Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2012

Европейские фондовые индексы по итогам торгов выросли, несмотря на пессимистичный старт. Сегодня были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом. Показатель вышел хуже прогноза для Франции (46,7), лучше для Германии (48,4) и на уровне прогноза для Еврозоны в целом (47,7). При этом стоит отметить, что общий для Еврозоны показатель в марте снизился до минимального уровня за три месяца.

Добавили негатива данные по уровню безработицы, который достиг рекордного максимума (10,8% против прогноза  и значения  за предыдущий месяц на уровне 10,7%). В то же время, британский индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 10-месячного максимума 52,1.

Порадовали инвесторов новости нескольких крупных европейских банков, которые подтвердили свою готовность долгосрочного погашения собственных обязательств, образовавшихся в рамках участия в аукционах ЕЦБ по LTRO.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках

FTSE 100 5,874.89 +106.44 +1.85%, CAC 40 3,462.91 +39.10 +1.14%, DAX 7,056.65 +109.82 +1.58%

Акции Oriflame Cosmetics выросли на 2,6% после того, как американская парфюмерная компания Coty предложила приобрести крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд наличными с целью более чем двукратного увеличения продаж.

Котировки крупнейшего производителя инсулина в мире Novo Nordisk подскочили на 5,6% после заявления о готовности компании придерживаться установленных сроков в 2014 для начала продажи препарата для похудения Victoza.

Бумаги других представителей фармацевтической отрасли Stada Arzneimittel,  Merck KGaA и UCB SA выросли на 4,7%, 4,3% и 4,6% соответственно.

Также по результатам торгов в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний – Fresnillo (+4,1%), Rio Tinto Group (+3,2%) и BHP Billiton (+3%).

Фондовые индексы США показывают положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок.

Dow 13,282.42     +70.38 +0.53%, Nasdaq      3,117.29       +25.72 +0.83%, S&P 500   1,420.26         +11.79 +0.84%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (AA, +1,90%) и Bank of America (BAC, +1,57%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядит сектор основных материалов. Хуже рынка смотрится сектор конгломератов.

Среди лидеров роста в связи с увеличением цен на сырье оказались акции добывающих компаний. Так, бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold подросли на 2,4%, а рыночная капитализация Alpha Natural Resources увеличилась на 3,5%.

Котировки нефтяных компаний также показывают рост. Так, акции Chevron (CVX) выросли на 1,29%, а бумаги Exxon Mobil (ХОМ) подорожали на 0,89%.

Акции крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com просели на 1,76% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Bank of America с "покупать" до "нейтрального".

Крупнейший в мире владелец сервиса Интернет-скидок Groupon заявил о том, что аудитор обнаружил несоответствия в его финансовом отчёте. При этом Groupon сообщил об уменьшении размера выручки в четвёртом квартале. Всё это способствовало снижению котировок Groupon на 11,43%.

Парфюмерная компания Coty сделала предложение о покупке крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд. На этой новости бумаги Avon подросли на 16,89%.

Сопротивление 3:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 2:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 1:1410     (область сессионного максимума)

Текущая цена: 1407,25

Поддержка 1:1400        (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1395        (минимум 30 марта)

Поддержка 3:1386        (минимум 29 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,05%) и достиг отметки 1402.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.05% до уровня 2749.25 пункта.

Накануне был опубликован негативный отчет Банка Японии, который показал, что деловые настроения в крупнейших компаниях страны так и не улучшились. Этот факт будет подталкивать центральный банк страны продолжить смягчение денежной политики, что бы стимулировать экономику. Индекс Tankan, который является показателем деловых настроений крупнейших промышленников в Японии в прошлом квартале не изменился, оставшись на уровне -4 в декабре. Это значение оказалось хуже, чем прогнозировали экономисты, которые ожидали данный показатель на -1. Отрицательное число означает, что число пессимистов в производственном секторе экономики превышает количество оптимистов.

