Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2012

Европейские фондовые индексы выросли на фоне новостей о согласовании Еврогруппой увеличения объемов европейских фондов финстабильности, поддержавших надежды на улучшение перспектив европейской экономики. Еврогруппа согласовала общий объем фондов финансовой стабильности еврозоны в размере 800 миллиардов евро, эта сумма содержит уже принятые обязательства Европейского фонда финстабильности (ЕФФС) в отношении Греции, Ирландии и Португалии. Позитивно на настроениях инвесторов также отразились макроэкономические данные: выросли выше прогнозов розничные продаже в Германии, потребительские расходы во Франции и инфляция по еврозоне в целом. Также по данным Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы в Германии с учетом сезонных поправок в феврале снизился до 5,7% с 5,8% в январе.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.

FTSE 100 5,768.45 +26.42 +0.46%, CAC 40 3,423.81 +42.69 +1.26%, DAX 6,946.83 +71.68 +1.04%

Акции автопроизводителя Daimler выросли на 2,1% после того, как аналитики Bank of America рекомендовали покупать акции компании.

Котировки других представителей отрасли, Bayerische Motoren Werke (BMW) и Volkswagen поднялись на 2,4% и 1,5% соответственно.

Бумаги Michelin, второго по величине шинопроивзодителя в мире, выросли на 2,4%, а его конкурент Continental добавил в свой актив 3,1%.

BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, нарастила рыночную капитализацию на 1,6% на фоне роста цен на сырье. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании, поднялись на 2,1%.

Фондовые индексы США показывают умеренно позитивную динамику. Последний торговый день первого квартала 2012 г. ознаменовался выходом большого блока статистических данных по США, а также встречей европейских министров финансов.

Стоит отметить, что макроэкономические данные оставили смешанное впечатление. Так, личные доходы в феврале выросли на 0,2% м/м, тогда как ожидалось увеличение на 0,4% м/м. При этом личные доходы, согласно скорректированным данным, повысились на 0,8% м/м, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,6% м/м. Чикагский индекс деловой активности сократился в марте до 62,2 пункта, хотя на Уолл-Стрит ожидали сокращение с 64,0 пункта лишь до 63,0 пункта. Что касается индекса потребительского доверия университета Мичигана, то его значение было пересмотрено с 74,3 пункта до 76,2 пункта, в то время как ожидалось 74,7 пункта.

Инвесторы также пристально следят за ситуацией в Европе, где министры финансов провели сегодня заседание с целью достижения договорённости по поводу размера стабилизационного фонда.

Dow 13,202.92     +57.10 +0.43%, Nasdaq      3,098.50       +3.14   +0.10%, S&P 500   1,408.71       +5.43         +0.39%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +1,15%). В аутсайдерах Bank of America (ВАС, -0,97%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядит сектор конгломератов.  Хуже рынка смотрится финансовый сектор.

Как стало известно, компания Apple и производитель электроники по контракту Foxconn Technology Group достигли договорённости по поводу улучшения условий работы на сборочных заводах iPhone и iPad в Китае. Отметим, что ранее вышел в свет отчёт, в котором говорилось о серьёзных нарушениях условий труда на заводах Foxconn. На фоне этой новости акции Apple потеряли 1,45%.

Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy упали на 2,91% после сообщения о намерении в текущем году закрыть 50 гипермаркетов на территории США. Основной целью является сокращение затрат на фоне неблагоприятных результатов деятельности в четвертом квартале с окончанием 3 марта. Стоит отметить, что общее количество гипермаркетов Best Buy в США составляет на данный момент 1 100, при этом закрытие 50 из них позволит сэкономить около $250 млн в текущем году и в общей сложности около $800 млн в течение ближайших трех лет.

Сопротивление 3:1420   (максимум 27 марта)

Сопротивление 2:1412     (максимум 28 марта)

Сопротивление 1:1406     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1398,50

Поддержка 1:1397        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1388        (линия поддержки от 23 марта)

Поддержка3:1380        (минимум 23 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (+0,4%) и достиг отметки 1405.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.4% до уровня 2770.00 пункта.

Фьючеры выросли на фоне сообщений с Европы и позитивных макроэкономических данных, которые зафиксировали болле значительный чем прогнозировалось рост расходов потребителей в последнем отчетном периоде (+0.8% против прогноза +0.6%).

С Европы поступили сообщения о том, что Еврогруппа приняла решение об увеличении суммарного кредитного потенциала антикризисных фондов EFSF и ESM с текущих 500 млрд евро до 800 млрд евро.

Согласно сообщению Еврогруппы, министры финансов Евросоюза одобрили увеличение суммарного кредитного потенциала до 700 млрд евро с текущих 500 млрд евро. С учетом выделенных 49 млрд евро из отдельного фонда на поддержку Ирландии и Португалии, а также 53 млрд евро двусторонних кредитов для Греции, общая сумма средств составила около 800 млрд евро.

