Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2012

Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительных результатов ArcelorMittal и BG Group, а также давления на правительство Греции с требованием увеличить сокращение расходов в обмен на помощь.

Негативный фон также создали данные по рынку труда в Италии, где безработица за сентябре повысилась до 10,8%, достигнув самого высокого уровня с января 2004 года, тем самым повлияв на уровень безработицы в еврозоне. Показатель вырос до 11,6%.

Также не оправдали прогнозы аналитиков данные по росту розничных продаж в Германии и Франции.

Министры финансов стран еврозоны заявили сегодня, что нет никаких гарантий, что Греция получит новый транш помощи через пару недель, как говорят сообщения в СМИ. Министры провели телеконференцию, в ходе которой обсудили вопрос предоставления Греции дополнительного времени для того, чтобы она смогла сократить дефицит в рамках соглашения об оказании помощи.

Несмотря на то, что министры отметили прогресс в переговорах между Грецией и Тройкой, они призвали власти Греции "решать остающиеся вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренности", как сообщил Жан-Клод Юнкер.

Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкроства, до 12 ноября.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,782.7 -67.20 -1.15%, CAC 40 3,429.27 -30.17 -0.87%, DAX 7,260.63 -23.77 -0.33%

Акции крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal упали на 6,4% после отчета о минимальном за последние почти три года размере квартальной прибыли. Компания также объявила, что снизит размер дивидендов за 2013 г. с целью сокращения уровня долга на фоне замедления темпов укрепления спроса в Азии, приводящего к падению цен на металл. Так, в третьем квартале EBITDA упала с $2,41 млрд годом ранее до $1,34 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,3 млрд. По итогам года компания ожидает, что EBITDA составит около $1,7 млрд. Компания ArcelorMittal заявила о снижении размера дивидендных выплат за следующий год с 75 центов на акцию до 20 центов на акцию.

Котировки крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 8,4% после того, как компания зафиксировала 27%-ный рост прибыли в третьем квартале благодаря тому, что увеличение количества перелетов в летний сезон и сокращение штата сотрудников компенсировали повышение затрат на топливо. Так, операционная прибыль компании выросла с 397 млн евро годом ранее до 506 млн евро ($656 млн), оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 434 млн евро.

Акции Deutsche Lufthansa поднялись на 7,3%. Второй по величине в Европе авиаперевозчик Deutsche Lufthansa зафиксировал квартальную прибыль, превысившую ожидания аналитиков благодаря программе по сокращению затрат. Так, операционная прибыль компании в третьем квартале увеличилась на 5,5% до 648 млн евро ($841 млн), при этом выручка повысилась на 6,2% до 8,312 млрд евро. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль и выручку в размере 479 млн евро и 8,223 млрд евро соответственно.

Бумаги итальянского производителя грузовиков и тракторов Fiat Industrial поднялись на 3% после заявления о том, что так называемая торговая прибыль в третьем квартале выросла на 91% до 575 млн евро благодаря успешным результатам деятельности сельскохозяйственного подразделения. Чистая прибыль в рассматриваемом периоде составила 297 млн евро. Компания повысила прогноз по выручке за 2012 г. до 25 млрд евро, и по торговой прибыли - до более чем 2 млрд евро.

Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили.

Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября.
Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям чем ожидалось ранее. В частности,  в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%.
На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов.
Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.18%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.42%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствия урагана “Сэнди”.

Основные сектора демонстрируют смешанную динамику.Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,9%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,6%).

• Германия получила заявки на покупку облигаций на сумму 4,591 млрд евро предположение было на уровне 2 млрд евро

• Германия разместила облигации с погашением в июле 2044 г на сумму 1,704 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 2,7 против 1,5 на аукционе 25 июля

• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 2,34% против 2,17% на аукционе 25 июля

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,41%) до уровня 1413.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.03% до уровня 2659.75 пункта.

Индекс Nasdaq находится под давлением акций Apple (AAPL), который на премаркете упали более чем на 1%.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Craig Hallum повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до “покупать”.

