Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2012

Европейские фондовые индексы упали в связи с ростом доходности испанских гособлигаций на фоне опасений инвесторов касательно усугубления долговых проблем еврозоны. Кроме того, эти опасения были подкреплены новостью о возможном повышении внешнего долга Испании в 2012 году до 78% от ВВП, тогда как по результатам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Глава правительства Испании сообщил, что жесткие реформы будут продолжены, несмотря на негативную реакцию населения. Правительство одобрило проект бюджета на 2012 предусматривающий сокращение госрасходов на €27.3 млрд. Повышены тарифы на электричество на 7%, на газ на 5%.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, кроме Дании и Исландии. Индекс IBEX Испании разместил крупнейший спад, показав падение на 2,7%.

FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%, CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%, DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%

Котировки банка Popolare di Milano обвалились на 6,6%, возглавив падения акций банковского сектора. Крупнейший испанский кредитор Banco Santander потерял 4%, а бумаги UniCredit, крупнейшего банка Италии, уменьшились на 5%.

Акции Ferrovial, испанского застройщика и оператора аэропорта, упали на 6,4% после того, как правительство Испании опубликовало свой бюджет на 2012 год.

Акции швейцарского поставщика товаров для фармацевтической отрасли Lonza выросли на 1,6% после того, как компания назвала имя нового исполнительного директора. Так, пост CEO займет Ричард Ридингер (Richard Ridinger), ранее работавший в таких компаниях, как BASF и Henkel.

Бумаги бельгийского фармацевта UCB выросли на 1,5% после сообщения об утверждения органами США препарата Neupro.

Акции Actelion, крупнейшей биотехнологической компании Швейцарии, увеличились на 2,7% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтрального».

Фондовые индексы США умеренно отступают. После вчерашнего скачка S&P 500 до максимальной отметки с мая 2008 г. покупательский настрой стал ослабевать, чему поспособствовали недостаточно сильные макроэкономические данные, опубликованные в начале торгов. Заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. Участники торгов не спешат придать торгам выраженную направленность, поскольку ждут публикации "минуток" ФРС от заседания 13 марта, на котором было в очередной раз пообещано сохранить минимальные процентные ставки до конца 2014 г. Из протокола заседания ФРС станет ясно, каково "соотношение сил" в плане готовности продолжать политику ультрадешевых денег.

Dow 13,212.98     -51.51 -0.39%, Nasdaq       3,115.25       -4.45   -0.14%, S&P 500    1,412.94       -6.10         -0.43%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Хуже всех результаты у Bank of America (BAC, -1,76%), Cisco Systems (CSCO, -1,60%) и JPMorgan (JPM, -1,50%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит сектор здравоохранения (-0,0%). Хуже рынка смотрится финансовый сектор.

Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 0,4% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

Акции Apple прибавляют 1,5% до уровня $627,63 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910.

Фармацевтическая компания Astex Pharmaceuticals торгуется с повышением на 5,4%, сообщив о многообещающих результатах клинических испытаний экспериментального препарата от рака крови.

Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 7,9% до отметки $3,56 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,7% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".

Сопротивление 3:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 2:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 1:1414     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1409,00

Поддержка 1:1407        (сессионный минимум, линия поддержки от 29 марта)

Поддержка 2:1400        (область минимума 2 апреля)

Поддержка 3:1386        (минимум 29 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1410.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2779.00 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции в преддверии публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС от 13 марта.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за февраль (ожидается рост на 1.4% м/м против снижения на 1.0% м/м в предыдущем месяце). Данные ожидаются в 14:00 GMT.

В фокусе участников рынка сегодня также будут находится данные по продажам автомобилей в США, которые могут оказать влияние на динамику автомобилестроителей.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

FTSE  5,861.42 -13.47 -0.23%

CAC  3,436.73 -26.18 -0.76%

DAX 7,036.74 -19.91 -0.28%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.83 за баррель (-0.4%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1677.60 за тройскую унцию (-0,1%).

Вышедшие данные по ВВП Еврозоны (-0,3%) и индексу цен производителей не внесли изменений в ход торгов.

Давление на котировки оказывают опасения относительно ситуации с долговым кризисом в Европе. Аналитики Citigroup отмечают, что на горизонте появляется  "новая Греция". Испания, чей госдолг по итогам 2012 г. может увеличиться  до 78% ВВП, может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.

На текущий момент:

FTSE 5,870.94 -3.95 -0.07%

DAX 7,050.16 -6.49 -0.09%

CAC 3,456.65 -6.26 -0.18%

Финансовый сектор начал торги незначительным ростом. Barclays и HSBC Holdings поднялись на 0,7% и 0,07% соответственно, бумаги Lloyds Banking Group выросли на 0,45%, Royal bank of Scotland упали на 0,83%.

В красной зоне горнодобывающий сектор Европы. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 0,66% и 0,1% соответственно, бумаги Anglo American - на 0,63%.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день под ряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров.

Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%

Shanghai Composite Closed

Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd,  выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM.

Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента.

Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара.

Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.

Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макроданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции.

Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе.

Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год.

Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,109.87 +26.31 +0.26%

Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%

S&P/ASX 200 4,329.27 -5.97 -0.14%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,874.89 +106.44 +1.85%

CAC 40 3,462.91 +39.10 +1.14%

DAX 7,056.65 +109.82 +1.58%

Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%

Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%

S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74%

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок.