Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2012

 Европейские фондовые индексы закрылись с понижением на фоне  опасений относительно замедления китайской экономики. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижении объема производства стали в Китае. Больше всего понесли потери акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западных рынков Европы.

FTSE 100 5,891.41    -69.70 -1.17%,  CAC 40 3,530.83  -47.05 -1.32%,  DAX 7,054.94    -99.28 -1.39%   

BMW, крупнейший в мире производитель роскошных автомобилей, снизился на 5 % до 68,22 евро. Daimler, чье подразделение Mercedes-Benz  является третьим по величине после BMW и Audi, снизился на 4,4 % до 45,05 евро. Volkswagen, которому принадлежит Audi, потерял 4,4 процента до 133,05 евро. Акции Porsche  снизились на 3,9 процента до 44,71 евро.

BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, упала на 4,1 % до 1965 пенсов. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 4,2 % до 3,464.5 пенсов.

 Фондовые индексы США снижаются на фоне признаков замедления экономического роста в Китае. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае.

Опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями.

Dow    13,172.76     -66.37     -0.50%,  Nasdaq         3,063.33     -14.99     -0.49%, S&P 500      1,403.90     -5.85     -0.41%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют в основном отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдается у Caterpillar,  крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования (САТ, -2,50%) и Alcoa, крупнейшего в США производителя алюминия (AA, -1,7%).  В лидерах роста находится Bank of America (BAC, +2,20%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение демонстрирует сырьевой сектор.

Adobe потерял 4,3 процента до $ 33,04. Исключая некоторые затраты, прибыль будет составлять от 57 до 61 цента за акцию во втором квартале. Середина этого диапазона ниже 60 центов, прогнозируемых аналитиками.

Tiffany поднялись на  6,7 процента до $ 73,28, так как возобновился спрос на ювелирные украшения после падения по окончанию распродаж во время январских праздников.

Сопротивление 3:1440            (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 2:1408/10     (максимум 19 марта, максимум июня 2008 года)

Сопротивление 1:1397            (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1395,50

Поддержка 1:1391        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,6%) и достиг отметки 1395.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.5% до уровня 2714.50 пункта.

Негативно на динамику цен на сырьевые товары и фьючерсы оказало заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае. Рост спроса в Китае на железную руду упадет "до однозначных цифр, если он уже не упал", заявил журналистам президент подразделения железной руды BHP Billiton Йан Эшби.

Опасения относительно замедления китайской экономики оказывали давление также на европейские фондовые индексы.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Hang Seng 20,888.24 -227.05 -1.08%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

FTSE  5,890 -71.11 -1.19%

CAC  3,529.53 -48.35 -1.35%

DAX 7,052.53 -101.69 -1.42%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.85 за баррель (-1.2%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1650.00 за тройскую унцию (-1,0%).

Давление на рынки оказывают заявления крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае. Рост спроса в Китае на железную руду упадет "до однозначных цифр, если он уже не упал", заявил журналистам президент подразделения железной руды BHP Billiton Йан Эшби.

Комментарии от BHP усилили опасения участников рынка относительно замедления темпов роста китайской экономики. 

Сегодня в центре внимания находятся данные по строительному рынку США. В 12:30 GMT ому времени будет опубликован доклад Министерства торговли США по объему строительства в стране новых домов в феврале 2012 г.

На текущий момент:

FTSE 5,901.98 -59.13 -0.99%

DAX 7,059.49 -94.73 -1.32%

CAC 3,528.25   -49.63 -1.39%

Снижается финансовый сектор. Банки Barclays и Lloyds Banking Group потеряли 1,26% и 0,76% соответственно, Royal Bank of Scotland и HSBC - 0,75% и 1,21%.

Снизилась стоимость акций на -0,29% биржевого оператора Deutsche Boerse.

Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 20,876.75 -238.54 -1.13%

S&P/ASX 200 4,275.02 -15.78 -0.37%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента.

Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества.

Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.

Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Снижение цен на жилье более чем в половине городов Китая на фоне ужесточения мер правительством страны способствовали отступлению бумаг китайских девелоперов. Негатива в ход торгов добавили заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что экономическая активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть при этом, что эксперты МВФ заметили первые признаки выздоровления мировой экономики в целом.

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума.

Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,141.99 +12.16 +0.12%

Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%

S&P/ASX 200 4,290.8 +14.64 +0.34%

Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%   

FTSE 100 5,961.11 -4.47 -0.07%

CAC 40 3,577.88 -16.95 -0.47%

DAX 7,154.22 -3.60 -0.05%

Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%

Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%

S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40%

Фондовые индексы США показали положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд. 
Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов. 
Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%, Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%, S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Bank of America (BAC, -2,76%) из лидеров роста возглавил список аутсайдеров. Более 1% прибавил American Express (AXP, +1,27%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех выглядели коммунальный сектор (-0,3%) и сектор конгломератов (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+0,6%). 
Акции U.S. Steel выросли на 6,4%, показав максимальный рост в составе индекса S&P500, после того, как крупнейший производитель металла в стране доложил об ожидаемом росте прибыли в связи с восстановлением цен на сталь. 
Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks выросли на 0,64%. 
Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,4%. 
Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple выросли на 2,65%.