Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2012

Как и ожидалось, основные фондовые индексы США после открытия сегодняшней сессии начали корректироваться, отступая от достигнутых накануне минимумов.

Поддерживает индексы закрытие коротких позиций участниками рынка после недавнего снижение в преддверии выходных.
Позитивно на динамике индексов отразились вышедшие данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, который в ноябре вырос до максимального уровня за последние 5 лет.
Несмотря на сегодняшний рост, настроения на рынках остаются негативными. В центре внимания участников рынка по прежнему находится проблема “фискального обрыва” в США и возможность ухудшения кризиса в Европе.
Что касается проблемы “бюджетного обрыва в США”, то сегодня по данному вопросу ожидается выступление президента США Барака Обамы и представителя республиканской партии США Джона Боенера. Выступление Обамы предварительно намечено на 18:05 GMT, время выступления Боенера пока не известно.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют положительную динамику. Максимальные потери несут акции Walt Disney Co. (DIS, -5.80%), давление на которые оказывает опубликованный накануне квартальный отчет компании.
Больше остальных подорожали акции JPMorgan Chase (JPM, +1.72%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. В красной зоне остается только сервисный сектор (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,5%). Лидирует технологический сектор (+0,6%).

Отчет показал, что потребители стали более оптимистично оценивать перспективы трудоустройства и экономики в целом.
Предварительное значение индекса в ноябре вышло на уровне 84.9 пункта, что оказалось выше прогноза и значения за октябрь на уровне 82.6 пункта.
Ноябрьское значение индекса является максимальным с июля 2007 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,38%) до уровня 1370.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.07% до уровня 2570.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций 3M (MMM) до “нейтрально”
Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $56 с $51
Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “нейтрально”
Аналитики Janney Mntgmy Scott понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “нейтрально”

• акции банков несут существенные потери на европейских фондовых площадках;
• опасений относительно “бюджетного обрыва” нарастают, сегодня по данному вопросу будет выступать Обама;
• индекс S&P 500 вчера упал ниже уровня МА(200) для D1; среднюю.
• Credit Agricole неожиданно сообщил о большие убытках;
• вышли сильные китайские данные.

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.68 в расчете на одну акцию совпав с средним прогнозами аналитиков (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.59). Выручка за отчетный период была на уровне $10.78 млрд (+3,4%, прогноз $10.91 млрд.).

Акции DIS на премаркете торгуютсяпо $47.58 (-4.92%).
График:

Европейские акции дешевеют на фоне заявления Банка Франции о том, что вторая по величине экономика еврозоны может сократиться в четвертом квартале, и опасений в отношении Греции, решение о предоставлении помощи которой может быть отсрочено до конца ноября.

Греция опубликовала удручающие показатели промпроизводства за сентябрь: -7.3% г/г против пред. +2.7%, а инфляция CPI в стране ускорилась с +0.9% до +1.6%. Показатель HICP также превзошел прогнозы, составив +0.9% против пред. +0.3%.

Представитель ЕС подтвердил, что 12 ноября министры финансов еврозоны не будут принимать решения по траншу помощи для Греции в размере Е31,3 млрд. Они предпочтут дождаться доклада Тройки и вынесут вердикт в конце месяца. Тем временем неумолимо приближается дедлайн по долгу Греции.

Показатели немецкой инфляции CPI вышли в соответствии с прогнозами. Объем промпроизводства в Италии разочаровал аналитиков (-1.5%/-1.4% м/м и -4.8%/-4.6% г/г).

В Британии в сентябре дефицит торгового баланса сузился сильнее прогнозов и

составил £-3.972 млрд. против предыдущего результата £-4.169 млрд. Аналитики ожидали сокращения лишь до £4.900 млрд.

Третий по величине во Франции банк Credit Agricole убавил из своего актива 3%, отчитавшись о квартальном убытке, превзошедшем прогнозы аналитиков за счет высоких расходов, связанных с продажей греческого подразделения Emporiki Bank. Так, в третьем квартале чистый убыток банка составил 2,85 млрд евро ($3,63 млрд), аналитики в среднем ожидали 1,88 млрд евро.

