Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2012

Европейские фондовые индексы выросли до 2-недельного максимума после того, как отчет показал, что занятость в США в прошлом месяце увеличилась больше, чем прогнозировалось.

Что касается региональной статистики, были выпущены данные по производственному PMI Markit Испании, Италии, Франции, Германии и еврозоны. Испанский показатель сократился сильнее ожиданий: от 44.6 до 43.5 (против прогноза 44.0), итальянский ослаб от 45.7 до 45.5 в соответствии с прогнозом. Французский индикатор вырос от 42.7 до 46.0 против прогноза 45.7. Финальный показатель еврозоны повысился от 45.3 до 45.4, продемонстрировав небольшое, но неожиданное изменение.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,868.55 +6.63 +0.11%, CAC 40 3,492.46 +17.06 +0.49%, DAX 7,363.85 +28.18 +0.38%

Акции французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent  упали на 5,5% после отчета о меньшем, нежели ожидали аналитики, квартальном убытке. Так, в третьем квартале чистый убыток компании составил 146 млн евро ($188 млн) по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 194 млн евро. Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 149,1 млн евро. Продажи за рассматриваемый период снизились на 2,8% до 3,6 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 3,55 млрд евро.

Котировки производителя средств по уходу за кожей Nivea компании Beiersdorf выросли на 7,2%до самой высокой цены с января 1996 года, после того, как компания повыисла прогноз роста продаж на 4% от предыдущего прогноза на 3 процента.

Капитализация Deutsche Telekom снизилась на 2,6% после сообщения о том, что компания может сократить свои дивиденды уже со следующего года на треть.

Датчик автопроизводителей вырос на 1,2 процента и стал вторым лучшим показателем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Акции BMW выросли на 2,7% после сообщения о том, что продажи в США выросли в октябре на 21 процента. Daimler добавил в свой актив 1,6%.

Основные фондовые индексы США не смотря на опубликованные сегодня данные несут потери.

Начав сессию выше нулевой отметки благодаря данным по рынку труда США, индексы позже отступили. Сдержать снижение не смогли также данные по промышленным заказам, которые, согласно вышедшему отчету, в сентябре выросли на 4.8% против прогноза +4.7% и значения за август -5.1%.
Причиной сегодняшних продаж являются грядущие президентские выборы, которые пройдут в США 6 ноября.
На фоне отсутствия явного лидера в предвыборной гонке, инвестора закрывают позиции, отдавая предпочтение оставаться вне рынка.
Аналитики высказывают разные мнения относительно того, как повлияет на фондовый рынок США победа того или иного кандидата.
Некоторые отмечают, что победа Ромни будет позитивной для экономике США благодаря тому, что он, возможно, быстрее чем Обама решит проблему "бюджетного обрыва" - возможное автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в начале следующего года. Но с другой стороны, Ромни отрицательно относится к количественному смягчению, также он выступает за ужесточению налогово-бюджетной политики. Что касается Обамы, то при его президентстве ситуация по данным вопросам должна быть диаметрально противоположной.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальный упали в цене акции Chevron (CVX, -2.23%), давление на которые оказывается опубликованный сегодня квартальный отчет компании, который оказался хуже ожиданий. Лидируют в составе индекса DOW акции Bank of America (BAC, +1.59%).

Большинство секторов индекса S&P снижаются. В зеленой зоне находится только сервисный сектор (+0,2%). Максимальное снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0,8%).

По итогам октября продажи гибридной модели Ford C-MAX составили 3182 единиц против 2769 единиц для модели Toyota Prius.

Экс-дивидендная дата 31 ноября.
День закрытия реестра акционеров 2 ноября.
Дата выплаты 1 декабря.
Акции F в данный момент торгуются $11.24 (-0.13%).

В данный момент:
Dow 13,228.28 -4.34 -0.03%
Nasdaq 3,021.16 +1.10 +0.04%
S&P 500 1,430.59 +3.00 +0.21%

• 1-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.212%, коэффициент покрытия 4.47;

• 3-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.231%, коэффициент покрытия 3.52;

• 6-месячные казначейские векселя на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.296%, коэффициент покрытия 1.81.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,53%) до уровня 1430.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.31% до уровня 2693.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $2.69 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.89 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $3.92).
Выручка за отчетный период была на уровне $55.66 млрд (-9.1%, прогноз $57.04 млрд).

Акции CVX на премаркете торгуются по $111.21 (-0.22%).

График:

Торги в Европе начались снижением основных индексов. Это стало реакцией на корпоративную отчётность. Акции ArcelorMittal упали на 6,4% в связи со снижением квартальной прибыли до трёхлетнего минимума. Также негативное влияние оказал факт понижения аналитиками Goldman Sachs прогноза по ВВП Японии.

Небольшой положительный фон создали макроэкономические данные. Индекс деловой активности Франции, Германии и Еврозоны оказался немного выше прогнозов аналитиков.

FTSE 100 5,861.25 -0.67 -0.01%

CAC 40 3,469.14 -6.26 -0.18%

DAX 7,335.88 +0.21 0.00%

• Австралия разместила казначейские облигации с погашением в 2017 году на сумму 600 млн австралийских долларов.
• Средняя доходность составила 2.7001%, а коэффициент покрытия 6.45.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне благодаря опубликованным накануне сильным данным о рынке труда и промышленном производстве США.

Nikkei 225 9,051.22 +104.35 +1.17%

S&P/ASX 200 4,460.05 +2.40 +0.05%

Shanghai Composite 2,117.05 +12.62 +0.60%

Стоимость ценных бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. вырос на 1,8%.

Стоимость акций оператора казино в Макао контролируемого миллиардером Шелдоном  Адельсоном, Sands China Ltd, выросла на 4,8%, после увеличения прибыли компании на 17%.

Цена акций японского производителя электроники Sharp Corp. упала на 2,4%. Компания прогнозирует рекордный убыток в текущем фингоду (450 млрд иен) и сомневается в том, что ей удастся продолжить свою деятельность.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем.

Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%

S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%

Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%

Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%.

Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и  Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker.

На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%

S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%

Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%

FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29%

CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25%

DAX 7,327.2 +66.57 +0.92%     

Dow +136.16 13,232.62 +1.04%

Nasdaq +42.83 3,020.06 +1.44%

S&P +15.43 1,427.59 +1.09%

Основные фондовые индексы США отступили от  сессионных максимумов, но все же завершили сессию существенным ростом