Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2012

Фондовые индексы демонстрируют умеренно положительную динамику. Основную поддержку рынки получили после сильных данных по рынку труда США. Сегодняшний отчет показал, что по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было 227К новых рабочих мест против прогноза 208К. При этом, показатель за январь был значительно пересмотрен в сторону повышения до уровня 284К. Уровень безработицы по итогам отчетного периода остался на уровне 8,3%.

В то же время, дефицит торгового баланса США в январе продемонстрировал сильнейший рост с октября 2008 года, чему способствовал рекордный скачок импорта. Показатель дефицита вырос на 4,3% до $52.6 млрд. от $50.4 млрд. в декабре, о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство торговли. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне $49 млрд. Из отчета также стало известно, что объем экспорта вырос на 1,4% до $180.8 млрд. благодаря спросу на компьютеры и продукцию отрасли авиастроения. Импорт же зарегистрировал подъем на 2,1% до $233.4 млрд., так как совокупная стоимость ввозимого бензина снизилась до $17.2 млрд. от $17.4 млрд. в декабре. Восходящая динамика импорта может сохраниться, так как восстановление рынка труда способствует росту потребительских расходов, а компании вынуждены пополнять складские запасы и заменять устаревшее оборудование.

Рост индексов сдерживают сообщения о том, что Греция применит правило коллективного действия, чтобы принудить несогласных инвесторов участвовать в программе PSI. Использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта. Для того, чтобы CDS активировались, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) должна признать обмен греческих облигаций с использованием поправки коллективного действия кредитным событием. Напомним, что активация программы PSI является условием получения Грецией второй программы финансирования со стороны еврозоны и МВФ объемом 130 млрд евро.

Dow 12,953.39     +45.45 +0.35%, Nasdaq      2,993.20       +22.78 +0.77%, S&P 500   1,374.25       +8.34         +0.61%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно позитивную динамику. С понижением свыше 1% торгуется только Hewlett-Packard (HPQ, -1,54%). Больше 1% прибавляют акции JPMorgan (JPM, +2,35%), Du Pont (+1,61%), Alcoa (АA, +1,23%) и Bank of America (BAC, +1,05%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядит сектор основных материалов.

Котировки Lennar и D.R. Horton поднялись на 4,8% и 6,3% соответственно после того, как аналитики Credit Suisse Group подняли рейтинги строительных компаний.

Акции корпорации Pall, поставляющей фильтры для фармпроизводителей и нефтеперерабатывающих заводов, упали на 3,1% в связи со снижением рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities.

Сопротивление 3:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1377     (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)

Сопротивление 1:1366  (сессионный максимум)

Текущая цена: 1365,00

Поддержка 1:1357        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1350        (область внутри дневного минимума 8 марта)

Поддержка 3:1344     (минимум 8 марта, область внутри дневных минимумов 7 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,1%) и достиг отметки 1362.25, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до уровня 2635.25 пункта.

Основную поддержку фьючерсы получили после сильных данных по рынку труда США. Сегодняшний отчет показал, что по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было 227К новых рабочих мест против прогноза 208К. При этом, показатель за январь был значительно пересмотрен в сторону повышения до уровня 284К. Уровень безработицы по итогам отчетного периода остался на уровне 8,3%.

Рост фьючерсов сделживают сообщений о том, что Греция применит правило коллективного действия, чтобы принудить несогласных инвесторов участвовать в программе PSI.

Использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта.

Для того, чтобы CDS активировались, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) должна признать обмен греческих облигаций с использованием поправки коллективного действия кредитным событием.

Напомним, что активация программы PSI является условием получения Грецией второй программы финансирования со стороны еврозоны и МВФ объемом 130 млрд евро.

В фокусе участников рынка также находятся данные по инфляции в Китае. Статистика зафиксировала более значительное чем прогнозировалось снижение индекса потребительских цен по итогам февраля (с 4,5% в январе до 3,2% в феврале при прогнозе 3,6%), что позволяет Народному банку Китая более активно действовать, чтобы не допустить значительно замедления темпов экономического роста.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  9,929.74 +160.78 +1.65%

Hang Seng 21,086 +185.27 +0.89%

Shanghai Composite 2,439.46 +19.19 +0.79%

FTSE  5,871.83 +12.10 +0.21%

CAC  3,490.12 +11.76 +0.34%

DAX 6,867.66 +33.12 +0.48%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.46 за баррель (-0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1683.30 за тройскую унцию (-0,9%).

