Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2012

Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились после крупнейшего недельного снижения в этом году, так как восстановление в сфере автопроизводителей и горнодобывающих компаний смогло компенсировать неожиданное падение данных по жилью в США. Так, продажи нового жилья в США в феврале составили 0,313 млн, ожидалось 0,325 млн. Лучше ожиданий оказался индекс делового доверия во Франции в марте 2012 года, который вырос до 96 пунктов с пересмотренных 93 пунктов за февраль. Эксперты прогнозировали рост до 93 пунктов с ранее объявленного февральского уровня в 92 пункта. Стоит отметить, что это первое позитивное значение после 7 месяцев снижения. Порадовала инвесторов и статистика из Италии, где объем розничных продаж в январе 2012 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%. Аналитики ожидали снижения данного показателя на 0,1%.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,854.89 +9.24 +0.16%, CAC 40 3,476.18 +3.72 +0.11%, DAX 6,995.62 +14.36 +0.21%

Акции Renault выросли на 2,5%, в то время как котировки PSA Peugeot Citroen и Volkswagen поднялись на 2,3% и 1,7% соответственно.

Горнодобывающие компании также оказались в выигрыше в связи ростом цен на медь в Лондоне. Так, Antofagasta вырос на 2,7%, показав первое увеличение за четыре дня. бумаги Kazakhmys и Rio Tinto Group увеличились на 2,5% и 1,5% соответственно.

Бумаги крупнейшей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 4,7% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендации по акциям компании.

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено - Dow Jones и S&P 500 в умеренном плюсе, а Nasdaq - с небольшим понижением. Опубликованная статистика по рынку жилья подпортила настроение игрокам, но рост акций сырьевых компаний компенсировал потери рынка. Как сегодня стало известно, продажи нового жилья неожиданно упали в феврале на 1,6% до 0,313 млн с пересмотренных 0,318 млн в январе. Заметим, что вышедшая ранее на этой неделе статистика по данному сегменту экономики также не вызывает оптимизма - продажи домом на вторичном рынке снизились в феврале, и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB неожиданно упал в марте.

Dow 13,086.52     +40.38 +0.31%, Nasdaq      3,062.19       -1.13   -0.04%, S&P 500    1,397.27       +4.49         +0.32%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавляют Bank of America (ВАС, +2,34%) и Alcoa (АА, +2,10%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора промышленных товаров. Лучше рынка выглядит сырьевой сектор.

Как уже было отмечено, лучше рынка смотрятся нефтегазовые компании. Акции Occidental Petroleum выросли на 1,68%, Chevron (CVX) - на 1,41%, а ConocoPhillips - на 0,91%; нефтесервисные компании Halliburton и Baker Hughes, в свою очередь, поднялись на 1,97% и 1,3% соответственно.

В отрасли строительства царят смешанные настроения после выхода разочаровывающей статистики по рынку недвижимости. Так, акции DR Horton и Toll Brothers вышли в умеренный плюс 0,13% -0,3%, NVR и PulteGroup торгуются с понижением на 0,96% и 1,75% соответственно. Для KB Home дополнительным ударом стали слабые квартальные результаты: в первом квартале убыток уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но, тем не менее, оказался шире прогнозов Уолл-Стрит. К середине торгов акции девелопера просели на 4,36%.

Игроки продают акции Micron Technology (-4,03%) после того, как компания опубликовала квартальную отчетность. Крупнейший в США производитель компьютерной памяти Micron Technology отчитался о третьем подряд квартальном убытке на фоне слабого спроса на ПК, который привел к падению цен на микрочипы. При этом убыток оказался выше средних прогнозов аналитиков.

Акции американского разработчика популярных игр для социальных сетей Zynga упали на 3,8% после того, как стало известно о том, что генеральный директор компании Марк Пинсус (Mark Pincus) продаст 16,5 млн акций на сумму около $227 млн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1388.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2732.50 пункта.

Участники рынка ожидают выхода данных по продажам жилья на первичном рынке США. Ожидается незначительный рост продаж по итогам февраля. В среду была опубликована статистика по продажам жилья на вторичном рынке, которая зафиксировала скромный рост продаж в феврале, который, тем не менее, не дотянул до прогнозов.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе

Nikkei  10,011.47 -115.61 -1.14%

Hang Seng 20,668.8 -232.76 -1.11%

Shanghai Composite 2,349.54 -26.23 -1.10%

FTSE  5,825.2 -20.45 -0.35%

CAC  3,452.39 -20.07 -0.58%

DAX 6,951.34 -29.92 -0.43%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.83 за баррель (+0.5%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1650.00 за тройскую унцию (+0,5%).

