Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2012

Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели.

Как отмечалось ранее, утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений.
Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках.
Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам.
Как уже отмечалось, сегодня на 18:30 GMT намечено выступление Барака Обамы, однако не ожидается, что на сегодняшнем выступлении будут затронуты вопросы, связанные с “бюджетным обрывом”. Тем не менее, это не исключено.
Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партии.

Большинство компонентов индекса DOW (23 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции Chevron (CVX, -1.99%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +6.05%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. В области нулевой отметки благодаря квартальному отчету Cisco находится только технологический сектор. Максимальные потери  демонстрирует сектор  конгломератов (-1,0%).

Целевая стоимость понижена до $12.75 с $14.00.
Акции HPQ  в данный момент торгуются по $13.31 (+1.33%).

Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США по итогам октября снизились в первые за последние 4 месяца. Причиной слабого отчета по розничным продажам является ураган “Сэнди”, который в конце прошлого месяца обрушился на северо-восточное побережье США.

Хотя негативное воздействие обрушившегося урагана и преобладает, но не стоит исключать и позитивного влияния “Сэнди” на отчет: в преддверии урагана покупатели запасались продуктами питания и предметами первой необходимости.
Данные от Бюро Статистики и Экономического Анализа Министерства Торговли США показали, что по итогам октября продажи стройматериалов  снизились 1,9%, сокращение также продемонстрировали продажи автомобилей (-1,5%), при этом продажи топлива выросли на 1,4%, а продажи продуктов питания поднялись на 0,8%.
Устранение последствий урагана Сэнди может стать причиной существенного роста розничных продаж по итогам ноября, в первую очередь благодаря существенному роста продаж стройматериалов.

На переговорах с лидерами Демократической и Республиканской партии, которые должны пройти в пятницу, Обама планирует отстаивать план повышения налоговых поступлений в бюджет на дополнительные $1,6 трлн в следующие 10 лет.
Летом прошлого года Обама выступал за повышение налоговых поступлений на $0,8-$1,2 трлн. И даже эти цифры являются значительно выше того уровня, на который готова согласятся Республиканская партия.
Сегодня на 18:30 GMT намечено выступление Барака Обамы, однако не ожидается, что на сегодняшнем выступлении будут затронуты вопросы, связанные с “бюджетным обрывом”.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.32%) до уровня 1375.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.47% до уровня 2572.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 8,664.73 +3.68 +0.04%
Hang Seng 21,441.99 +253.34 +1.20%
Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%
FTSE 5,751.36 -34.89 -0.60%
CAC 3,414.34 -16.26 -0.47%
DAX 7,141.3 -27.82 -0.39%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.12 за баррель (-0.30%).
Цены на золото выросли на 0.27% до уровня $1728.70 за унцию.
 
Фьючерсы демонстрируют устойчивость не смотря на слабые данные по розничным продажам и новую порцию негатива с Европы.
Сегодняшний отчет по розничным продажам показал их снижение в октябре на 0,3% при ожиданиях неизменности. Продажи за исключением автомобилей также вышли хуже прогноза (0,0% против прогноза +0,3%). Частично уменьшили слабость отчета пересмотренные в сторону повышения данные за сентябрь, однако тем не менее розничные продажи по итогам октября упали в первые за последние 4-и месяца.
Европа: данные показали ухудшение ситуации на рынке труда Великобритании, промышленное производство в Еврозоне по итогам сентября снизилось больше прогнозов, ВВП Греции в третьем квартале упал на 7,2%.
Поддержку фьючерсам оказывает сильный квартальный отчет от крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO).
Позитивно на динамике фьючерсов также отразилась статистика по инфляции производителей в США. Отчет показал, что индекс производственных цен в октябре снизился больше ожиданий, что свидетельствует о снижении инфляционного давления, давая больше пространства для федрезерва в плане стимулирования экономики.
В целом, стоит отметить, что пока существенных причин для позитива нет, ожидания на сегодняшнюю сессию негативны.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “выше рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $69
Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.

По итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.46 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.43). Выручка за отчетный период была на уровне $11.88 млрд (+5.5%, прогноз $11.78 млрд.).

Акции CSCO на премаркете торгуютсяпо $18.01 (+6.88%).
График:

• Германия получила заявок на покупку облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г на сумму 8,422 млрд евро, предложение составило 5 млрд евро

• Германия продала облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г на сумму 4,323 млрд евро

• Средняя доходность немецких облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г составила -0,02%

• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Schatz с погашением в декабре 2014 г 1,9

В красной зоне проходят торги в среду на европейских фондовых рынках. Индексы снижаются на протяжении 5 дней подряд. Причины для этого: Греция в очередной раз на грани дефолта и выхода из Еврозоны, угроза "финансового обрыва" в США, а также слабая корпоративная отчётность европейских компаний.

FTSE 100 5,756.27 -29.98 -0.52%

CAC 40 3,423.74 -6.86 -0.20%

DAX 7,158.11 -11.01 -0.15%

Стоимость акций Electricite de France SA (EDF) снизилась на 1,3%. Компания снизила целевые показатели по выработке электроэнергии на АЭС уже второй раз за год.

Капитализация брокерской компании ICAP упала на 7,2% лпосле того как доналоговая прибыль ICAP по итогам первого финполугодия обвалилась на 26% - до 137 млн фунтов стерлингов ($217 млн). Компания ожидает годовую прибыль у нижней границы прогнозируемого диапазона в 300-332 млн фунтов.

Акции Mediaset потеряли в цене 4,1%. Чистый убыток Mediaset в третьем квартале составил 88,4 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,4 млн евро за аналогичный квартал годом ранее.

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в 2015 г на 3,5 млрд евро против плана в 2,5-3,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в 2015 г 1,50 против 1,67 на аукционе 11 октября

• Доходность по облигациям Италии ВТР с погашением в 2015 г 2,64% протв 2,86% на аукционе 11 октября

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью".

Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%

S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%

Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%.

На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний.

Акции снизились на фоне нерешённости в США проблемы "фискального обрыва", а также сообщения о возможном расширении области действия налога на недвижимость в Китае за пределы Чунцина и Шанхая.

Стоит отметить, что в Китае продолжается съезд Коммунистической партии, по итогам которого будут выбраны новые лидеры страны.

Напряжённости в ход торговой сессии привнесли разногласия в Европе, связанные с долговыми проблемами Греции. На прошедшей в понедельник встрече министров финансов еврозоны было принято решение продлить предоставляемый этой стране срок для урегулирования проблемы бюджетного дефицита на два года. Однако глава МВФ Кристин Лагард высказалась против данной идеи.

Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%

S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%

Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%

На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%.

Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга.

Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%

S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%

Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%

FTSE 100 5,786.25 +18.98 +0.33%

CAC 40 3,430.6 +18.95 +0.56%

DAX 7,169.12 +0.36 +0.01%

Dow 12,756.18 -58.90 -0.46%

Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70%

S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%

Сегодняшнюю сессию основные фондовые индексы США начали и закончили в минусе, но в середине торгов сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD).

Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября.

В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США.

Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной.

Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет, и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным.

Большинство компонентов индекса DOW снизились. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -3.88%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.91%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,8%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,3%) и коммунального хозяйства (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow 12,756.18 -58.90 -0.46%

Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70%

S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%

Большинство компонентов индекса DOW снижаются. Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -3.65%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.70%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,6%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,4%) и коммунального хозяйства (+0,4%).