Согласно информации агентства Reuters, сумма сделки составит $4,05 млрд.
В данный момент акции DIS торгуются по $51.25 (+2.34%).

В данный момент акции компании торгуются по $597.48 (-1.08%).
Снижением акции отреагировали на поступившие накануне сообщения о изменении состава топ-менеджеров компании.
Вчера Apple объявила о том, что руководство корпорации покинут два топ-менеджера, а именно: Скотт Форстолл, возглавлявший подразделение по разработке операционной системы для мобильных устройств iOS, и Джон Броветт, который является главов подразделения розничной торговли.

По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $0.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.60 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03).
Выручка за отчетный период была на уровне $37.60 млрд (-4.6%, прогноз $35.83 млрд).
Акции GM на премаркете торгуются по $24.35 (+4.60%).

Торги в Европе открылись ростом акций. Причиной для этого была положительная корпоративная отчётность европейских компаний.

Негативный фон создают данные по рынку труда в Италии, где безработица за сентябрь повысилась до 10,8%, достигнув самого высокого уровня с января 2004 года, тем самым повлияв на уровень безработицы в Еврозоне. Показатель вырос до 11.6%.

Также не оправдали прогнозы аналитиков данные по росту розничных продаж в Германии и Франции.

FTSE 100 5,842.85 -7.05 -0.12%

CAC 40 3,472.37 +12.93 +0.37%

DAX 7,331.74 +47.34 +0.65%

Акции нефтегазового гиганта Total прибавили 1,6%в связи с ростом чистой прибыли за 3й квартали на 20% - до 3,3 млрд евро при прогнозе аналитиков 3,1 млрд евро.

Капитализация авиакомпании Deutsche Lufthansa выросла на 4,4%.После оглашения данных по росту прибыли в июле-сентябре, до 648 млн евро с 610 млн евро за аналогичный период годом ранее (при прогнозах аналитиков  522 млн евро.)

Котировки Air France-KLM выросли на 2,7% в связи с ростом операционной прибыли.

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в апреле 2019 г на сумму 1,485 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям ОАТ с погашением в апреле 2019 г 1,39% против 1,92% на аукционе 7 июня

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2022 г на сумму 4,369 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям ОАТ с погашением в октябре 2022 г 2,22% против 2,28% на аукционе 4 октября

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в апреле 2035 г на сумму 1,640 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям ОАТ с погашением в апреле 2035 г 3,04% против 3,96% на аукционе 5 января

• Австралия разместила казначейские облигации с погашением в 2027 году на сумму 600 млн австралийских долларов.

• Средняя доходность составила 3.4485%, а коэффициент покрытия 4.59.

По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР вырасли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%.

Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%

S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%

Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%

Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год.

Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.

Вчера биржа NYSE сообщила о готовности возобновить регулярные торги 31 октября.
О аналогичном намерении также сообщила биржа Nasdaq.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно: опасения относительно замедления экономического роста почти свели на нет положительный эффект квартальной отчетности и новостей о сделках компаний. Также инвесторы обеспокоены последствиями урагана "Сэнди" в США, хотя появились признаки его ослабления. Фондовые рынки США закрыты 29 и 30 октября из-за урагана.

Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98%

S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20%

Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17%

Акции Toyota Motor потеряли в цене на 0,5%, сведя на нет рании достижения, после заявления центрального банка.

Рыночная стоимость китайского автомобилестроительного концерна BYD Co., частично принадлежащего инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, обвалилась на 5,5%, поскольку автопроизводитель ожидает сокращения годовой прибыли на 98%.

Цена бумаг Sharp Corp. подскочила на 6,2% на торгах в Токио на сообщениях о том, что японский производитель ЖК дисплеев ведет переговоры о сотрудничестве с Apple Inc. и Google Inc.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98%

S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20%

Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17%

FTSE 100 5,849.9 +54.80 +0.95%

CAC 40 3,459.44 +50.55 +1.48%

DAX 7,284.4 +81.24 +1.13%