Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2012

Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны  от института ZEW, показатель за март составил  11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,955.91 +63.16 +1.07%, CAC 40 3,550.16 +60.10 +1.72%, DAX 6,995.91 +94.56 +1.37%

Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%.

Акции SpA Tod `s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков.

Также в выигрыше оказали акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.

Фондовые индексы США демонстрируют выраженную положительную динамику на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером будут опубликованы итоги очередного заседания ФРС, и, тогда как нет причин сомневаться в сохранении процентной ставки на прежнем уровне, есть основания усомниться в намерении ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме. Если Бернанке даст намек на ограничение этих мер в среднесрочной перспективе, это может сыграть в пользу доллара, а реакция рынка акций может быть произвольной - вовсе необязательно это будет воспринято как сигнал к распродаже.

Dow 13,070.78     +111.07       +0.86%, Nasdaq      3,016.15       +32.49 +1.09%, S&P 500   1,383.46         +12.37 +0.90%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повышаются. В лидерах роста Alcoa (АА, +2,85%) и Caterpillar (САТ, +2,69%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов; хуже рынка выглядит коммунальный сектор.

Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 20,1% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит.

В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters проседает на 5,1% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности.

Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 7,2% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080.

Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 22,4% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1377     (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)

Текущая цена: 1374,00

Поддержка 1:1370        (внутри дневной минимум)

Поддержка 2:1360        (минимум 12 марта)

Поддержка 3:1357        (минимум 9 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,4%) и достиг отметки 1372.25, фьючерс NASDAQ добавил 0,4% до уровня 2657.75 пункта.

Фьючерсы увеличили свой рост после публикации данных по розничным продажам в США, которые, за исключением продаж автомобилей, оказались незначительно лучше прогноза.

До публикации статистических данных позитивное влияние на динамику фьючерсов оказали сообщения с Европы. Стало известно, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

Сегодня фокус участников рынка направлен на заседание комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится сегодня.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,899.08 +9.22 +0.09%

Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%

Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%

FTSE  5,930.83 +38.08 +0.65%

CAC  3,523.46 +33.40 +0.96%

DAX 6,963.8 +62.45 +0.90%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.42 за баррель (+0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1684.20 за тройскую унцию (-0,9%).

Индексы продолжают уверенный рост на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны  от института ZEW, показатель за март составил  11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2

Ещё с начала торгов росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

На текущий момепнт:

FTSE 5,941.65 +48.90 +0.83%

DAX 6,976.38 +75.03 +1.09%

CAC 3,527.40   +37.34 +1.07%

Ростом отметился финансовый сектор, акции Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись на 1,1% и 1,46% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank - на 1,01%, французского BNP Paribas - на 1,37%. Бумаги итальянского банка UniCredit SpA выросли в цене на 1,79% после повышения аналитиками Exane BNP Paribas рекомендаций по акциям банка с "нейтрально" до "выше рынка".Не так хорошо чувствуют себя горнодобывающие компании, чьи позиции пошатнулись после снижения прогнозов по Китаю. Однако на сегодняшний момент цены немного стабилизировались после резкого снижения. Акции Rio Tinto и BHP Billiton поднялись на 0,45% и 0,72%, бумаги  Anglo American - на 0,66%, Xstrata - на 0,39%.

Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США.

Nikkei 225 9,899.08 +9.22 +0.09%

Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%

S&P/ASX 200 4,247.62 +50.93 +1.21%

Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%

Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.

Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в  Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году.

Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc,  упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от  расширения программы покупки  активов.

Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США.
Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге.
Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co, упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung.
Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае.
Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года.
Рост индексов также ограничивали данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%).
Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках.
Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%.
Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний.
Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.

Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM). Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%.
Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков.
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%).
Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно.
Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%.
Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".
Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40%

Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%

S&P/ASX 200 4,196.69 -15.30 -0.36%

Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%

FTSE 100 5,892.75 +5.26 +0.09%

CAC 40 3,490.06 +2.58 +0.07%

DAX 6,901.35 +21.14 +0.31%

Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%

Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%

S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%

Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM).  Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%. 
Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков. 
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%). 
Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно. 
Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%. 
Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать". 
Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.