Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2012

Основные фондовые индексы США торгуются смешано. В преддверии завтрашних выборов инвестора предпочитают оставаться вне рынка, на этом фоне объем торгов сегодня сниженный.

Давление на индексы оказывают опасения относительно усугубления ситуации в Европе, где растет вероятность выхода Греции из Еврозоны, а также ухудшается ситуация с занятостью в Испании.
Среди индексов лучше остальных выглядит Nasdaq, поддержку которым оказывают сильные позиции акций Apple (AAPL, $581.93, +0.89%).

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth (UNH, -1.96%). Лидируют в составе индекса DOW акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.09%).

Большинство секторов индекса S&P снижаются. В зеленой зоне находится только сектор конгломератов (+0,1%) и сектор промышленных товаров (+0,3%). Максимальное снижение демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,9%).

На текущий момент:

Dow 13,089.28 -3.88 -0.03%

Nasdaq 2,992.40 +10.27 +0.34%

S&P 500 1,414.04 -0.16 -0.01%

Цены на сырье растут не смотря на укрепление доллара против основных валют. На текущий момент цены на золото поднялись на 0,50%, на серебро - на 0,59%, на нефть - на 0,46%; при этом индекс доллара повысился на 0,22% до уровня 80,86.

Следует отметь, что индекс доллара приближается к сильному сопротивлению, которое находится в области 81,00. Но при этом, в пятницу индекс вырос выше уровня МА(200) для D1, что указывает на его рост в долгосрочной перспективе.

Компания FactSet, которая является ведущей в сфере распространения аналитических отчетов, приводит следующую статистику:

• около 70% отчитавшихся компаний сообщили о прибыли, которая оказалась выше или на уровне прогнозов аналитиков, в тоже время только 40% компаний сообщило о росте продаж;
• прогнозы по прибыли на 4-й квартал 2012 года у 56 компаний (76% из опубликовавших прогнозы на следующий квартал) оказались негативными (то есть меньше предыдущих прогнозов или меньше средних прогнозов по рынку),  у 18 (24 %) прогнозы были позитивными (в FactSet отмечают, что текущее значение негативных прогнозов является максимальным с момента начала ведения подобной статистики в 1 квартале 2006 года).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,07%) до уровня 1406.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.28% до уровня 2648.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “покупать”. Целевая стоимость установлена на уровне $60.
Аналитики Credit Suisse  подтвердили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) на уровне “выше рынка”.
Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций DuPont (DD) до “ниже рынка” с “нейтрально”.

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.91 за баррель (+0,06%).
Цены на золото выросли на 0.35% до уровня $1681.10 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре повысились на 0.27% до уровня $30.94 за унцию.

Европейские акции упали на фоне трений в парламенте Греции и в преддверии итогов президентских выборов в США.

Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что страна может быть вынуждена выйти из состава еврозоны, если парламент не утвердит новый раунд мер жесткой экономии на голосовании 7 ноября. Парламент Греции должен проголосовать за или против пакета мер по сокращению расходов, повышению налогов и других реформ на сумму 13 миллиардов евро. Если меры и бюджет на 2013 год будут одобрены, то Греция сможет получить помощь от Европейского союза и Международного валютного фонда. Голосование по бюджету на 2013 год запланировано на 11 ноября.

Давление на рынки возросло после того, как в октябре обращения за пособиями по безработице в Испании выросли на 2,7% или 128 тыс. против +79,6 тыс. в предыдущем месяце и прогнозов в +90,3 тыс.

В то же время, британский индекс PMI в сфере услуг вышел на отметке 50,6 против прогноза 52,0, а индекс доверия европейских инвесторов Sentix составил -18,8 против прогноза -20,0.

Акции авиакомпании Ryanair Holdings Plc выросли на 8,8% после того, как компания  повысила прогноз по прибыли, сообщив о 23%-ном росте чистой прибыли во втором квартале.

Котировки Siemens снизились на 0,8% после того, как Financial Times Deutschland сообщила, что компании, возможно, придется потратить еще 250 млн евро ($ 321 млн) на программу своего бизнеса по солнечным батареям.

Бумаги крупнейшего в мире разработчика месторождений CGGVeritas упали на 2,1% после того, как компания сообщила о том, что чистая прибыль в третьем квартале составила $48 млн, что не дотянуло до оценок аналитиков в 68 млн. долларов.

На текущий момент:

FTSE 100 5,841.08 -27.47 -0.47%

CAC 40 3,464.86 -27.60 -0.79%

DAX 7,332.1 -31.75 -0.43%

Азиатские акции упали, после того, как Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. признали, что продавали автомобили с некорректными оценками расхода топлива и пообещали выплатить компенсации клиентам и исправить ошибки. Стоит отметить, что объем торгов в регионе был ниже среднего в преддверии завтрашних президентских выборах в США.

Nikkei 225 9,007.44 -43,78 -0,48%

S & P / ASX 200 4,474.12 14,07 +0.32%

Shanghai Composite -3,02 2,114.03 -0.14%

На торгах в Сеуле стоимость акций Hyundai и Kia упали более чем на 6%.

Стоимость бумаг Sharp снизилась на 6,7% на ожиданиях, что японский производитель телевизоров намерен просить финансовой помощи после публикации прогноза о рекордных убытках.

На торгах в Гонконге котировки акций Foxconn International Holdings выросли на 38%, на ожиданиях, что компания выиграет тендер по производству частей для iPhone 5 корпорации Apple.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне благодаря опубликованным накануне сильным данным о рынке труда и промышленном производстве США.

Больше всего порадовал американский рынок труда: индикатор занятости ADP составил в октябре 158,0 тыс, превзойдя средние прогнозы аналитиков в 135 тыс, при этом количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за минувшую неделю с пересмотренных 372 тыс неделей ранее до 363 тыс, в то время как ожидалось 370 тыс.

Кроме того, распространению оптимистических настроений способствовала публикация данных по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, составившему в октябре 51,7, что оказалось лучше усредненных прогнозов рынка в 51,2.

В свою очередь, производительность труда, согласно предварительным данным, выросла в третьем квартале на 1,9%, тогда как ожидалось увеличение на 1,6%.

Nikkei 225 9,051.22 +104.35 +1.17%

S&P/ASX 200 4,460.05 +2.40 +0.05%

Shanghai Composite 2,117.05 +12.62 +0.60%

Стоимость ценных бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1,8%.

Стоимость акций оператора казино в Макао контролируемого миллиардером Шелдоном  Адельсоном, Sands China Ltd, выросла на 4,8%, после увеличения прибыли компании на 17%.

Цена акций японского производителя электроники Sharp Corp. упала на 2,4%. Компания прогнозирует рекордный убыток в текущем фингоду (450 млрд иен) и сомневается в том, что ей удастся продолжить свою деятельность.