Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2012

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, получив поддержу от макроэкономических данных, опубликованных в США. По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 14 тыс — до минимальных с марта 2008 года 351 тыс. Снижение британских индексов было вызвано тем, что агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного». Также из других новостей по еврозоне стоит отметить отставку министра финансов Греции. Кроме того, сегодня проходило размещение французских и испанских суверенных долговых бумаг с различными сроками погашения. В начале аукциона наблюдалось снижение доходности, хотя объём привлечённых средств по испанским облигациям оказался немного ниже, чем было запланировано изначально.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%, CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%, DAX 7,144.45 +65.03 +0.92%

Акции второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz выросли на 2,4% после сообщения о неожиданном росте продаж.

Котировки французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard упали на 2,1% после того, как инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert осуществила продажу 6,2 млн акций Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн).

Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Aixtron выросли на 15% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям.

Третий по величине в мире производитель цемента HeidelbergCement добавил в свой актив 5,1% на фоне прогноза роста операционной прибыли и продаж.

Фондовые индексы США торгуются с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года.

Dow   13,225.70   +31.60       +0.24%, Nasdaq   3,049.96    +9.23  +0.30%, S&P 500 1,400.20     +5.92  +0.42%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно положительную динамику. Более 1% теряет Cisco Systems (CSCO, -1,34%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,07%) и JPMorgan (JPM, +2,66%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального. Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и сектор промышленных товаров.

Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавляет рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торгуются в приличном плюсе - Bank of America (+4,07%), Citigroup (+3,07%), PNC Financial Services (+2,48%), SunTrust Banks (+4,87%).

Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 15,29% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли.

Котировки производителя одежды Guess упали на 11,3% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию).

Для ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley сессия также складывается не очень удачно - котировки ушли в 8,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1394     (максимум 14 марта)

Текущая цена: 1391,50

Поддержка 1:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 2:1375        (максимум азиатской сессии 13 марта)

Поддержка 3:1370        (внутри дневной минимум 13 марта)

Перед открытием рынка фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 25 пунктов до 13155 пунктов, на Standard & Poor's 500 – на 0,3 процента, до 1392.60 пунктов.

Американские фондовые фьючерсы выросли, на что указывает подъем индекса Dow Jones Industrial Average, который растет седьмой день подряд после сообщения о падении уровня безработицы и росту производства в регионе Нью-Йорка.

Так, в США количество первичных заявок на получения пособия по безработице на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня последние четыре года, что лишний раз доказывает улучшение ситуации на американском рынке труда. Также позитивно на рост фьючерсов повлияло расширение производства в Нью-Йорке. Данные оказались наилучшими с июня 2010 года, что указывает на стремительное расширение производства.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei   10,123.28 +72.76 +0.72%

Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%

Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73%

FTSE 100 5,932.94 -12.49 -0.21%

CAC 40 3,562.34 -2.17 -0.06%

Xetra DAX 7,099.7 +20.28 +0.29%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.05 за баррель (0,59%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1645.30 за тройскую унцию (0,17%).

Рынок находится в ожидании. Сегодня будет опубликован доклад о состоянии американского рынка труда. Министерства труда США опубликует данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 10 марта 2012 г. Несмотря на достаточно оптимистичные прогнозы аналитиков, европейские трейдеры сдерживают свою активность.

Вышедшие в 12:00 по Киеву данные по рынку труда Европы не внесли изменений в ожидания и оказались на уровне прогнозов, за исключением Греции (уровень безработицы 4-й кв 20,7% против 17,7% в 3-м кв).

FTSE 5,944.74 -0.69 -0.01%

DAX 7,098.74 +19.32 +0.27%

CAC 3,568.71 +4.20 +0.12%

В преддверии публикации данных в красной зоне оказался европейский банковский сектор. Акции Royal Bank of Scotland понизились на 0,6%, а Lloyds Banking Group и HSBC - на 0,3% и 0,2% соответственно. Нет согласованного движения на сырьевых рынках. Акции BP и Royal Dutch Shell снизились на 1,1%. Капитализация Rio Tinto и BHP Billiton поднялась на 1,4% и 1,3%, а Xstrata и Anglo American - на 0,5% и 0,4% соответственно.

Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei   10,123.28 +72.76 +0.72%

Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%

Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73%

Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%.

На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли.

Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.

Азиатские фондовые индексы в среду выросли. Позитивные экономические данные США и благоприятные результаты стресс-тестов для ряда крупных банков США поддержали склонность инвесторов к риску, южнокорейский биржевой индекс вырос до нового максимума, а акции японских экспортеров укрепились на слабой иене. 
Стоимость акций корпорации Toyota Motor выросла на 2,1 процента на торгах в Токио.
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, выросла на 1,3 процента на торгах в Сиднее, на фоне роста цен на металлы.
Стоимость акций компании Samsung Electronics Co поднялась на 2,4 процента на торгах в Сеуле, после того, как комания заявила, что будет поставлять экраны для Apple, на новые модели IPad.Стоимость акций Evergrande Real Estate Group Ltd, снизилась на 3,2 процента. 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Фондовые индексы США провели сессию, балансируя на грани с околонулевым изменением после того, как в начале торгов демонстрировали умеренно положительную динамику. После вчерашних комментариев ФРС по итогам очередного заседания на биржевых площадках осталось позитивное настроение. Также поддержку покупкам оказали и данные стресс тестов крупнейших банков США, которые засвидетельствовали в целом хорошее состояние банковской системы страны, так как 15 из 19 банков прошли их успешно. 
Dow 13,194.10 +16.42 +0.12%, Nasdaq 3,040.73 +0.85 +0.03%, S&P 500 1,394.28 -1.67 -0.12% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Более 1% потерял Walt Disney (DIS, -1,20%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,12%) и American Express (AXP, +3,50%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,1%); хуже рынка выглядели коммунальный (-1,4%) и сырьевой (-1,5%) сектора. 
Акции банка из Солт-Лейк-Сити Zions Bancorporation подскочили на 10,50% на новостях о планах выпустить долговые бумаги на сумму $600 млн для погашения задолженности в размере $1,4 млрд перед государством. 
Citigroup и MetLife потеряли 3,4% и 5,83% в свете опубликованных вчера результатов стресс-тестов, которые были провалены этими компаниями. 
Представитель высокотехнологичного сектора Apple прибавил 3,78% на фоне продолжения позитивных комментариев и прогнозов аналитиков Уолл-Стрит - на этот раз аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по его акциям. 
Добытчик угля и железной руды Cliffs Natural Resources прибавил 7,07% - компания объявила об увеличении дивидендов более чем вдвое. 
Производители полупроводников сегодня пользуются спросом у инвесторов - акции NXP Semiconductors прибавили 3,18% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили эту компанию в свой список "покупать с пристрастием".