Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2012

Фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, внимание игроков было направлено на внешние рынки, новости с которых продолжают держать в напряжении. Так, не угасают беспокойства на тему возможного срыва сделки по свопам греческого долга: частным держателям облигаций необходимо уже до вечера 8 марта принять решение относительно добровольного участия в его реструктуризации. Кроме того, в Еврозоне вышли пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал, которые хотя и оправдали прогнозы аналитиков, оказались довольно неблагоприятными: ВВП показал снижение на 0,3% к/к, подтвердив предварительные данные.

Dow 12,760.81      -202.00 -1.56%, Nasdaq 2,908.22        -42.26   -1.43%, S&P 500       1,343.17        -21.16   -1.55%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average снижаются полным составом. С потерями свыше 3% торгуются Caterpillar (CAT, -3,88%), Alcoa (АA, -3,70%) и Bank of America (BAC, -3,07%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится коммунальный сектор; хуже рынка выглядит сектор основных материалов.

Вслед за европейскими банками ослабили свои позиции и американские представители отрасли. Так, рыночная капитализация Citigroup и Morgan Stanley снижается на 3,68% и 4,21% соответственно.

Не удержались от падения и компании сырьевого сектора на фоне опасений по поводу ожидающегося ослабления спроса на сырьевые активы. Так, крупнейший в мире публично торгуемый производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold убавил из своего актива 3,43%, а поставщик алюминия Alcoa зафиксировал 3,7%-ное удешевление своих акций.

Котировки фармацевта Merck & Co скатились на 1,77%. Компания заявила, что в первом квартале скорректированная прибыль составит от 95 до 98 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $1,01 на акцию.

Бумаги производителя продуктов для желающих похудеть Nutrisystem рухнули на 10,1% также в связи с неблагоприятным прогнозом. Так, компания ожидает, что по итогам 2012 г. прибыль на акцию не превысит 55 центов, при этом аналитики в среднем ожидают 92 цента на акцию.

Среди компаний, акции которых торгуются в плюсе, оказалась служба онлайн-рекрутинга Monster Worldwide, котировки которой растут на 9,44%. Как стало известно, компания наняла Stone Key Partners и Bank of America для консультирования в вопросе изучения стратегических альтернатив.

Сопротивление 3:1365     (сессионный максимум, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2:1358     (область минимумов 29 февраля, 1 и 5 марта)

Сопротивление 1:1350     (область внутри дневного максимума)

Текущая цена: 1342,75

Поддержка 1:1343        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1334     (минимум 10 и 16 февраля)

Поддержка 3:1330     (минимум 6 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1,0%) и достиг отметки 1350.75, фьючерс NASDAQ потерял 0,9% до уровня 2592.50 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасений инвесторов относительно возможного дефолта Греции.

Данные опасения усилились после того, как Институт международных финансов (IIF) заявил о том, что стихийный, неконтролируемый дефолт Греции обойдется еврозоне не менее чем в 1 трлн евро и вынудит Италию и Испанию прибегнуть к помощи международных кредиторов. Эксперты IIF также указывают на то, что стихийный дефолт Греции может привести к ряду других, крайне опасных последствий.

Дополнительным фактором давления на евро стали слухи относительно того, что конечный срок по сделке PSI может быть перенесен на следующую среду.

Тем не менее, правительство Греции данные слухи опровергло, заявив при этом, что конечный срок по сделке PSI по-прежнему остается 8 марта.

Не оказали влияния на ход торгов данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал 2012 года, которые совпали с прогнозами.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в значительном минусе:

Nikkei  9,637.63 -60.96 -0.63%

Hang Seng 20,806.25 -459.06 -2.16%

Shanghai Composite 2,410.45 -34.56 -1.41%

FTSE  5,800.8 -74.02 -1.26%

CAC  3,414.75 -72.79 -2.09%

DAX 6,717.07 -149.39 -2.18%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.39 за баррель (-1,4%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1678.00 за тройскую унцию (-1,5%).

