Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2012

Европейский акции существенно выросли, достигнув при этом максимальных значений за две недели на фоне лучшей, чем ожидалось американской экономической отчетности и роста индекса производственной активности Китая.

Акции Etablissements Maurel & Prom выросли на 8,3% на фоне информации их достоверного источника, что нефтехимическая корпорация рассматривает предложение о поглощении от французской компании. Акции British Sky Broadcasting Group Plc поднялись на 7,1%, показав самый большой рост с июня 2010 года после того, как в первом квартале операционная прибыль превысила оценки аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов и других статей, выросла на 5,1% до 310 миллионов фунтов стерлингов ($ 500 млн) за три месяца, закончившихся 30 сентября, в то время как аналитики ожидали рост на уровне 300 миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость Croda International Plc (CRDA) - второго по величине в мире производитель косметической продукции, снизилась на 1,3% после того, как компания заявила, что в третьем квартале операционная прибыль составила 59,70 млн. фунтов, по сравнению с ожиданиями на уровне 63,96 млн.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 1,3% до 273,7 на закрытии в Лондоне, показав при этом самый большой прирост с 16 октября.

Вышедшие сегодня данные по США показали, что индекс потребительского доверия вырос в октябре до самого высокого уровня за более чем четыре года, достигнув при этом отметки 72,2.

Другой отчет показал, что производство в крупнейшей экономике мира выросло более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Отметим, что производственный индекс Института Управления вырос в октябре до уровня 51,7 с 51,5 в сентябре.

Национальные индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.

FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29% CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25% DAX 7,327.2 +66.57 +0.92%     

Основные фондовые индексы США начали ноябрь ростом.
Положительную динамику в первый день месяца индексам обеспечили вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные данные по занятости от ADP и индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.
Позже позитивные настроения на рынке поддержала статистика по производственному индексу ISM и индексу уверенности потребителей в США.
Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM) по итогам октября вырос до уровня 51.7 пункта против прогноза 51.2 и значения за сентябрь 51.5. Индекс уверенности потребителей оказался ниже прогнозов (72.2 против прогноза 72.4), однако по сравнению с сентябрем показатель существенно вырос (сентябрьское значение 70.3).
Стоить иметь ввиду, что не смотря на сегодняшний рост, многие инвестора предпочитают оставаться вне рынка в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. На этом фоне вероятность продолжения сегодняшнего ралли является невысокой.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находится только три компонента: Wal-Mart (WMT, 1.41%), Pfizer (PFE, -1.35%) и McDonald's (MCD, -0.21%). Больше остальных выросли в цене акции Microsoft (MSFT, +3.29%).

Все основные сектора растут.Больше остальных поднялся сектор конгломератов (+1,8%).

На текущий момент данные по  продажам за октябрь опубликовали следующие автомобилестроители:
Ford (F): продажи в США за октябрь составили 168,456 единиц, повысившись на 0,4% по сравнению с октябрем 2011 года. Акции F в данный момент торгуются по $10.95 (-1.88%).
General Motors (GM): продажи в октябре текущего года превысили аналогичные за прошлый год на 4,7%. Акции GM в данный момент торгуются по $25.27 (-0.90%).
Toyota (TM): продажи в США в октябре составили 155,242 единиц, что больше на 15,8% по сравнению с октябрем 2011 года. Акции TM в данный момент торгуются по $77.86 (+0.50%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,11%) до уровня 1408.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.34% до уровня 2659.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Из-за урагана, который в начале недели обрушился на северо-восточное побережье США компания перенесла дату публикации квартального отчета со вторника на сегодня.
По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $0.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.52 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.62).
Выручка за отчетный период была на уровне $13.98 млрд (-15.9%, прогноз $14.68 млрд).

Компания понизила прогноз по прибыли и выручке за полный 2012 финансовый год. Прогноз по прибыли понижен до $2.14-$2.17 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $2.12-$2.22 и средних ожиданий аналитиков $2.21. Прогноз по выручке понижен до уровня $58-$59 млрд против предыдущего прогноза $58-$60 млрд и средних ожиданий аналитиков $59.55 млрд.

Акции PFE на премаркете торгуются по $24.51 (-1.45%).

График:

Европейские фондовые индексы выросли в ожидании статистики из США, включая производственный ISM, обращения за пособием по безработице и потребительское доверие.

Поддержку рынкам оказали сильные производственные данные Китая - официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая в октябре вырос до 50,2 против 49,8 в сентябре.

В то же время в Европе греческий PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился в октябре от 42.1 до 41.0. PMI Швейцарии вырос от 43.6 до 46.1 (прогноз 44.5). Розничные продажи Швейцарии упали от +6.0% до +5.4% в сентябре (прогноз +4.2%).

В октябре британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 45,7 против 48,1 месяцем ранее, о чем сегодня сообщило агентство Markit. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений.

Негатив на рынки принесло сообщение СМИ о том, что Испания намерена продлить запрет на короткие продажи еще на 3 месяца.

Акции третьего по величине в Великобритании добытчика природного газа BG Group Plc снизились на 5,5% после того, как аналитики Bank of America, Societe Generale SA и Macquarie Securities снизили свои рекомендации. Вчера акции BG Group упали на 14% после заявления о том, что задержки в реализации проекта будут сдерживать рост производства в следующем году.

Котировки второго по величине в мире производителя косметических ингредиентов Croda International Plc упали на 4,6% после того, как компания опубликовала в третьем квартале операционную прибыль в размере 59,70 млн. фунтов стерлингов, что не дотянула до оценки аналитиков в размере 63 960 тысяч.

На текущий момент:

FTSE 100 5,807.41 +24.71 +0.43%

CAC 40 3,449.16 +19.89 +0.58%

DAX 7,302.53 +41.90 +0.58%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем.

Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%

S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%

Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%

Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%.

Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и  Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker.

На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.

По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР выросли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%.

Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%

S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%

Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%

Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год.

Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%

S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%

Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%

FTSE 100 5,782.7 -67.20 -1.15%

CAC 40 3,429.27 -30.17 -0.87%

DAX 7,260.63 -23.77 -0.33%

Dow 13,096.39 -10.82 -0.08%

Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36%

S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%

Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили.

Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября.

Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям, чем ожидалось ранее. В частности,  в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%.

На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов.

Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.16%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствий урагана “Сэнди”.

Основные сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,8%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,9%).

Автомобилестроитель General Motors подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно превысившей прогнозы аналитиков. В третьем квартале чистая прибыль снизилась с $2,1 млрд годом ранее до $1,83 млрд, а без учета разовых статей составила 93 цента на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 60 центов.

Еще один автопроизводитель Ford Motor продвинулся на 7,5% - чистая прибыль компании в третьем квартале составила $1,63 млрд или 41 цент на акцию по сравнению с $1,65 млрд или 41 центом на акцию годом ранее, а за вычетом некоторых статей достигла 40 центов на акцию против среднерыночных ожиданий в размере 30 центов на акцию.

Гигант высокотехнологичного сектора Apple отступил на 1,6% на новостях о крупных кадровых перестановках в компании - СЕО Тим Кук решил отправить в отставку глав двух ключевых подразделений.

На момент закрытия:

Dow 13,096.39 -10.82 -0.08%

Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36%

S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%