Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2012

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд после того, как Испания продала облигаций меньше, чем планировала, а Федеральная резервная система подавила ожидания нового раунда монетарного стимулирования в США.

Ситуация с макроэкономической статистикой также выглядела не лучшим образом - несмотря на то, что деловая активность в сфере услуг за март в целом улучшилась, другие ключевые показатели оказались разочаровывающими - величина промышленных заказов в Германии за февраль возросла лишь на 0,3% при средних прогнозах прибавки на 1,2%, а розничные продажи еврозоны в том же месяце сократились на 2,1% г/г и 0,1% м/м, также оказавшись существенно слабее прогнозов.

Что касается очередного аукциона испанских долговых бумаг - государству удалось продать бонды на сумму 2,59 млрд евро, тогда как максимальная величина запланированного размещения составляла 3,5 млрд евро.

Как и ожидалось, Совет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение оставить без изменений основную ставку рефинансирования на уровне 1,0% (4-й меясц подряд). В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что появились отдельные признаки стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях, что означает, что можно ждать постепенного восстановления в 2012 году. Тем не менее, экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, во главе с шведским индексом OMX 30, который упал на 3,6 процента.

FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%, CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%, DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%

Акции Volvo упали на 4,8% после заявления ACT Research о снижении заказов на грузовики в Северной Америке.

Котировки других автопроизводителей Peugeot, Renault и Porsche снизились на  5,6%, 4,5% и 2,3% после того, как отчет показал, что продажи легковых автомобилей в США выросли меньше, чем прогнозировалось.

Акции биотехнологической компании BTG выросли на 2,6% в связи с повышением компанией прогноза по годовой выручке со ссылкой на увеличение продаж в двух ее подразделениях.

Бумаги Ferrovial, крупнейшего строителя Испании по рыночной стоимости, поднялись на 2,2% после того, как аналитики Bank of America подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям, и заявили, что новые налоговые правила Испании не повредят компании.

Фондовые индексы США отступают на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем.

Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрятся драгоценные металлы.

Dow 13,039.82     -159.73        -1.21%, Nasdaq       3,056.51       -57.06 -1.83%, S&P 500    1,395.68         -17.70 -1.25%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Хуже всех результаты у Alcoa (АА, -2,58%), JPMorgan (JPM, -2,49%) и Bank of America (BAC, -2,48%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит коммунальный сектор. Хуже рынка смотрится сырьевой сектор.

На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла проседают - Barrick Gold теряет 3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступает на 1,9%.

Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 9,5% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля

Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 7,7% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А.

Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавляет 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С.

Компания General Electric (GE) потеряла 1,4% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's.

Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,7%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 2,8%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.

Сопротивление 3:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 2:1414     (максимума 3 апреля)

Сопротивление 1:1400     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1392,50

Поддержка 1:1386        (минимум 29 марта)

Поддержка 2:1380        (минимума 23 апреля, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:1360        (МА(55) для D1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,9%) и достиг отметки 1396.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.8% до уровня 2757.75 пункта.

Давление на фьючерсы по прежнему оказывает опубликованный вчера протокол заседания Комитета по открытым рынка ФРС, который показал, что федрезерв будет удерживаться от увеличения денежной массы в экономике. Протоколы заседания продемонстрировали согласие руководителей центрального банка в том, что восстановление экономики США умеренно укрепилось, однако заставили инвесторов подвергнуть сомнению склонность ФРС к началу дополнительных покупок облигаций или другой новой программы стимулирования экономического роста.

Дополнительную порцию негатива на рынке принесли сообщения их Европы, где было отмечено значительное снижение спроса на испанские долговые бумаги.

Данные от ADP не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов, поскольку совпали с прогнозами (209К).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,819.99 -230.40 -2.29%

FTSE  5,754.19 -84.15 -1.44%

CAC  3,347.26 -59.52 -1.75%

DAX 6,831.22 -151.06 -2.16%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.69 за баррель (-1.3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1622.80 за тройскую унцию (-2,9%).

В начале торгов давление оказала вчерашняя публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, где не было замечено намёков на QE3. Было только отмечено то, что центробанк готов задействовать "адекватные ситуации инструменты для поддержания экономического роста".

Позже стали известны данные по розничным продажам Еврозоны, которые оказались хуже прогноза.

Инвесторами ожидается оглашения  решения по учетной ставке Европейским центральным банком. Прогнозируется, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 1,0%, то есть без изменений.

На тикущий момент:

FTSE 5,779.18   -59.16 -1.01%

DAX    6,858.07   -124.21 -1.78%

CAC 3,364.55   -42.23    -1.24%

Военно промышленный комплекс (ВПК) снижается. Акции  итальянской Finmeccanica просели на 1,56%, концерна EADS - на 0,06%.

Также снижением характеризуется горнодобывающий сектор. Бумаги  Британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto снизились в цене на 1,2% и 1,7% соответственно, акции Anglo American подешевели на 1,45%, швейцарской Xstrata - на 1,6%.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых пощадках.

Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%

Shanghai Composite Closed

Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть.

Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровающего очета по продажам компании.

Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день подряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров. Из вышедших в регионе макроэкономических данных следует отметить февральский рост розничных продаж Австралии на 0,2% против прогнозов повышения на 0,3%, как и месяцем ранее. Кроме того, заметим, что центральный банк Австралии в апреле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, как и ожидалось.

Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd, выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM.

Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента.

Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара.

Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%

CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%

DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%

Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%

Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%

S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40%

Фондовые индексы США снизились на фоне недостаточно сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале торгов, и публикации протокола FOMC от 13 марта, свидетельствующего о снижении вероятности дальнейшему смягчения монетарной политики в форме QE3 ввиду улучшающихся экономических перспектив с начала текущего года. Что касается статистики, заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. 
Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%, Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%, S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее снижение показали Bank of America (BAC, -1,96%), Cisco Systems (CSCO, -1,84%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,74%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (-0,2%) и коммунальный (-0,2%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%) сектора. 
Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 1,1% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". 
Акции Apple прибавили 1,8% до уровня $629,91 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910. 
Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 11,4% до отметки $3,42 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60. 
Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,3% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".