Вчера Федерация логистики и Национальное бюро статистики Китая сообщили, что индекс китайского производства в прошлом месяце поднялся до 53,1. Это самый высокий уровень с марта 2011 года.

Сегодня были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом. Показатель вышел хуже прогноза для Франции (46,7), лучше для Германии (48,4) и на уровне прогноза для Еврозоны в целом (47,7). При этом стоит отметить, что общий для Еврозоны показатель в марте снизился до минимального уровня за три месяца.

Добавили негатива данные по уровню безработицы, который достиг рекордного максимума (10,8% против прогноза  и значения  за предыдущий месяц на уровне 10,7%).

В тоже время британский индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 10-месячного максимума 52,1.

В фокусе участников рынка находятся данные по производственному индексу ISM в США за март.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,109.87 +26.31 +0.26%

Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%

Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%

FTSE  5,774.75 +6.30 +0.11%

CAC  3,413.58 -10.23 -0.30%

DAX 6,948.91 +2.08 +0.03%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.25 за баррель (-0.75%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1668.50 за тройскую унцию (-0,20%).

На данный момент стали известны следующие макроэкономические данные:

Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за март 47.7 (прогноз 47.7).

Уровень безработицы в Еврозоне за февраль 10.8% (прогноз 10.7%).

Как видно, статистику нельзя назвать оптимистической. Добавляют негатива данные, которые свидетельствуют о неустойчивости японской экономики, снижению её пром производства. Такой фон отпугивает инвесторов от покупок.

На текущий момент:

FTSE 5,752.48 -15.97 -0.28%

DAX 6,932.64 -14.19 -0.20%

CAC 3,408.97 -14.84  -0.43%

После старта торгов незначительно поднялись в цене акции банков. Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись на 0,17% и 1,23% соответственно, бумаги BNP Paribas - на 0,35%.

Рост PMI Китая поддержал горнодобывающий сектор. Акции BHP Billiton и Rio Tinto поднялись на 1,23% и 1,65% соответственно, бумаги швейцарской Xstrata подорожали на 1,17%.

Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макорданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции.

Nikkei 225 10,109.87 +26.31 +0.26%

Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%

S&P/ASX 200 4,329.27 -5.97 -0.14%

Shanghai Composite Closed

Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе.

Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год.

Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.

В пятницу азиатские биржевые индексы торговались разно направленно ввиду данных по ВВП США и слабой статистики из Японии. В частности, объемы промышленного производства в Японии в феврале упали на 1,2% в месячном сопоставлении, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 1,3%. При этом, уровень безработицы в рассматриваемом периоде составил 4,5%, снизившись по сравнению с уровнем в 4,6%, наблюдавшимся в январе. В то же время, благоприятные новости пришли из Китая, где ряд крупнейших банков страны отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли, а в СМИ появилась информация о том, что правительство окажет финансовую поддержку компаниям-производителям цемента с целью ускорения процесса консолидации.

Nikkei 225 10,083.56 -31.23 -0.31%

Hang Seng 20,555.58 -53.81 -0.26%

S&P/ASX 200 4,335.24 -2.66 -0.06%

Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%

Акции одного из самых прибыльных банков в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd.,  выросли на 1,6 процента, после публикации доходов компании, которые превысили все оценки.

Японские экспортеры оказались в проигрыше в связи с укреплением национальной валюты по отношению к американскому доллару. Так, котировки автопроизводителя Mazda Motor, поставщика электроники Panasonic и производителя систем промышленной автоматизации Fanuc опустились на 1,36%, 1,55% и 2,85% соответственно. Дополнительным негативным факторов для Fanuc явилось то, что аналитики UBS порекомендовали продавать его акции, сославшись на усиление конкуренции.

Акции второй в мире компании занимающейся недвижимостью Sun Hung Kai Properties Ltd, упали на 12 процентов на торгах в Гонконге после того, как сопредседатели компании были арестованы в подозрении в коррупции.