Аналитики Jeffries присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг “держать”.

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “нейтрально”.

Аналитики Guggenheim присвоили акциям JPMorgan (JPM) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $50.

Сейчас торги в Европе проходят разно направленно. В фокусе участников рынка находятся ожидаемые данные по рынку труда США и . заседание комитета ISDA, посвященное решению вопроса о том, является ли греческий долговой своп кредитным событием. От данного определения зависит будут ли активированы кредитно-дефолтные свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта.

На текущий момент:

FTSE  5,853.53 -6.20 -0.11%

CAC  3,474.33 -4.03 -0.12%

DAX 6,844.87 +10.33 +0.15%

Азиатские акции показали двухдневный рост после того, как Греция достигла соглашения с кредиторами, что поможет Европе противостоять долговому кризису. Также позитивно на фондовые площадки повлияло замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования второй по величине экономики в ​​мире.

Nikkei 225 9,929.74 +160.78 +1.65%

Hang Seng 21,086 +185.27 +0.89%

S&P/ASX 200 4,211.99 +40.95 +0.98%

Shanghai Composite 2,439.46 +19.19 +0.79%

Стоимость акций Sony Corp, которая реализует пятую часть своих продаж в Европе, выросла на 4,3 процента.

Акции Guangzhou R & F Properties выросли на фоне, замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования экономики.

Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. выросла на 4,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы выросли.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона по итогам сессии четверга выросли.

Смягчение беспокойства инвесторов на фоне дальнейшего прогресса в реструктуризации долга Греции привело к падению иены, что вызвало покупки в бумагах ведущих экспортеров. Также позитивным образом повлияла статистика по рынку труда в США.

Стоимость акций крупнейшего авто производителя в Азии Toyota Motor Corp, выросла на 2,6%.

Акции компании Esprit Holdings Ltd, для которой Европа является крупнейшим рынком, выросли на 4,5% на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросла на 2,7% после роста акций американских банков. Причиной роста стало заявление Федеральной резервной системы, которая рассматривает новую программу выкупа облигаций.

Акции одного из поставщиков Apple, LG Innotek Co., прибавили в цене, после вчерашней презентации новой модели IPad.

Согласно последним сообщениям, доля участвующих в греческом облигационном свопе выше 85%.

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли несколько хуже прогнозов, существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

В фокусе участников рынка также находятся завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США по итогам февраля на 208K против январских данных +243К. Что касается уровня безработицы, то прогнозируется его неизменность на уровне 8,3%.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average по итогам сессии преимущественно продемонстрировали рост. Лидером роста были акции Alcoa, Inc. (AA, +2,30%). В минусе день завершили только акции  McDonald's Corp. (MCD, -3.21%), Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.17%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.15%), Intel Corporation (INTC, -0.26%).

Причиной продаж акций MCD являются сообщения о компании о продажах,рост которых оказался ниже ожиданий. 

Продажи акций XOM были обусловлены заявлением ее гендиректора о том, что более высокие цены на нефть могут стать причиной понижения прогнозов по добычи в будущем. Глава компании Рекс Тиллерсон сообщил, что в комбинированная добыча газа и нефти будет расти на 2-3% в 2009-2014 года, что оказалось ниже предыдущей оценки 4-5%.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора по итогам сессии остались в «зеленой» зоне. Максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1,7%).

На текущий момент:

Dow 12,926.45 +89.12 +0.69%

Nasdaq 2,974.74 +39.05 +1.33%

S&P 500 1,367.74 +15.11 +1.12%

Ситуация в составе индекса Dow Jones Industrial Average существенно не изменилась. В лидерах роста по прежнемукции Alcoa, Inc. (AA, +2,77%).

Прдолжают нести потери акции McDonald's Corp. (MCD, -3.15%). Причиной продаж акций MCD являются сообщения о компании о продажах,рост которых оказался ниже ожиданий.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лидирует по прежнему сектор промышленных товаров (+1,9%).