Акции крупнейшего производителя цемента в мире Lafarge снизились на 1,6% после сообщения о том, что доналоговая прибыль выросла до 1,07 млрд евро с 1,01 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предсказывали Ebitda на 1,07 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 5,746.4 -29.65 -0.51%

CAC 40 3,397.65 -10.03 -0.29%

DAX 7,134.37 -70.59 -0.98%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали на слабых финансовых результатах компаний и на сообщениях, что австралийский ЦБ понизил прогноз роста экономики страны. Резервный банк Австралии понизил нижнюю границу прогнозируемого диапазона роста ВВП страны на 2013 год до 2,25-3,25% с 2,75-3,25%. По оценкам ЦБ, темпы роста потребительских цен составят 2-3%. Между тем, положительным фактором для рынка выступает замедление темпов инфляции в КНР и публикация позитивной статистики по промпроизводству Поднебесной.

Nikkei 225 8,757.6 -79.55 -0.90%

Hang Seng 21,353.1 -213.81 -0.99%

S&P/ASX 200 4,462.02 -21.80 -0.49%

Shanghai Composite 2,069.07 -2.44 -0.12%

Акции японского разработчика онлайн-игр Nexon Inc. подешевели на 16%. Компания понизила прогноз прибыли на год.

Рыночная стоимость австралийского производителя горнодобывающего оборудования Emeco Holdings Ltd. снизилась на 17%. Emeco была вынуждена ухудшить прогноз операционной прибыли на первое финансовое полугодие.

На торгах  в Сиднее котировки акций четвертого по величине банка страны, National Australia Bank Ltd., упали на 0,7%.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку внимание инвесторов с выборов в США переключилось на бюджетные проблемы страны и ожидаемые сложности в их обсуждении.

Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51%

S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72%

Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63%

Котировки акций гонконгского Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, упали на 2,9%.

Бумаги ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., получающего треть выручки в Европе, подешевели на 2,5% после того, как накануне Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2013 год с 1% до 0,1% и пересмотрела с понижением целый ряд других макроэкономических прогнозов.

Цена акций японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. уменьшилась на 2,2% на статданных из Японии. Объем заказов японских промышленных предприятий упал в сентябре на 4,3% по сравнении с предыдущим месяцем, тогда как рынок в среднем ожидал сокращения на 2,1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51%

S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72%

Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63%

FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27%

CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06%

DAX 7,204.96 -27.87 -0.39%

Dow -121.26 12,811.27 -0.94%

Nasdaq -41.71 2,895.58 -1.42%

S&P -17.01 1,377.52 -1.22%

Начав торги на позитивной территории, основные фондовые индексы США позже снизились в красную зону, где в конечном итоге и завершили сессию.

Акции McDonald упали на 1,98% до $ 85,14 на фоне того, что продажи в магазинах, открытых не менее 13 месяцев упали на 1,8% в октябре, так как пользовательский трафик в США уменьшился. Отметим, что аналитики прогнозировали, что падение составит 1,1%.

Стоимость Kohl’s снизилась на 4,79% до $ 51,72, Как стало известно, общий объем годовой прибыли в расчете на одну акцию составит от $4,52 до $4,60, хотя первоначально сообщалось о прибыли в диапазоне $4,50 до $ 4,65 на акцию. В это же время аналитики ожидали, что прибыль на уровне $4,62.

Акции Autodesk Inc (ADSK) потеряли 2,25%, снизившись при этом до $30,86, что было вызвано понижением рейтинга компанией Jefferies Group рейтинга акций для производителя программного обеспечения до уровня «удерживать».

Стоимость Monster Beverage Corp. (MNST) упала на 0,47% до $ 44,76 после публикации отчета, согласно которому прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков.

Акции Bank of America Corp. поднялись на 2,55% до $ 9,46. В соответствии с прогнозом, стоимость акций может вырасти почти в два раза в течение трех лет в качестве того, что капитализация улучшается, а также снижаются эксплуатационные затраты. Также аналитики Najarian повысили рейтинг акций банка до уровня «покупать»

Стоимость JPMorgan Chase & Co (JPM) выросла на 0,22% до $ 40,57, так как Банк достиг соглашения с регулирующими органами, и также заявил, что выкупит обратно акций на сумму 3млрд. долларов

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Максимальные потери несут акции McDonald's Corp. (MCD, -2.03%), Cisco Systems Inc. (CSCO, -1.92%), и United Technologies Corp. (UTX, -1,67%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, +2.55%), Boeing Co. (BA, +1.50%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,17%)

Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,1%) и сектор базовіх материалов (-0,2%)

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Максимальные потери несут акции Cisco Systems Inc. (CSCO, -1.86%), McDonald's Corp. (MCD, -1.78%) и United Technologies Corp. (UTX, -1,51%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, +2.65%), Boeing Co. (BA, +1.42%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,17%)