Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2012

Европейские фондовые индексы упали до минимальных значений за последние две недели на фоне того, что Европейская комиссия снизила прогноз роста для региона, а также обеспокоенность по поводу предстоящего финансового кризиса в США, вероятность которого возросла после переизбрания президента Барака Обамы.

Акции Randgold Resources Ltd снизились до самых минимальных значений за последние шесть месяцев после того, как компания заявила, что годовой объем производства будет вблизи нижней границы прогнозов. Стоимость Holcim Ltd (HOLN) - крупнейшего производителя цемента в мире, упала на 2,4% на фоне того, что уровень доходов был ниже прогнозов. Акции BNP Paribas SA подскочили на 1,1% после того, как в третьем квартале чистая прибыль выросла более чем в два раза. Чистая прибыль выросла до 1,32 млрд евро с 541 млн евро годом ранее. Это превысило прогнозы на уровне 1,06 млрд,.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,4% до 271,04 при закрытии торгов, стирая ранее прирост на уровне 0,7%.

Сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.

Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в зоне евро снизились на 0,2% в сентябре, после роста на 0,2% в прошлом месяце, в то время ожидалось уменьшение на 0,1%.

Национальные индексы сократилась во всех из 18 западноевропейских рынков сегодня, за исключением Дании.

FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58% CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99% DAX 7,232.83 -144.93 -1.96%

Акции Rhoen-Klinikum AG (RHK)упали на 5% до 14,53 евро после того, как компания сообщила, что прибыль в этом году будет ниже ожиданий. Напомним, что компания уже сокращала свой прогноз по прибыли в июле.

Стоимость William Demant Holding A/S (WDH) снизилась на 5,1% до 468,80 крон, показав самую низкую цену за девять месяцев, на фоне сокращения прогнозной прибыли на 2012 год. В настоящее время компания видит прибыль до вычета процентов и налогов наравне или чуть меньше уровня 2011 года.

Акции Hochtief добавили 3,1% до 39,77 евро, зафиксировав самый большой прирост за три недели. Крупнейший строитель Германии сообщил, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составит  354,7 млрд. евро, по сравнению с убытком на уровне 101,6 млн евро годом ранее.

Стоимость Alstom SA (АОТ) выросла на 1,4% до 27,98 евро. Французский производитель энергетического оборудования и высокоскоростных поездов сообщил, что в первом полугодии доходы превысили оценки аналитиков. Доходы от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября выросли на 12% до 703 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 689 млн евро. Чистая прибыль выросла на 11% до 403 миллионов евро, что также было выше прогнозов.

Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего потери превысили 2%.
Как уже отмечалось, причиной негативных настроений на рынках стали опасений относительно ухудшения ситуации в Европе, а также не принесшие изменений выборы в Конгресс США.

Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд).
Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса.
Сегодня в 20:30 GMT по вопросу “фискального обрыва” будет выступать спикер палаты представителей, конгрессмен штата Огайо Джон Боенер, который является самым влиятельным человеком в Республиканской партии США.
Что касается Европы, то в 18:00 GMT запланировано решающее голосование в парламенте Греции по вопросу сокращению расходов бюджета, исход которого может существенно повлиять на динамику индексов.

Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -5.48%), JPMorgan Chase (JPM, -4.50%)

Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2,5%).

В данный момент акции компании торгуются по $40.65 (-5.27%). Ниже поддержка отмечена в районе $40.00.

В данный момент:
Dow 13,011.53 -234.15 -1.77%
Nasdaq 2,953.82 -58.11 -1.93%
S&P 500 1,400.55 -27.84 -1.95%

На рынке царят негативные настроения. Внимание участников рынка после выборов в США сосредоточено на голосовании в парламенте Греции по вопросу дальнейшего сокращения бюджета. Исход данного голосования может определить, получит ли Греция новый транш финансовой помощи или нет.

В данный момент акции INTC торгуются по $21.29 (-2.02%), сессионный минимум был установлен на уровне $21.17.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,89%) до уровня 1412.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.99% до уровня 2649.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Об этом заявил генеральный директор компании Ford Алан Малалли выступая на конференции в Берлине.
Слова Малалли приводит агентство Reurters.
Глава Ford отметил, что “ситуация на европейских рынках остается очень волатильной”. Две недели назад компания сообщила о планах сокращения штата сотрудников в Европе на 6200 человек. Тогда же было сообщено о планах сокращения производственных мощностей.
“Мы не знаем, когда ситуация в Европе стабилизируется, поскольку пока еще наблюдается ухудшение." - заявил Малалли.
Акции F на премаркете $11.29 (-1.14%).

