Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2012

Рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) повышен по “покупать” с “держать”, целевая стоимость на 2013-2014 года повышена до $46.
Рейтинг акций Intel (INTC) повышен по “покупать” с “держать”, целевая стоимость на 2013-2014 года повышена до $23.

Индексы резко отступили от достигнутых сегодня минусов на фоне комментариев лидеров Конгресса после прошедшей встречи с президентом Обамой, которая была посвящена проблеме “бюджетного обрыва”. Данную встречу участники охарактеризовали как “конструктивную” и “полезную”, не сообщая ее детальных подробностей.
Заявление участников встречи улучшило настроения участников рынка, спровоцировав закрытие коротких позиций после недавнего снижения индексов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.75%). Больше остальных подорожали акции American Express Company (AXP, +1.57%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,3%), который находится под давлением акций Apple (AAPL, -1,75%), которые снижаются в цене третий день подряд. Максимальный рост демонстрирует сектор  коммунального хозяйства (+0,8%).

В данный момент акции компании котируются по $510.93 (-2.79%).

Как показал отчет федрезерва, в октябре было зафиксировано снижение промышленного производства в США на 0,4%, при этом средний прогноз аналитиков был на уровне +0,3% после роста на 0,2% в сентябре (было пересмотрено с +0,4%).
В отчете ФРС указывается, что основной причиной снижения показателя, является обрушившийся на северо-восточное побережье США ураган "Сэнди", который негативно отразился на промышленном секторе региона.
В целом, федрезерв заявляет, что негативное влияние урагана на промышленное производство оценивается в 1%.
Не смотря на это заявление федрезерва, негативное влияние урагана скорее всего было учтено в прогнозах экономистов, поэтому отчет оказался довольно слабым.

• Великобритания разместила казначейские векселя на общую сумму 2.5 млрд фунтов, их которых:

• 1-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.205%, коэффициент покрытия 2.64;

• 3-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.226%, коэффициент покрытия 2.76;

• 6-месячные казначейские векселя на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.303%, коэффициент покрытия 1.95.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.28%) до уровня 1355.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2530.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В красной зоне открылись торги в Европе. Негативно на инвесторов влияют ожидания действий США. Барак Обама и конгрессмены должны обсудить пути выхода из сложившейся ситуации, когда в стране продолжает расти безработица и госдолг.

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро в ходе своего визита в Берлин провел в четверг, 15 ноября, ряд важных встреч, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром финансов Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schuble). Основной темой переговоров стали совместные действия по выходу из кризиса в еврозоне и шаги французского правительства по улучшению экономической ситуации во Франции.

Судя по макроэкономическим данным в Еврозоне началась рецессия. В период с июля по сентябрь текущего года совокупный ВВП 17 стран Еврозоны сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

FTSE 100 5,638.26 -39.49 -0.70%

CAC 40 3,363.54 -18.86 -0.56%

DAX 6,986.71 -56.71 -0.81%

Акции STMicroelectronics снизились на 1,7%.  Бумаги Henkel упали в цене на 3,9%. Химконцерн зафиксировал рост продаж по итогам третьего  квартала на уровне 2,5%, тогда как аналитики ожидали повышения показателя на 3,4%.

• Австралия разместила казначейские облигации с погашением 15 февраля 2017 году на сумму 600 млн австр долл.

• Средняя доходность составила 2.5375%, а коэффициент покрытия 5.64.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, при этом японский Nikkei 225 продемонстрировал самый быстрый подъем с марта на ожиданиях, что досрочные выборы в парламент страны будут способствовать более энергичному стимулированию экономики.

Nikkei 225 9,024.16 +194.44 +2.20%

S&P/ASX 200 4,336.85 -12.40 -0.29%

Shanghai Composite 2,014.72 -15.57 -0.77%

Котировки акций третьего по объему капитализации автопроизводителя Японии, Honda Motor Co., подскочили на 5,2% благодаря снижению курса иены, которое улучшает перспективы выручки японских экспортеров.

Цена бумаг австралийской Buru Energy Ltd., специализирующейся на геологоразведке нефти и газа, подскочила на 8.5%. Компания сообщила об "обнадеживающих результатах бурения скважин" на месторождении Унгани близ одноименных озер на западе Австралии.

Рыночная стоимость крупнейшей пивоваренной компании Японии Kirin Holdings Co. снизилась на 2.9% после того, как она вошла в состав альянса инвесторов, предложившего поглотить Fraser & Neave Ltd.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики.

Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%

S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%

Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней.

Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%

S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%

Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%

FTSE 100 5,677.75 -44.26 -0.77%

CAC 40 3,382.4 -17.62 -0.52%

DAX 7,043.42 -58.50 -0.82%

Dow 12,542.38 -28.57 -0.23%

Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35%

S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%

Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы.

На рынках продолжают царить негативные настроения, так как ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние.

После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж.

Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене более чем на 3,6%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93.

Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”.

Большинство компонентов индекса DOW (17 из 30) упали в цене. Максимальные потери понесли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.59%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Наибольший рост показали финансовый сектор (+0,5%) и сектор потребительских товаров (+0,5%). Максимальные потери у коммунального сектора (-0,6%).

Представитель ИТ-сектора NetApp продвинулся на 11,4% также под влиянием квартального отчета - прибыль за квартал с окончанием 26 октября без учета некоторых статей составила 51 цент на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 48 центов на акцию.

На момент закрытия:

Dow 12,542.38 -28.57 -0.23%

Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35%

S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%

Большинство компонентов индекса DOW (22 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.86%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.70%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Скромный рост демонстрируют только финансовый сектор и сектор потребительских товаров, которые выросли на 0,3%. Максимальные потери демонстрирует коммунальный сектор (-0,9%).