Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-04-2012

Европейские фондовые индексы поднялись в последний час торгов, оборвав третью неделю потерями для индекса Stoxx Europe 600 на фоне подъема акций сырьевых компаний, который смог компенсировать вновь вернувшуюся озабоченность по поводу экономики еврозоны из-за роста доходности гособлигаций Испании и Франции.

Сегодня Франция разместила облигации четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. При этом, стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Так, доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг — показатель достиг 5,08%. Банк Англии сегодня оставил без изменений программу QE на уровне STG325 млрд. и ставку на 0,5%.

Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских фондовых рынков. Рынки в Дании, Норвегии и Исландии были сегодня закрыты в  связи с праздником. Все западноевропейские рынки будут закрыты завтра.

FTSE 100 5,723.67 +19.90 +0.35%, CAC 40 3,319.81 +6.34 +0.19%, DAX 6,775.26 -8.80 -0.13%

Акции сырьевых компаний выросли после того, как цены на медь поднялись в Нью-Йорке впервые за три дня в связи с тем, что отчеты, показавшие улучшение на рынке труда и рост потребительского доверия, укрепили признаки восстановления в США, втором по величине в мире потребителе металла. Glencore добавил в свой актив 5,8%, акции Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources выросли на 3,5%, 1,6% и 2,1% соответственно.

Банки по-прежнему отступают. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, скользнул на 3,1%. Banca Popolare di Milano потерял 4%, Commerzbank и BNP Paribas снизились на 1,9% и 1% соответственно.

Котировки немецкого фармацевта Merck снизились на 1,8% в связи с понижением рекомендации по акциям аналитиками Exane BNP Paribas.

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено - Nasdaq в плюсе, а Dow Jones и S&P 500 - в небольшом минусе. К середине торгов рынок смог восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов в связи с европейским фактором. После временного затишья Европа вновь дала о себе знать - дела в экономике региона ухудшаются, на облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.

Негатив смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте.

Dow 13,060.22     -14.53 -0.11%, Nasdaq       3,081.00       +12.91 +0.42%, S&P 500   1,398.45       -0.51         -0.04%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 1% теряют AT&T (T, -2,22%),    Verizon Communications (VZ, -1,0%) и Alcoa (АА, -1,07%). В лидерах роста отмечены Home Depot (+1,58%) и Microsoft (MSFT, +1,22%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне, за исключением сектора услуг. Хуже рынка смотрится коммунальный сектор.

Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 9,2% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу.

Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 13,7% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков.

Химическая компания РPG Industries прибавила 2,4% на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.

Сопротивление 3:1414     (максимума 3 апреля)

Сопротивление 2:1403     (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1398     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1392,00

Поддержка 1:1384        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1380        (минимум 23 апреля, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:1360        (МА(55) для D1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,3%) и достиг отметки 1388.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.1% до уровня 2735.25 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает рост опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены сегодня.

Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%.

Франция в результате проведенного сегодня аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась.

Негатива также добавили статистические данные из Европы. Сегодня вышли слабые данные по промышленному производству в Германии и Великобритании.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,767.61 -52.38 -0.53%

Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%

Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%

FTSE  5,682.51 -21.26 -0.37%

CAC 3,296.92 -16.55 -0.50%

DAX 6,720.55 -63.51 -0.94%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.48 за баррель (0.0%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1624.80 за тройскую унцию (+0,7%).

Одним из негативных факторов является итог вчерашнего аукциона по размещению гособлигаций Испании, который нельзя назвать удачным, гособлигации были размещены под более высокую доходность по сравнению с аналогичными аукционами ранее, а также было привлечено 2,5 млрд евро, при том, что минфин Испании планировал привлечь от 2,5 млрд евро до 3,5 млрд евро.

На данный момент стали известны следующие макроэкономические данные: производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль  составило -1.4% по сравнению с прошлым годом при прогнозе +0.1%. Промышленное производство Великобритании за февраль -2.3% при прогнозе -2.1%.

Неутешительными также вышли данные по промышленному производству в Германии.

На сегодняшнем заседании ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений, на уровне 0,5% годовых, что является самым низким уровнем в истории.

На текущий момент:

FTSE  5,671.55 -32.22 -0.56%

CAC  3,285.36 -28.11 -0.85%

DAX 6,709.79 -74.27 -1.09%

Азиатские фондовые индексы во вторник понижаются. После не впечатляющих результатов аукциона испанских государственных облигаций возобновились опасения относительно суверенного долга еврозоны, которые способствовали уменьшению склонности инвесторов к риску. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний понизились в цене в регионе на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть. Неблагоприятный исход испанского аукциона вновь воскресил опасения относительно способности периферийных стран еврозоны производить выплаты по своим долгам. Вкупе с ухудшением показателей промышленных заказов в Германии и розничными продажами в Европе ниже ожиданий это нивелировало воздействие данных по занятости в США от ADP, которые немного превзошли ожидания.

Nikkei 225 9,767.61 -52.38 -0.53%

Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%

S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%

Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%

Акции Hutchison Whampoa  Ltd. и других компаний работающих в Европе, упали в ценне после проведения разачаровывающего аукциона по испанским государственным облигациям, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего распространения долгового кризисав регионе.

Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 2 процента после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай намерен отменить "монополию" нескольких крупных кредиторов в стране.

Акции Soho China Ltd. выросли на 2,5 процента, после заявления Credit Agricole SA, о том что Китай в этом месяце, "практически гарантировано" продолжит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики .

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых площадках. Игроки были разочарованы вышедшими в Австралии макроэкономическими данными. Стоит отметить, что в феврале в этой стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 480 млн австралийских долларов, тогда как в среднем аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса на уровне 1000 млн австралийских долларов. На этой новости курс национальной валюты упал по отношению к доллару до минимального с середины января 2012 г. уровня.

Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть.

Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровывающего очета по продажам компании.

Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%

CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%

DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%

Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%

Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%

S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02%

Фондовые индексы США отступили на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем. Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрелись драгоценные металлы. 
Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%, Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%, S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,81%), Alcoa (АА, -2,63%), Cisco Systems (CSCO, -2,16%), Microsoft (MSFT, -2,16%) и JPMorgan (JPM, -2,03%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел коммунальный сектор (-0,3%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-2,1%). 
На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла просели - Barrick Gold потерял 3,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступил на 1,4%. 
Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 11,1% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля 
Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 8,5% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А. 
Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавила 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С. 
Компания General Electric (GE) потеряла 1,1% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's. 
Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,4%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 3,3%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.