После открытия торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу Chicago PMI за март (13:45 GMT) и в индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за март (13:55 GMT).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,083.56 -31.23 -0.31%

Topix 854.35 -3.39 -0.40%

Hang Seng 20,555.58 -53.81 -0.26%

Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%

FTSE  5,775.51 +33.48 +0.58%

CAC  3,421.78 +40.66 +1.20%

DAX  6,936.31 +61.16 +0.89%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.44 за баррель (+0.6%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1669.70 за тройскую унцию (+0,9%).

В основном позитив исходит от заседания министров финансов стран зоны евро, на котором может быть принято решение о значительном увеличении размера фонда финансовой помощи.

В СМИ есть информация о том, что планируется увеличить объем антикризисного стабфонда EFSF/ESM  с 500 млрд евро до 940 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 5,772.41 +30.38 0.53%

DAX 6,937.26 +62.11 0.90%

CAC 3,420.41 +39.29 1.16%

Такие новости положительно повлияли на финансовый сектор. Акции Barclays и HSBC выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. Бумаги Lloyds Banking Group только на 0,1%.

Также в плюсе горнодобывающий сектор. Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 2,1%. Акции Antofagasta и Anglo American на 2,2% и 1,5% соответственно.

Азиатские биржевые индексы торговались разно направленно ввиду данных по ВВП США и слабой статистики из Японии. В частности, объемы промышленного производства в Японии в феврале упали на 1,2% в месячном сопоставлении, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 1,3%.

Nikkei 225 10,083.56 -31.23 -0.31%

Hang Seng 20,555.58 -53.81 -0.26%

S&P/ASX 200 4,335.24 -2.66 -0.06%

Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%

Акции одного из самых прибыльных банков в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd.,  выросли на 1,6 процента, после публикации доходов компании, которые превысили все оценки.

Акции крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов Fanuc Corp., упали на  2,3 процента.

Акции второй в мире компании занимающейся недвижимостью Sun Hung Kai Properties Ltd, упали на 12 процентов на торгах в Гонконге после того, как сопредседатели компании были арестованы в подозрении в коррупции.

Азиатские фондовые индексы резко снизились в четверг. Под давлением оказались акции региональных сырьевых компаний после падения цен на металлы и нефть накануне в Нью-Йорке, а отчетность послужила дополнительным негативным драйвером для гонконгского рынка. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста промышленности КНР в марте, и индекс деловой активности в промышленности NBS, вероятно, понизится до отметки 50,8 пункта с 51 пунктов в феврале. Наибольшее давление на китайский рынок оказали акции энергетического и банковского секторов.

Акции крупнейшего в Китае страховщика PICC Property & Casualty Co упали на 4,1 процента на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о получении более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли.

На торгах на японской бирже дополнительным негативом выступило укрепление йены по отношению к основным валютам. В связи с повышением курса йены слабее рынка смотрелись экспортеры, а также те компании, чей бизнес тесно связан с Китаем.

Акции самого крупного в Азии авто производителя Toyota Motor Corp, которая получает 28 процентов своего дохода в Северной Америке, упали на 1,7 процента.

Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA подскочили на 6,27% после того, как представители компании заявили о заключении соглашения с тремя крупнейшими китайскими операторами мобильной связи.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,114.79 -67.78 -0.67%

Hang Seng 20,609.39 -276.03 -1.32%

S&P/ASX 200 4,337.9 -5.61 -0.13%

Shanghai Composite 2,252.16 -32.72 -1.43%

FTSE 100 5,742.03 -66.96 -1.15%

CAC 40 3,381.12 -49.03 -1.43%

DAX 6,875.15 -123.65 -1.77%

Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%

Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%

S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16%

Фондовые индексы США показали умеренно отрицательную динамику, несколько восстановившись в последние два часа торгов в преддверии пятничной статистики и отчетности. На открытии инвесторы были разочарованы вышедшими статистическими данными, показавшими, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 359 тыс, тогда как в среднем на Уолл-стрит ожидали 350 тыс. Отметим, что предыдущее значение претерпело значительный пересмотр - оно было повышено с 348 тыс до 364 тыс. 
Негатива в ход торгов внесло также заявление представителей S&P и Международного валютного фонда, сообщивших, что Греции может понадобиться новая реструктуризация долга. Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила сегодня о том, что улучшения на рынке труда США могут способствовать тому, что экономика США расширится в первом квартале на 2,9% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 2,8%. 
Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%, Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%, S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали Bank of America (BAC, -2,26%) и American Express (AXP, -1,98%). Более 1% прибавили Alcoa (АА, +2,03), Caterpillar (САТ, +1,69%), Coca-Cola (КО, +1,58%) и Intel (INTC, +1,29%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,7%). Хуже рынка смотрелся финансовый сектор (-1,0%). 
Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отчитался о получении квартального убытка в размере $1,7 млрд, а также сообщил о намерении закрыть 50 магазинов, что увело его котировки в минус на 6,95%. 
Акции финансовой компании American Express просели на 1,98% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Wells Fargo до "нейтрального". 
Компания Red Hat, являющаяся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для Linux, отчиталась о получении годовой прибыли и продаж, превзошедших среднерыночные прогнозы. На этой новости её бумаги выросли на 19,54%. 
Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina с $5,7 млрд до $6,5 млрд, что способствовало повышению котировок последней на 5,05%.