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных торги проходят разно направленно. На ход торгов могут повлиять данные, по рынку жилья США, выход которых намечен на 14:00 GMT (продажи новых домов за февраль). Аналитики ожидают, что значение показателя повысится с 321 тыс. до 325 тыс. единиц.

На текущий момент:

FTSE 5,851.19 +5.54 +0.09%

DAX 6,976.77 -4.49 -0.06%

CAC 3,462.13 -10.33 -0.30%

В зелёной зоне находится финансовый сектор Европы. Акции Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland выросли на 1,2%. Котировки акций Barclays повысились на 0,6%.

Также рост демонстрирует горнодобывающий сектор Европы. Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 0,7% и 0,4% соответственно. Бумаги их Antofagasta подорожали на 1,4%.

В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы преимущественно снижались, на фоне падения прибыли в третьем по величине банке Китая. Это вызывает определенную озабоченность относительно перспектив мировой экономики. Также сокращается производство из Европы в Азию.

Nikkei 225 10,011.47 -115.61 -1.14%

Hang Seng 20,668.8 -232.76 -1.11%

S&P/ASX 200 4,270.39 -3.29 -0.08%

Shanghai Composite 2,349.54 -26.23 -1.10%

Стоимость акций банка Agricultural Bank of China Ltd., упала на 4,3 процента после публикации более низкой, чем ожидалось, прибыли. Акции крупнейшего по рыночной стоимости кредитора в Европе HSBC Holdings Plc, снизились на 1,6 процента на торгах в Гонконге.

Акции компании Honda Motor Co, которая около 80 процентов своих доходов получает за рубежом, упали на 2,9 процента на торгах в Токио после того, как курс иены заметно укрепился.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, упали на 1,2 процента на торгах в Сиднее после вчерашнего снижения цены на металл и нефть.

Торги на азиатских площадках прошли повышением индексов. Новые слабые данные из Китая усилили опасения относительно замедления экономики этой страны. Между тем японская иена выросла после того, как Япония сообщила о неожиданном положительном сальдо внешней торговли. Предварительный индекс менеджеров PMI по снабжению Китая, рассчитываемый HSBC, упал в марте до 4-месячного минимума 48,1 по сравнению с окончательным февральским значением 49,6.

Стоимость акций китайского производителя сельскохозяйственного оборудования, First Tractor Co., выросла на 6 процентов на торгах в Гонконге после того, как центральный банк сообщил о сокращение резервных требований для нескольких отраслей банка Agricultural Bank of China Ltd.

Стоимость акций крупнейшего производителя электроники в Азии, Samsung Electronics Co, который считает Китай своим крупнейшим рынком, выросла на 1,3 процента на торгах в Сеуле.

Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии, Honda Motor Co, выросла на 1,7 процента на торгах в Токио.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,127.08 +40.59 +0.40%

Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%

S&P/ASX 200 4,273.68 +19.43 +0.46%

Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%

FTSE 100 5,845.65 -46.30 -0.79%

CAC 40 3,472.46 -54.91 -1.56%

DAX 6,981.26 -90.06 -1.27%

Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%

Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%

S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Европе и Китае. По предварительным данным, соответствующие индексы за февраль уменьшились и в Китае, и во Франции, и в Германии, и в еврозоне в целом. Теперь их значения уже существенно отстают от водораздельной отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии негативных тенденций. Опубликованная сегодня статистика по самим Соединенным Штатам была средней. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось - с пересмотренных 353 тыс до 348 тыс, а индекс опережающих индикаторов в феврале увеличился чуть сильнее прогнозов - на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%. 
Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%, Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%, S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно снизились. Более 2% потеряли Alcoa (АА, -2,53%), Caterpillar (СAT, -2,36%), Bank of America (ВАС, -2,34%) и Chevron (CVX, -2,34%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,0%). Хуже всех выглядел сырьевой сектор (-2,0%). 
В сырьевом секторе царили пессимистичные настроения во главе с Cabot Oil & Gas Corporation (-6,08%) и United States Steel (-5,82%). 
Акции логистической компании FedEx обвалились на 3,46% после того, как она обнародовала свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный квартал, и эти прогнозы оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит. 
Третий по величине поставщик строительного оборудования Terex ушел в минус на 3,92% на новостях о намерении выпустить долговые бумаги на сумму $300 млн и потратить привлеченные средства на интеграцию компании Demag Cranes, в которой Terex держит крупный пакет акций.