Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2012

Сегодняшнюю сессию индексы начали в минусе. Позже индексы сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD).

Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября.
В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США.
Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной.
Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным.

Компонентов индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -3.65%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +4.27%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,3%). Лидирует сектор потребительских товаров (+0,5%).

Сегодня доходность 10-летних гособлигаций Испании продолжила повышаться, приближаясь к отметке 6%.
По итогам сегодняшнего дня их доходность поднялась на 2 базисных пункта до уровня 5.91%, показав дневной максимум 5.963%.

• ЕЦБ предоставил 15.926 млрд евро под 0.75% на 28 дней по операции LTRO.

• ЕЦБ предоставил 75.214 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.62%) до уровня 1369.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.77% до уровня 2561.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Бельгия разместила казначейские сертификаты на общую сумму 2.623 млрд евро, против запланированных 2.4-2.8 млрд. евро

- 3-х месячные казначейские сертификаты на сумму 1.008 млрд евро. Доходность составила -0.004%, а коэффициент покрытия 4.3.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Греция продала 4 млрд евро гособлигаций,в тоже время министры финансов стран еврозоны отложили принятие окончательного решения относительно предоставления очередного транша финпомощи Греции до следующей недели;
• немецких СМИ сообщают, что Греция может получить 44 млрд евро в виде единоразовой помощи;
• немецкий индекс ZEW вышел значительно хуже прогнозов, ситуация в Европе ухудшается;
• на рыках преобладают негативные настроения, S&P находится ниже дневного МА(200).

Сегодня стало известно, что в отставку подал Стивен Синофски, который отвечал за разработку и маркетинг ОС Windows.
Сообщается, что причиной ухода являются личные обстоятельства, хотя были слухи о разногласиях Синофски с остальным руководством компании. Сам Синофски данные слухи опровергает.
Место Стивена Синофски займет ДЖулия Ларсон-Грин.
Акции MSFT на премаркете торгуются по $27.15, потеряв 3% своей стоимости.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.74 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.71 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.60). Выручка за отчетный период была на уровне $18.13 млрд (+4.6%, прогноз $17.90 млрд.).

Компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год до $3.03 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $2.95, средгний прогноз аналитиков составляет $2.99. Прогноз по выручке на 2013 год повышен $74.055 млрд (+5.2%) против предыдущих ожиданий $73.63 млрд (+4.6% г/г) и средних прогнозов аналитиков $73.78 млрд.

Акции HD на премаркете торгуютсяпо $62.45 (+2.11%).
График:

• Греция разместила 4-недельные казначейские векселя на сумму 2,763 млрд евро

• Единая доходность по 4-недельным казначейским векселям Греции составила 3,95%

• Отношение заявок к покрытию по 4-недельным казначейским векселям Греции 1,30

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро

• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,20% против 4,24% 16 октября

• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,66 против 1,90

• Греции нужно будет погасить казначейские векселя на сумму 5 млрд евро 16 ноября

• Объем средств, полученных в результате размещения облигаций Греции, меньше суммы, необходимой для погашения долга 16 ноября

Инвесторы негативно реагировали на решение министров финансов еврозоны отложить выделение Греции транша до 20 ноября. Страна должна была получить 31,5 млрд евро, чего хватило бы на обслуживания текущих долгов.

Также добавляет пессимизма данные по индексу деловой активности в Еврозоне и Германии от института ZEW. Показатель понизился больше, чем ожидали аналитики.

FTSE 100 5,722.17 -45.10 -0.78%

DAX 7,123.00 -45.76 -0.64%

CAC 3,381.85 -29.80 -0.87%

Акции Vodaphone Group упали на 3,49% в связи со снижением объёмов выручки, а также списанием активов на 5,9 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд) в Италии и Испании. котировки Pirelli & C SpA снизились на 2.7% в связи со снижением прогноза по прибыли.

• Италия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 6,5 млрд евро

• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Италии 1,762% против 1,941% на аукционе 10 октября

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Италии 1,76 против 1,77 на аукционе 10 октября

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний.

Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%

S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%

Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%

На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%.

Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга.

Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре.

Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%

S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%

Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%

Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков.

Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди.

Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%

S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%

Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%

FTSE 100 5,767.27 -2.41 -0.04%

CAC 40 3,411.65 -11.92 -0.35%

DAX 7,168.76 +5.26 +0.07%

Dow 12,815.16 -0.23 -0.00%

Nasdaq 2,904.26 -0.61 -0.02%

После позитивного старта основные фондовые индексы США упали в красную зону, к середине торгов сумели восстановиться и закончили сессию в области флэтовой линии.

На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная.

В центре внимания участников рынка находятся две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции.

Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США Обамы и лидеров Республиканской и Демократической партий.

Что касается Греции, то сегодня проходит саммит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Несмотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи.

СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -2.12%). Больше остальных подорожали акции United Technologies (UTX, +1.46%).

Основные сектора индекса S&P также продемонстрировали смешанную динамику.  Максимальное снижение у сектора коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,2%).

Американский производитель комплектующих для авиационной промышленности Precision Castparts достиг договорённости по покупке фирмы Titanium Metals, принадлежащей миллиардеру Гарольду Симмонсу (Harold Simmons), за $2,9 млрд. На этой новости акции Precision Castparts повысились на 4,9%, а котировки Titanium Metals ушли в плюс на 42,6%.

На момент закрытия:

Dow 12,815.16 -0.23 -0.00%

Nasdaq 2,904.26 -0.61 -0.02%

S&P 500 1,380.00 +0.15 +0.01%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -1.87%). Больше остальных подорожали акции United Technologies (UTX, +1.40%).

Основные сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику.  Максимальное снижение демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,8%). Лидируют финансовый сектор (+0,2%) и сектор промышленных товаров (+0,2%).