Европейские фондовые индексы выросли до почти трехнедельного максимума на фоне сообщений СМИ о переизбрании Барака Обамы, которое означает сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы.

Президент США Барак Обама избран на второй срок, одержав победу над республиканцем Миттом Ромни. Демократы, по всей видимости, сохранят большинство в Сенате, а республиканцы продолжат контролировать Палату представителей.

Такое положение дел угрожает "финансовым обрывом" — значительным ужесточением финансовой политики в начале будущего года.

Греческий парламент в среду утвердит или отвергнет разработанный правительством набор мер, включающий сокращение расходов и рост налогов и оцениваемый в 13,5 миллиардов евро. Утверждение этих мер и бюджета на 2013 год необходимы Афинам для получения 31,5 миллиарда евро от МВФ и Евросоюза. Греки тем временем устроили очередную демонстрацию протеста против жестких мер экономии.

Что касается региональной статистики, то она была слабой. Так, розничные продажи в еврозоне вновь сократились на 0.2% в сентябре (прогноз -0.1%), в то время как годовой показатель улучшился от -0.9% (пересм. от -1.3%) до -0.8%, превысив прогноз -1.0%. Агентство Eurostat ссылается на экономию топлива в качестве основной причины сокращения объемов продаж. Опубликованный ранее отчет по промпроизводству Испании показал, что в сентябре показатель продолжил снижение от -2.5% (пересм. от -3.2%) до -7.0% против прогноза -3.6%. В Германии промышленное производство в сентябре сократилось на 1,8% м/м, ожидалось снижение на 0,5% м/м.

Акции крупнейшего кредитора Франции BNP Paribas выросли на 5,1% после того, как банк отчитался о более чем двукратном росте квартальной прибыли благодаря увеличению выручки инвестиционного подразделения. Так, в третьем квартале чистая прибыль банка повысилась с 541 млн евро годом ранее до 1,32 млрд евро ($1,7 млрд). Аналитики в среднем ожидали 1,06 млрд евро.

Котировки крупнейшего строителя Германии Hochtief AG выросли на 6,3% после того, как компания подтвердила свой целевой прогноз годовой прибыли и сообщила о том, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составила  354 700 000 евро, по сравнению с убытком в 101,6 млн евро годом ранее.

Акции золотодобытчика Randgold Resources Ltd упали на 5,5% после сообщения о том, что ожидаемый объем производства золота по итогам года будет находиться в нижней части целевого диапазона 825 тысяч - 865 тысяч унций. Кроме того, компания сообщила, что ее затраты будут увеличиваться из-за сбоев энергоснбажении в Кот-д'Ивуаре.

На текущий момент:

FTSE 100 5,912.29 +27.39 +0.47%

CAC 40 3,501.79 +23.13 +0.66%

DAX 7,408.54 +30.78 +0.42%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36.

Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%

Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%

S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%

Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза.

Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков.

На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group  выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику  монетарного смягчения после победы Обамы.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом объем операций остается существенно ниже долгосрочных средних показателей, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед выборами в США. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% после того, как Центробанк страны оставил базовую процентную ставку без изменения на фоне сигналов об улучшении экономической ситуации в Австралии и мире.

Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%

Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%

S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%

Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%

Котировки акций крупнейшего банка Европы по величине капитализации - HSBC Holdings Plc - упали на торгах в Гонконге на 1,2%. HSBC заявил о том, что ему могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 52%.

Австралийский производитель глинозема Alumina Ltd. сократил рыночную стоимость на 7,9% после того, как Высший суд Индонезии аннулировал запрет на экспорт сырья, который поддерживал спрос на продукцию Alumina.

Между тем бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%: компания утроила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%

Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%

S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%

Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%

FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79%

CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87%

DAX 7,377.76 +51.29 +0.70%    

Dow 13,245.68 +133.24 +1.02%

Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41%

S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%

Фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории на фоне проходящих выборов в США.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,64%) и AT&T, Inc. (T, -0,06%), растут. В лидерах роста акции

Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.80%) и Boeing Co. (BA, +2,46%)

Все сектора индекса S&P, кроме одного, выросли. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+1,7%). Снижение на уровне 0,1% показывает сектор здравоохранения.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,50%) и AT&T, Inc. (T, -0,14%), растут. В лидерах роста акции

Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.85%) и Boeing Co. (BA, +2,51%)