Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2012

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года.

Рост индексов также ограничивают данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%).

FTSE 100 5,892.75 +5.26 +0.09%, CAC 40 3,490.06 +2.58 +0.07%, DAX 6,901.35 +21.14 +0.31%

Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках.

Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%.

Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали  на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний.

Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.

Основные фондовые индексы США торгуются на смешанной территории с преобладанием положительной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидается согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Напомним, что второй пакет помощи был одобрен ещё на телефонной конференции в пятницу, 9 марта, после того, как Греция объявила о проведении сделки по обмену облигаций с частными кредиторами, уровень добровольного участия в которой превысил 80%.

Отметим также, что представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM).

Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков.

Dow 12,964.71     +42.69 +0.33%, Nasdaq      2,985.32       -3.02   -0.10%, S&P 500    1,371.46       +0.59         +0.04%

Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,85% и 1,35% соответственно.

Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,97%, Morgan Stanley - на 2,23%, а Wells Fargo & Co - на 1,64%.

Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 2,8% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".

Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 4,8% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.

Сопротивление 3:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1377     (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)

Сопротивление 1:1368  (максимум 9 марта)

Текущая цена: 1362,50

Поддержка 1:1360        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1357        (минимум 9 марта)

Поддержка 3:1350        (область внутри дневного минимума 8 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1365.50, фьючерс NASDAQ потерял 0,1% до уровня 2641.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно замедления китайской экономики. Причиной данных опасения стали сообщения о том, что Китай зафиксировал в феврале масштабный дефицит внешней торговли – в размере 31,48 млрд долл после положительного сальдо торгового баланса в 27,28 млрд долл в январе.

Негативном для фьючерсов также является тот факт, что сильные экономические данные из США снижают вероятность нового раунда количественного смягчения от ФРС. Особенно стоит отметить пятничные данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов.

Сегодняшняя сессия не будет насыщена макроэкономическими данными. Среди ожидаемых отчетов стоит отметить отчет об исполнении бюджета, выход которого запланирован на 18:00 GMT.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,889.86 -39.88 -0.40%

Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%

Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%

FTSE 5,881.96 -5.53 -0.09%

CAC 3,484.12 -3.36 -0.10%

DAX 6,889.29 +9.08 +0.13%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.08 за баррель (-1,2%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1703.20 за тройскую унцию (-0,6%).

Негативно на динамике индексов отразились сообщения о том, что Китай зафиксировал в феврале масштабный дефицит внешней торговли – в размере 31,48 млрд долл после положительного сальдо торгового баланса в 27,28 млрд долл в январе. Эти данные усилили беспокойство относительно перспектив роста крупнейшей азиатской экономики,

Рост индексов также ограничивают данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%).

На текущий момент:

FTSE 5,884.3 -3.19 -0.05%

CAC 3,485.88 -1.60 -0.05%

DAX 6,893.19 +12.98 +0.19%

Котировки горнодобывающих компаний Европы снижаются вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 0,51% и 0,27%, бумаги Anglo American - на 0,1%.

Котировки европейского банковского сектора также начали со снижения: акции Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland понизились на 0,1% - 1,3%, бумаги греческого National Bank of Greece - на 8,17%, итальянского UniCredit - на 0,23%.

Акции крупнейшего в Европе автомобилестроительного концерна - немецкого Volkswagen - подешевели на 0,3%. Компания сообщила, что ожидает по итогам 2012 года операционную прибыль на уровне прошлогоднего значения в 11,3 млрд евро. В то же время операционная прибыль концерна в 2013 года может превзойти этот показатель на фоне дальнейшего роста продаж на американском рынке и рынках развивающихся стран.

Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США.

Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40%

Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%

S&P/ASX 200 4,196.69 -15.30 -0.36%

Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%

Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co,  упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung.

Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае.

Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.

По итогам торгов пятницы азиатские акции показали двухдневный рост после того, как Греция достигла соглашения с кредиторами, что поможет Европе противостоять долговому кризису. Также позитивно на фондовые площадки повлияло замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования второй по величине экономики в ​​мире. Сегодня Китай опубликовал крупный блок экономической статистики за январь-февраль, в который вошли показатели объемов промпроизводства, инвестиций в основные средства и розничных продаж. Темпы роста промышленного производства замедлились до 11,4% против прогнозируемых 12,3%, чему способствовало рекордное с июля 2009 года снижение спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Инвестиции в основные средства, которые в 2011 году составили около 54% ВВП Китая, выросли на 21,5%, что несколько превысило ожидаемые рынками 20%. Тем не менее, показатель продемонстрировал рекордно низкую динамику с декабря 2002 года (17,4%), хотя продолжение его роста служит подтверждением того, что власти намерены снизить свою зависимость от зарубежных вложений средств. Объем розничных продаж вырос на 14,7% вместо прогнозируемых аналитиками 17,5%. Большинство экспертов на сегодняшний день уверено, что Народный банк Китая будет вынужден снизить требования к банковским резервам в 2012 году в совокупности на 200 б.п., что поддержит экономику и поможет избежать "жесткой посадки" экономики КНР.

Nikkei 225 9,929.74 +160.78 +1.65%

Hang Seng 21,086 +185.27 +0.89%

S&P/ASX 200 4,211.99 +40.95 +0.98%

Shanghai Composite 2,439.46 +19.19 +0.79%

Стоимость акций Sony Corp, которая реализует пятую часть своих продаж в Европе, выросла на 4,3 процента.

Акции Guangzhou R & F Properties выросли на фоне, замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования экономики.

Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. выросла на 4,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы выросли.