Рубини, который является одним из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, называет следующие причины падения фондовых рынков:

• слабый экономический рост;
• активизация кризиса в Еврозоне, Греция снова на повестке дня;
• политические риски ("фискальный обрыв", и т.п.);
• снижение влияния третьего раунда количественного смягчения;
• геополитические риски (Ближний Восток).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.86%) до уровня 1371.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.96% до уровня 2557.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Stifel Nicolaus повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до “покупать” с “держать”,целевая стоимость $11

Аналитики Bank of America Merrill Lynch подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена до $780 с $840. Также был понижен прогноз по прибыли на 2013 год до $52.45 в расчете на одну акцию с $54.30, на 2014 год до $62.50 в расчете на одну акцию с $64.

• склонность к риску выросла, доходность гособлигаций европейских стран снизилась;
• японский Nikkei продолжает обновлять максимумы на фоне надежд участников рынка на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Банка Японии;
• на этой неделе состоится заседание министров финансов стран Еврозоны, Греция - основной вопрос встречи;
• ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться;
• надежды на решение проблемы “фискального обрыва” растут, в тоже время компании сокращают инвестиции в на фоне приближения 1 января 2013 года (даты автоматического повышения налогов).

По мнению Дэвида Костина, аналитика Goldman Sachs, в последние недели текущего года индекс S&P 500 может упасть до уровня 1,250, что подразумевает 8% снижение от текущих уровней.

По итогам сентября процент безнадежных кредитов вырос до уровня 10,7%, достигнув тем самым нового антирекорда. В августе доля безнадежных кредитов составляла 10,5% в августе.
Общий объем безнадежных кредитов по данным Банка Испании составляет около $182.2 млрд.

Европейские акции выросли, восстановившись от трехмесячного минимума в надежде, что политики в Вашингтоне смогут предотвратить "бюджетный обрыв".

В пятницу лидеры Сената США и Палаты представителей заявили, что будут гибкими в попытках разрешить бюджетные разногласия. Это вызвало ралли на Уолл-стрит.

На выходных ведущие американские законодатели также выражали уверенность в том, что соглашение будет достигнуто.

Инвесторы волнуются о том, как правительству США удастся избежать $600-миллиардного "бюджетного обрыва" — одновременного повышения налогов и сокращения расходов. Оно произойдет автоматически, если Конгресс не договорится о его предотвращении.

Греция также будет в центре внимания перед заседанием министров финансов во вторник. Разногласия между европейскими регуляторами и Международным валютным фондом угрожают отсрочить следующий транш Греции в размере 31,5 миллиарда евро, что может поставить страну на грань банкротства.

HSBC Holdings Plc добавил в свой актив 1,8% после того, как крупнейший кредитор в Европе по рыночной стоимости заявил, что провел переговоры о продаже своей доли в Ping An Insurance (Group).

Акции BP Plc выросли на 2,8% после сообщения о том, что нефтяная компания планирует выкуп акций в объеме 3,7 млрд фунтов ($ 5,9 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,662.23 +56.64 +1.01%

CAC 40 3,386.84 +45.32 +1.36%

DAX 7,043.91 +93.38 +1.34%

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы АТР вырасли после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре соглашения по бюджетным и налоговым вопросам и предотвратить "бюджетный обрыв".

Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43%

S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57%

Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11%

В ожидании парламентских выборов в Японии иена продолжает дешеветь, что позитивно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,4%.

Стоимость акций Japan Tobacco Inc. выросла на 6,5%, после того, как правительство заявило о намерении отложить продажу своей доли компании.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе, хотя при этом японский Nikkei 225 продемонстрировал самый быстрый подъем с марта на ожиданиях, что досрочные выборы в парламент страны будут способствовать более энергичному стимулированию экономики.

Не порадовали инвесторов статистические данные по рынку труда США и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, оказавшиеся хуже прогнозов. Кроме того, в центре внимания игроков оказались политические изменения в Японии и Китае, которые были неоднозначно восприняты на биржах. Так, съезд коммунистической партии КНР назначил генеральным секретарём Си Цзиньпина, который сменит на этом посту Ху Цзиньтао. По оценкам аналитиков, реализация экономических реформ, в частности, снижение уровня влияния контролируемых государством корпораций, при новом лидере может быть осуществлена медленнее, чем ожидала общественность.

Nikkei 225 9,024.16 +194.44 +2.20%

S&P/ASX 200 4,336.85 -12.40 -0.29%

Shanghai Composite 2,014.72 -15.57 -0.77%

Котировки акций третьего по объему капитализации автопроизводителя Японии, Honda Motor Co., подскочили на 5,2% благодаря снижению курса иены, которое улучшает перспективы выручки японских экспортеров.

Цена бумаг австралийской Buru Energy Ltd., специализирующейся на геологоразведке нефти и газа, подскочила на 8.5%. Компания сообщила об "обнадеживающих результатах бурения скважин" на месторождении Унгани близ одноименных озер на западе Австралии.

Рыночная стоимость крупнейшей пивоваренной компании Японии Kirin Holdings Co. снизилась на 2.9% после того, как она вошла в состав альянса инвесторов, предложившего поглотить Fraser & Neave Ltd.