Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2012

Европейские фондовые индексы выросли, так как заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и внутренние статданные поддержали оптимизм относительно перспектив экономики региона. На позитивное настроение инвесторов повлияло заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что допускается параллельное существование временного Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, деятельность которых направлена на борьбу с долговым кризисом в регионе. Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия, наконец-то, открыта к переговорам об увеличении общего размера фонда помощи странам еврозоны до 930 млрд долл.

Кроме того,  глава ФРС Бен Бернанке подтвердил, что для поддержания американского рынка труда необходимо придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,902.7 +47.81 +0.82%, CAC 40 3,501.98 +25.80 +0.74%, DAX 7,079.23 +83.61 +1.20%

Акции второй по величине авиакомпании в Европе EasyJet выросли на 7,5% после того, как компания пересмотрела свой прогноз прибыли в сторону увеличения.

Котировки ирландского конкурента Ryanair Holdings выросли на 2,6%, а немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa поднялись на 1,6%.

Акции нефтедобытчика Tullow Oil увеличились на 6,6% после того, как Великобритания сообщила об открытии нефти в Кении.

Заявления премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Испания может возродить европейский долговой кризис, понизили котировки испанских банков и строительных компании.

Так, акции испанского кредитора Banco Sabadell упали на 4%, в то время как крупнейший банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потерял 1,4%.

Котировки строительных компаний Actividades де Construccion Servicios и Sacyr Vallehermoso упали на 4% и 2,3% соответственно.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил порядка 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей.

Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение.

Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов.

Dow 13,205.00     +124.27       +0.95%, Nasdaq      3,106.67       +38.75 +1.26%, S&P 500   1,410.47         +13.36 +0.96%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average повышаются почти полным составом. В лидерах роста United Technologies (UTX, +1,83%) и  American Express (AXP, +1,78%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядит сектор здравоохранения. Хуже рынка смотрится коммунальный сектор.

Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,2% до отметки $82,7 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100.

Биофармацевтическая компания Vivus ушла в плюс на 1,2% за счет благоприятных новостей от европейских регулятивных органов относительно препарата avanafil.

Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,5% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,6%) и достиг отметки 1402.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.7% до уровня 2747.00 пункта.

Основную поддержку фьючерсы получили после выступления председателя ФРС. Участники рынка позитивно восприняли слова главы федрезерва Бена Бернанке о том, что большая часть безработицы является цикличной и если данная оценка верна, то “аккомодативная политика окажет поддержку восстановлению экономики, решив данную проблему”. Данные слова стали сигналом готовности ФРС к продолжению стимулирования американской экономики если в этом будет необходимость. После выступления Бернанке выросли ожидания запуска очередного раунда количественного смягчения.

До выступления председателя ФРС позитивно на динамике фьючерсов отражались сообщения с Европы.

Сегодня были опубликованы данные от IFO по крупнейшей экономике еврозоны. Данные показали, что индекс делового климата в Германии в марте вырос до уровня 109,8 пункта против прогноза 109,7 и значения за февраль 109,6.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  10,018.24 +6.77 +0.07%

Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%

Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%

FTSE 5,899.29 +44.40 +0.76%

CAC 3,493.27 +17.09 +0.49%

DAX 7,068.98 +73.36 +1.05%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $107.07 за баррель (+0.2%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1680.00 за тройскую унцию (+1,1%).

Торги открылись ростом основных индексов, однако на данный момент наблюдается снижение показателей.

Поддержку индексам оказывали данные по деловому климату в Германии, который оказался незначительно лучше прогнозов. Поддержку европейскому фондовому рынку сегодня оказывают сообщения том, что Германия не будет препятствовать параллельному функционированию временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянного Европейского стабилизационного механизма стабильности (ESM) после вступления последнего в силу.

Из негативной стороны стоит отметить сообщение британо-австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton, что они прогнозируют снижение спроса на железную руду со стороны КНР после обнародованной в Поднебесной макроэкономической статистики, продемонстрировавшей снижение активности в обрабатывающей промышленности страны.

На текущий момент:

FTSE 5,861.90 +7.01 +0.12%

DAX 6,985.68 -9.94 -0.14%

CAC 3,466.42   -9.76 -0.28%

Нет согласованности в финансовом секторе, акции Barclays и HSC Holdings выросли на 0,74% и 0,04%, котировки Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 0,11% и 0,38% соответственно. Акции BNP Paribas поднялись на 0,15%, а Societe Generale - опустились на 0,01%.

В красной зоне начал торги горнодобывающий сектор,BHP Billiton и Rio Tinto понизились на 0,92% и 0,87%, акции Xstrata подешевели на 0,54%.

Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио.

Nikkei 225 10,018.24 +6.77 +0.07%

Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%

S&P/ASX 200 4,262.8 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%

Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета,  BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге.

Акции Leighton Holdings  Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.

В ходе пятничных торгов азиатские фондовые индексы преимущественно снижались на фоне опасений касательно возможного замедления темпов роста мировой экономики после опубликования негативной макроэкономической статистики об активности в производственном секторе Китая и еврозоны. Дополнительного пессимизма прибавило снижение цен на металлы и нефть, а также укрепление йены, вызвавшее распродажу бумаг японских экспортеров. В свою очередь, отчетность Agricultural Bank of China, разочаровавшая аналитиков, привела к отступлению акций финансового сектора Китая. Отметим, что индекс деловой активности в промышленности HSBC составил в марте, согласно предварительным данным, 48,1 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее (значение показателя ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в рассматриваемом секторе). Между тем, комбинированный индекс деловой активности еврозоны, в соответствии с предварительными данными, снизился в марте до 48,7 пункта с 49,3 пункта в феврале, что, ко всему прочему, оказалось хуже ожиданий аналитиков в 49,7 пункта.

Nikkei 225 10,011.47 -115.61 -1.14%

Hang Seng 20,668.8 -232.76 -1.11%

S&P/ASX 200 4,270.39 -3.29 -0.08%

Shanghai Composite 2,349.54 -26.23 -1.10%

Стоимость акций банка Agricultural Bank of China Ltd. упала на 4,3 процента после публикации более низкой, чем ожидалось, прибыли. Акции крупнейшего по рыночной стоимости кредитора в Европе HSBC Holdings Plc, снизились на 1,6 процента на торгах в Гонконге.

Акции компании Honda Motor Co, которая около 80 процентов своих доходов получает за рубежом, упали на 2,9 процента на торгах в Токио после того, как курс иены заметно укрепился.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, упали на 1,2 процента на торгах в Сиднее после вчерашнего снижения цен на металл и нефть.