Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2012

Европейские фондовые индексы снизились максимально более чем за три недели на фоне опасений в отношении Испании, где сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка против политики бюджетных сокращений. Кроме того, рейтинговое агентство S&P заявило, что Греции может понадобиться еще одна реструктуризация долгов.

Рынки упали несмотря на позитивные данные по безработице в Германии, а также неплохие результаты сегодняшнего аукциона по итальянским пяти- и десятилетним облигациям. Не способствовали позитиву и данные из еврозоны, где было засвидетельствовано снижение индекса экономических ожиданий в марте до 94,4 с 94,5 пунктов.

В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов стран еврозоны, которая начнется завтра и на которой может быть принято решение о параллельном функционировании временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и Европейского механизма стабильности (ESM). Ранее на текущей неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержало проект увеличения постоянного механизма финансовой стабильности (МФС) с 500 до 700 млрд евро.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,742.03 -66.96 -1.15%, CAC 40 3,381.12 -49.03 -1.43%, DAX 6,875.15 -123.65 -1.77%

Акции второго по величине в Европе ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz упали на 4,9% после отчета о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, в связи с ростом издержек и высокими скидками, перевесившими положительный эффект от успешных продаж.

Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina до $6,5 млрд или $51 за каждую ее акцию. На этой новости котировки Roche Holding упали на 1,8%.

Акции британской компании International Power выросли на 5,6% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez сообщило о том, что планирует выкупить оставшийся пакет акций International Power. Сообщается, что GDF Suez готова выплатить 6 млрд фунтов стерлингов ($9,5 млрд) за 30%-ный пакет акций или же 390 пенсов за каждую, что на 2% ниже цены закрытия бумаг International Power в среду, 28 марта.

Фондовые индексы США показывают отрицательную динамику из-за разочарования вышедшими статистическими данными, показавшими, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 359 тыс, тогда как в среднем на Уолл-стрит ожидали 350 тыс. Отметим, что предыдущее значение претерпело значительный пересмотр - оно было повышено с 348 тыс до 364 тыс.

Негатива в ход торгов внесло также заявление представителей S&P и Международного валютного фонда, сообщивших, что Греции может понадобиться новая реструктуризация долга. Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила сегодня о том, что улучшения на рынке труда США могут способствовать тому, что экономика США расширится в первом квартале на 2,9% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 2,8%.

Dow 13,067.86     -58.35 -0.44%, Nasdaq       3,076.58       -28.38 -0.91%, S&P 500    1,394.37       -11.17         -0.79%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показывают American Express (AXP, -2,71%), Walt Disney (DIS, -2,44%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит сектор конгломератов.  Хуже рынка смотрится финансовый сектор.

Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отчитался о получении квартального убытка в размере $1,7 млрд, а также сообщил о намерении закрыть 50 магазинов, что увело его котировки в минус на 9,5%.

Акции финансовой компании American Express просели на 2,7% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Wells Fargo до "нейтрального".

В банковском секторе наблюдается отрицательная динамика. Так, акции Citigroup снизились на 0,7%, в то время как котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo подешевели на 1,7% и 2,5% соответственно. В свою очередь, бумаги Bank of America (ВАС) ушли в минус на 1,9%.

Компания Red Hat, являющаяся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для Linux, отчиталась о получении годовой прибыли и продаж, превзошедших среднерыночные прогнозы. На этой новости её бумаги выросли на 14,2%.

Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina с $5,7 млрд до $6,5 млрд, что способствовало повышению котировок последней на 4,3%.

Сопротивление 3:1403   (сессионный максимум)

Сопротивление 2:1398     (область линии сопротивления от 27 марта и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1392     (область минимумов 26 и 28 марта)

Текущая цена: 1390,75

Поддержка 1:1388        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1380        (минимум 23 марта)

Поддержка 3:1373        (МА(200) для Н4)

Европа следует за снижением азиатских и американских индексов. Однако от ещё большего спада индексы удерживает сырьевой сектор.

В основном пессимистические настроения вызваны макроэкономической статистикой из США, где объем заказов на товары длительного пользования в согласно опубликованному накануне докладу Министерства торговли, в феврале 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 2,2%. Эксперты же прогнозировали, что по итогам прошедшего месяца показатель вырастет на 2,9%.

На текущий момент:

FTSE 5,775.46 -33.53 -0.58%

DAX 6,958.23 -40.57 -0.58%

CAC 3,418.30 -11.85 -0.35%

Снижение наблюдается в финансовом секторе. Бумаги Royal Bank of Scotland снизились в стоимости на 0,6%, Barclays и Lloyds Banking Group - на 0,6% и 0,5% соответственно.

В красной зоне акции нефтедобытчиков. Акции BP и Royal Dutch/Shell снизились в цене на 0,7% после падения цен на нефть.

Рост наблюдается в горнодобывающем секторе. Акции Rio Tinto продемонстировали рост на 2,6%. Бумаги других представителей отрасли также в плюсе: BHP Billiton - на 0,9%, а Anglo American и Xstrata - на 0,7% и 0,4% соответственно.

Азиатские фондовые индексы резко снизились в четверг. Под давлением оказались акции региональных сырьевых компаний после падения цен на металлы и нефть накануне в Нью-Йорке, а отчетность послужила дополнительным негативным драйвером для гонконгского рынка.

Nikkei 225 10,114.79 -67.78 -0.67%

Hang Seng 20,609.39 -276.03 -1.32%

S&P/ASX 200 4,337.9 -5.61 -0.13%

Shanghai Composite 2,252.16 -32.72 -1.43%

Акции крупнейшего в Китае страховщика PICC Property & Casualty Co упали на 4,1 процента на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о получении более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли.

Акции самого крупного в Азии авто производителя Toyota Motor Corp, которая получает 28 процентов своего дохода в Северной Америке, упали на 1,7 процента.

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос.

Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента.

Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний.

Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании.

Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек, Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,182.57 -72.58 -0.71%

Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%

S&P/ASX 200 4,343.51 +42.18 +0.98%

Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%

FTSE 100 5,808.99 -60.56 -1.03%

CAC 40 3,430.15 -39.44 -1.14%

DAX 6,998.8 -80.10 -1.13%

Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%

Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%

S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий. 
Отрицательное влияние на акции сырьевых компаний оказало падение цен на нефть, вызванное данными о росте запасов в США. 
Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%, Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%, S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали компании, наиболее зависимые от экономического роста - Caterpillar (САТ, -3,52%) и Alcoa (АА, -2,29%). Более 1% прибавили Coca-Cola (КО, +1,10%), American Express (AXP, +1,44%) и Bank of America (BAC, +1,56%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,2%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-1,5%) и конгломераты (-2,0%). 
Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,2%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts. 
Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 2,1%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities. 
Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 10,4% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". 
Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 54% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.