Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2012

После позитивного старт, основные фондовые индексы США упали в красную зону, но позже сумели восстановится.
На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная.

В центре внимания участников рынка находится две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции.
Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США обамы и лидеров Республиканской и Демократической партии.
Что касается Греции, то сегодня проходит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Не смотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи.
СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии.
На фоне сообщений относительно Греции фондовые индексы Wall Street сумели восстановиться.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют положительную динамику. Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.10%). Больше остальных подорожали акции  Cisco Systems (CSCO, +1.43%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. В красной зоне остается только сектор коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,6%).

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет обсуждаться программа помощи Греции, и на фоне повышения опасений, связанных с нерешённостью проблемы "фискального обрыва" в США.

Парламент Греции, несмотря на массовые акции протеста, принял бюджет на 2013 г., предусматривающий значительные сокращения расходов.

В отчёте Тройки сообщается о развитии серьёзных рисков для греческой программы, однако увеличение сроков по достижению целей на 2 года способно ослабить негативный эффект сокращения расходов. Кроме того, стране может понадобиться больше денег: €15 млрд. в 2014 и €17.6 млрд. в 2015.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,767.27 -2.41 -0.04%, CAC 40 3,411.65 -11.92 -0.35%, DAX 7,168.76 +5.26 +0.07%

Акции греческих банков упали после заявления Тройки о необходимости дополнительного финансирования - ASE потерял 3,6%, Alpha Bank и крупнейший кредитор Греции National Bank of Greece обвалились на 14%.

Котировки телефонной компании Telecom Italia выросли на 4,2% после того, как стало известно, что египетский миллиардер Нагиб Савирис, являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, предложил приобрести долю в итальянском представителе отрасли Telecom Italia. Как стало известно, сумма сделки оценивается примерно в 5 млрд евро ($6,4 млрд), при этом количество акций, запланированных к покупке, пока не разглашается.

Испанский банк Banco Popular Espanol добавил в свой актив 4,6% после сообщения о  намерении продать свои акции с дисконтом на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,2 млрд) для покрытия дефицита. Напомним, что 1 октября Banco Popular заявил о намерении осуществить продажу своих акций и приостановить выплату дивидендов.

Акции BA В данный момент торгуются по $73.89 (+0.87%).

В начале 2012 года уровень производства новых лайнеров был повышен с 2.5 единиц в месяц до 3.5. В планах компании повысить уровень производства до 10 единиц в месяц до конца 2013 года.
Акции BA в данный момент торгуются по $74.04 (+1.09%), демонстрируя рост третий день подряд.
В пятницу акции BA поднялись выше отметки МА(200) для D1. Ближайшим сопротивлением для акций является является область октябрьского максимума $75.00.

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 4 млрд евро

• Доходность 13-недельных облигаций Франции -0,014% против - 0,014% 5 ноября

• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,34 млрд евро

• Доходность 22-недельных облигаций Франции -0,002% против -0,007% 5 ноября

• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,3 млрд евро

• Доходность 48-недельных облигаций Франции 0,019% против 0,019% 5 ноября

Перед открытием рынка фьючерс S&P выросч (+0.36%) до уровня 1380.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2594.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “покупать”
Аналитики Davenport присвоили акциям McDonald's (NCD) рейтинг “покупать”
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “держать”
Аналитики JPMorgan понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально”

• Германия разместила 6-месячные облигации Bubills на сумму 3,5 млрд евро

• Отношение спроса к покрытию по 6-месячным облигациям Германии Bubills 2,0 против 2,3 на аукционе 8 октября

• Средняя доходность 6-месячных облигаций Германии Bubills -0,0116% против -0,0218% на аукционе 8 октября

Торги в Европе проходят разнонаправленно и незначительным изменением индексов. В фокусе рынка находится Греция, которая но прошлой неделе утвердила бюджет страны на 2013 год с небольшим профицитом (1,1%) без учёта обслуживания долга. Если страна не получит очередной транш помощи, то ей грозит дефолт уже на этой неделе.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель комитета по международным делам бундестага Рупрехт Поленц выступили в поддержку создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США. Правительство Германии намерено добиться от властей в Вашингтоне как можно скорее приступить к обсуждению этого вопроса.

FTSE 100 5,781.64 +11.96 +0.21%

CAC 40 3,418.57 -5.00 -0.15%

DAX 7,179.81 +16.31 +0.23%

Бумаги Telecom Italia выросли на 3%. По сообщениям прессы, Orascom Telecom Holding SAE планирует приобрести миноритарный пакет акций итальянского телефонного оператора.

Капитализация швейцарской телефонной компании Swisscom AG поднялась на 1%. После того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рекомендации по акциям Swisscom до "выше рынка" с "нейтрально".

Котировки HSBC Holdings прибавили 0,4%, Акции Credit Agricole снизились на 1,5%. 

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре.

Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%

S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%

Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%

Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков.

Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди.

Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали на слабых финансовых результатах компаний и на сообщениях, что австралийский ЦБ понизил прогноз роста экономики страны. Резервный банк Австралии понизил нижнюю границу прогнозируемого диапазона роста ВВП страны на 2013 год до 2,25-3,25% с 2,75-3,25%. По оценкам ЦБ, темпы роста потребительских цен составят 2-3%. Между тем, положительным фактором для рынка выступает замедление темпов инфляции в КНР и публикация позитивной статистики по промпроизводству Поднебесной.

Nikkei 225 8,757.6 -79.55 -0.90%

Hang Seng 21,353.1 -213.81 -0.99%

S&P/ASX 200 4,462.02 -21.80 -0.49%

Shanghai Composite 2,069.07 -2.44 -0.12%

Акции японского разработчика онлайн-игр Nexon Inc. подешевели на 16%. Компания понизила прогноз прибыли на год.

Рыночная стоимость австралийского производителя горнодобывающего оборудования Emeco Holdings Ltd. снизилась на 17%. Emeco была вынуждена ухудшить прогноз операционной прибыли на первое финансовое полугодие.

На торгах  в Сиднее котировки акций четвертого по величине банка страны, National Australia Bank Ltd., упали на 0,7%.