Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2012

Европейские фондовые индексы незначительно изменились. Сегодня была опубликована информация платежного баланса еврозоны, данные годового прироста объема строительства в декабре прошлого года были пересмотрены с заметным повышением, этот показатель составил 9,8% против 7,8% (г/г) ранее. Правда, январские данные объема строительства продемонстрировали помесячное снижение показателя на 0,8%, что, очевидно, ухудшило для рынка впечатление от позитивного пересмотра статистики европейского рынка жилья.

Поддержку ранкам оказала информация об успешном проведении страховых выплат по греческому долгу. Министры финансов еврозоны, согласно сегодняшней информации и данным последних дней, могут принять решение об объединении фондов стабильности ещё до встречи руководства ЕС 30 марта.

Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западных рынков Европы.

FTSE 100 5,961.11 -4.47 -0.07%, CAC 40 3,577.88 -16.95 -0.47%, DAX 7,154.22 -3.60 -0.05%

Акции крупнейшего страховщика Шотландии Standard Life упали на 1,2% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили рекомендации по акциям.

Та же участь постигла котировки DSV, которые отступили на 2% в связи с тем, что UBS понизил рейтинг для транспортных и логистических компаний до «нейтрального» от «покупать».

Бумаги TNT Express выросли на 1,1% после появившейся информации о том, что крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд).

Фондовые индексы США показывают положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд.

Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов.

Dow 13,264.94     +32.32 +0.24%, Nasdaq      3,083.49       +28.23 +0.92%, S&P 500   1,413.35       +9.18         +0.65%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Bank of America (BAC, +1,76%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядят коммунальный сектор и конгломераты. Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый и сырьевой сектора.

В банковском секторе наблюдается позитивная динамика. Так, акции Citigroup дорожают на 4,4%, в то время как котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo растут на 1,2%. А бумаги Bank of America (ВАС) ушли в плюс на 1,8%, поднимаясь в ходе торгов выше уровня $10 впервые с августа 2011 г.

Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks показывают снижение на 0,5%.

Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,5%.

Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple подросли на 1,6%.

Сопротивление 3:1440     (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 2:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 1:1402     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1399,25

Поддержка 1:1394        (сессионный минимум, минимум 16 марта)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1396.75, фьючерс NASDAQ котировался в области закрытия предыдущего дня 2709.27 пункта.

Негативно на динамику фьючерсов повлияли слова главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что ожидает замедления экономической активности в развивающихся странах в среднесрочной перспективе. Однако, также были отмечены признаки выздоровления мировой экономики в целом.

В своем выступлении Лагард отметила: "Оптимизм не должен дать нам ощущение комфорта или стать причиной ложного чувство безопасности."

В фокусе участиников рынка также находятся сообщения о том, что компания Apple заявила о выплате квартальных дивидендов в размере $2.6 в расчете на одну акцию и программе выкупа акций на сумму $10 млрд.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,141.99 +12.16 +0.12%

Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%

Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%

FTSE  5,940.16 -25.42 -0.43%

CAC  3,565.77 -29.06 -0.81%

DAX 7,107.04 -50.78 -0.71%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $107.87 за баррель (+0,8%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1655.50 за тройскую унцию (-0,1%).

Неделя началась снижением основных индексов, инвесторы не спешат делать покупки после достижения восьмимесячного максимума.

Давление также оказывают опасения относительно долгового кризиса в ряде стран Европы, в частности Греции. Несмотря на то, что правительству Пападемоса удалось отсрочить неконтролируемый дефолт, проблемы всё же  остались.

На текущий момент:

FTSE 5,943.39 -22.19 -0.37%

DAX 7,125.98 -31.84 -0.44%

CAC 3,571.98 -22.85 -0.64%

Котировки банковского сектора снижаются. Barclays и Lloyds Banking Group потеряли в стоимости 1,4% и 1,3% соответственно, а  Royal Bank of Scotland и HSBC - на 1,1%.

Также снижением отметился сырьевой сектор. Акции горнодобывающей BHP Billiton снизились  на 1,1%, а бумаги Rio Tinto - на 0,8%. Меньше других потеряли нефтедобытчики. Royal Dutch/Shell и BP понизились на 0,4% и 0,1% соответственно.

Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Фьючерсы на фондовые индексы США растут.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 10,141.99 +12.16 +0.12%

Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%

S&P/ASX 200 4,290.8 +14.64 +0.34%

Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума.

Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.

Азиатские рынки в пятницу демонстрировали разнонаправленную динамику, поскольку очередная порция позитивных макроэкономических данных из США нивелировалась сохраняющимися опасениями по поводу растущей стоимости нефти и замедляющейся экономики Китая. На рынках преобладает оптимизм, однако он обусловлен обнадеживающей макростатистикой по США, при этом позднее в течение дня ожидается публикация новых данных по американской экономике.

По итогам торгов:

Nikkei 225 10,129.83 +6.55 +0.06%

Hang Seng 21,317.85 -35.68 -0.17%

S&P/ASX 200 4,276.16 -1.61 -0.04%

Shanghai Composite 2,404.74 +30.96 +1.30%

Стоимость акций Li & Fung Ltd. выросла на 3,1 процента на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs Group повысила рекомендации по акциям поставщика Wal-Mart Stores Inc до "покупать".

Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии Honda Motor Co, упала на 0,6 процента.

Стоимость акций Hyundai Wia Corp. также упала на 5,1 процента на торгах в Сеуле после того, как южнокорейский авто производитель продал часть своих акции с солидной скидкой.