Как и вчера фондовые площадки Европы снижаются на фоне новостей из Пекина. Накануне премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сообщил о снижении прогноза по росту национальной экономики на 2012 г. до 7,5% (минимальный показатель с 2004 г.) с целевых 8%.

Вместе с этим снижаются цены на сырьевых рынках, в частности на металлы.

Также обостряет ситуацию приближение конечного срока по сделке PSI  в греции, который истекает 8 марта.

На текущий момент:

FTSE 5,812.46 -62.36 -1.06%

DAX 6,761.19 -105.27 -1.53%

CAC 3,433.75 -53.79 -1.54%

Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton снизились на 1,46% и 1,3% соответственно, акции швейцарской Xstrata - на 1,41%.

На 4% упали акции концерна Peugeot. Ранее появилась информация о том, что американский автоконцерн General Motors Co. выплатит за 7-процентную долю во французском автопроизводителе 320 млн евро в рамках соглашения о сотрудничестве. К 2016 г. компании планируют разработать не менее четырех автомобилей

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. В лидерах падения – акции производителей стали, которые следуют за котировками других мировых игроков индустрии на фоне опасений относительно перспектив экономического роста. Также негативное влияние оказало снижение уровня производственных заказов в США и негативный прогноз по китайской экономике.

Nikkei 225 9,637.63 -60.96 -0.63%

Hang Seng 20,820.45 -444.86 -2.09%

S&P/ASX 200 4,204.73 -58.24 -1.37%

Shanghai Composite 2,410.45 -34.56 -1.41%

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в Австралии BHP Billiton Ltd, упали на 2,3 процента, на фоне снижения цен на металл.

Стоимость акций компании производящей промышленных роботов Fanuc Corp, упала на 2,5 процента на торгах в Токио.

Крупнейший банк в Китае Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упал в цене на 3,3 процента на торгах в Гонконге после того, как утром в прессе появилось сообщение, о том, что Goldman Sachs Group Inc может продать "большой кусок" банка.

Стоимость акций AIA Group упала на 8,2 процента на торгах в Гонконге после того, как American International Group, сообщила о продаже акций страховой компании.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, поскольку инвесторы осмысливали комментарии премьера Госсовета Китая - Вэнь Цзябао, который заявил, что Китай планирует добиться экономического роста на уровне 7,5% в 2012 году, тогда как восемь предыдущих лет подряд этот символический целевой показатель находился на уровне 8,0%.  На торгах в Лондоне цены на шесть промышленных металлов, включая медь и алюминий, показали снижение, что негативным образом сказалось на котировках добывающих компаний. Стоимость нефти также понизилась, и это отрицательно сказалось на акциях азиатских нефтяников.

Стоимость акций второго по величине банка в Китае China Construction Bank Corp. упала на 2 процента. Это было самое большое снижение по индексу MSCI Asia Pacific.

Третьим по величине падения была самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton Ltd, акции которой упали на 0,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне снижения цен на металлы.

Стоимость акций производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp., снизилась на 6,9 процента на торгах в Тайбэе, т.к. в феврале продажи компании упали на 23 процентов, в сравнении с годом ранее.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,698.59 -78.44 -0.80%

Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%

S&P/ASX 200 4,262.97 -10.14 -0.24%

Shanghai Composite 2,445 -15.69 -0.64%

FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%

CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%

DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%

Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%

Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%

S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39%

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

На текущий момент:

Dow 12,968.75 -8.82 -0.07%

Nasdaq 2,952.22 -23.97 -0.81%

S&P 500 1,365.10 -4.53 -0.33%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют смешанную динамику. С понижением свыше 1,5% торгуются Alcoa (АA, -3,61%) и Caterpillar (CAT, -1,71%). Больше 1% прибавляют акции Merck (MRK, +1,40%) и Verizon Communications (VZ, +1,34%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся коммунальный сектор (+0,1%) и здравоохранение (+0,1%), а также сектор услуг (+0,1%); хуже рынка выглядит сектор основных материалов (-1,3%).