Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2012

Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд после того, как представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что расширение фондов спасения еврозоны не решит ее долгового кризиса.

Кроме того, слабая статистика из Франции и Великобритании увеличила опасения инвесторов за перспективы экономики европейского региона.

В среду стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале 2011 года вырос, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики страны, которая в третьем квартале прошлого года выросла на 0,3%.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2011 года, согласно окончательной, оценке, снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Данные оказались хуже прогноза аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению со второй оценкой, согласно которой сокращение ВВП в четвертом квартале составило 0,2% по сравнению с третьим кварталом.

В то же время сдержать пессимизм инвесторов помогли данные о результатах долгового аукциона в Италии. Министерство финансов страны в среду разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев на общую сумму 8,5 миллиарда евро, при этом доходность бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился.

FTSE 100 5,808.99 -60.56 -1.03%, CAC 40 3,430.15 -39.44 -1.14%, DAX 6,998.8 -80.10 -1.13%

Акции JKX Oil & Gas упали на 14% после того, как компания заявила, что не будет платить промежуточные дивиденды в этом году.

Котировки крупнейшего производителя стали в России Evraz упали на 5,5% после сообщения о том, что чистая прибыль упала до $ 461 млн в прошлом году с $ 486 млн в 2010 году. По оценкам аналитиков, ожидалось $ 910 миллионов.

Бумаги производителя сотовых телефонов Nokia Oyj выросли на 3,5% после того, как аналитики Swedbank повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтральных», заявив, что производитель мобильных телефонов будет поставляться "приличные" объемы в этом году. Кроме того, по словам СЕО Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), компания намерена продавать Lumia Windows Phone на рынке Китая. Сообщается, что модели Lumia 800 и Lumia 610 поддерживают стандарты связи China Telecom, и в настоящее время компания работает над созданием устройств, которые будут поддерживать стандарты China Unicom Hong Long и China Mobile.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий.

Dow 13,102.45 -95.28 -0.72%, Nasdaq 3,092.48 -27.87 -0.89%, S&P 500 1,400.03 -12.49 -0.88%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показывают Caterpillar (САТ, -3,44%) и Alcoa (АА, -2,24%). В лидерах роста Coca-Cola (КО, +1,14%) и Bank of America (ВАС, +1,04%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит сектор здравоохранения. Хуже рынка смотрятся сырьевой сектор и конгломераты.

Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,3%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts.

Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 1,6%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities.

Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 11,3% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 45% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.

Бумаги поставщика органических продуктов питания Annie’s в первый день торгов выстрелили на 74% до отметки в $33,3, тогда как первоначально предложенная цена была в интервале $16-$18.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1405.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2776.50 пункта.

До начала торгов на американских фондовых площадках внимание участников рынка привлек, но не оказал существенного влияния на динамику фьючерсов, отчет по заказам на товары длительного пользования. Общий показатель оказался ниже прогнозов (+2,2% против прогноза +3,0%), при этом показатель без учета транспорта и заказов оборонной промышленности вышли лучше прогнозов (+1,6% прогноза +1,5%

и +1,7% против прогноза +1,3% соответственно).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  10,182.57 -72.58 -0.71%

Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%

Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%

FTSE  5,850.67 -18.88 -0.32%

CAC  3,460.79 -8.80 -0.25%

DAX 7,043.67 -35.23 -0.50%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.43 за баррель (-1.8%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1672.90 за тройскую унцию (-0,7%).

Негативно на динамику индексов повлияла информация, обнародованная статистическим агентством Insee по росту французского ВВП, которая не впечатлила инвесторов. В IV квартале 2011 г. французская экономика выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2010 г., что оказалось хуже ожидаемого роста на 1,4%.

На текущий момент:

FTSE 5,851.16 -18.39 -0.31%

DAX 7,045.35 -33.55 -0.47%

CAC 3,463.66 -5.93 -0.17%

Акции Barclays и Royal Bank of Scotland снизились на 1,01% и 1,29% соответственно, BNP Paribas и Societe Generale - на 0,63% и 0,25% соответственно.

Также потери несёт горнодобывающий сектор. Акции Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 0,89% и 0,99% соответственно, Xstrata - на 1,63%, Anglo American - на 2,66%. Снижение Rio Tinto связано ещё с негативным прогнозом на 2012 г., в котором представители компании сообщили, что по их мнению проблемы мирового экономического роста и политическая неопределенность будут оказывать заметное давление на результаты компании.

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос.

Nikkei 225 10,182.57 -72.58 -0.71%

Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%

S&P/ASX 200 4,343.51 +42.18 +0.98%

Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%

Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента.

Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний.

Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании.

Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек,  Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.

Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году.

Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента.

Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе.

Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%

S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%

CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%

DAX 7,078.9 -0.33 0.00%

Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%

Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%

S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28%

Фондовые индексы США закончили торги с небольшим понижением на фоне опубликованной статистики. Так, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение. Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде.