Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2012

Европейские фондовые индексы снизились впервые за три дня, так как доверие потребителей в США упало, а акции компаний энергетического сектора отступили.

Индекс доверия Conference Board снизился до 70,2 от пересмотренного до 71,6 февральского значения. Экономисты ожидали падения показателя до 70.

Ранее фондовые индексы выросли, получив поддержку от комментариев министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия).

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%, CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%, DAX 7,078.9 -0.33 0.00%

Акции крупнейшей нефтяной компании Франции Total упали на 6%, показав крупнейший спад с декабря 2008 года, из-за проблем с утечкой нефти в британском секторе Северного моря.

Котировки Hochtief, крупнейшей строительной компании Германии, обвалились на 5,3% после того, как торговля в австралийском филиале Лейтон была остановлена перед ежеквартальным отчетом.

Бумаги Deutsche Lufthansa выросли на 2,2% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендацию по акциям компании.

Kazakhmys, крупнейший производитель меди Казахстана, добавил в свой актив 2,1% после сообщения о росте прибыли на 3,2% до $ 2,93 млрд. в 2011 году.

Фондовые индексы США торгуются с небольшим изменением, консолидируясь после вчерашнего повышения. Что касается опубликованной статистики, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение.

Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде.

Dow 13,243.33     +1.70   +0.01%, Nasdaq      3,130.49       +7.92   +0.25%, S&P 500   1,417.04       +0.53         +0.04%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста Pfizer (PFE, +1,93%). Наибольшее падение показывает Bank of America (BAC, -1,91%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит коммунальный сектор. Хуже рынка смотрится сырьевой сектор.

Как уже было отмечено, значительно слабее рынка смотрится нефтегазовый сектор. Наибольшее давление на этот сегмент оказывает снижение котировок нефтесервисных компаний - Baker Hughes (-1,18%), Schlumberger (-2,59%), Halliburton (-1,53%).

Акции американской сети аптек Walgreen повысились на 1,28% после того, как компания отчиталась о большей квартальной выручке и прибыли, чем ожидали аналитики.

Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix), упали на 7,7% после публикации квартальных результатов. Несмотря на то, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, инвесторов смутили прогнозы CEO о том, что количество новых студентов будет изменчивым.

Котировки третьего по величине в США застройщика Lennar подскочили на 5,95% на фоне квартальной отчетности. В первом квартале прибыль показала почти двукратное сокращение, но, тем не менее, оказалась вдвое выше прогнозов Уолл-Стрит. Стоит также отметить, что заказы компании в период с декабря по февраль достигли рекордного значения за последние три квартала, увеличившись на 33% до 3 022 домов. Компании-аналоги также торгуются в приличном плюсе - DR Horton (+5,31%), PulteGroup (+6,14%), Toll Brothers (+4,69%), Ryland Group (+6,11%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1414.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.1% до уровня 2776.75 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции, корректируясь после вчерашнего роста, на фоне ожиданий данных по индексу уверенности потребителей, которая в марте, как ожидается, останется на максимальных уровнях за год.

Данные по индексу цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller зафиксировали снижение показателя на 3,8% в годовом исчислении по итогам января. Публикация отчета не оказала заметного воздействия на динамику фьючерсов.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,046.91 +378.05 +1.83%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

FTSE  5,895.39 -7.31 -0.12%

CAC  3,487.66 -14.32 -0.41%

DAX 7,110.15 +30.92 +0.44%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $107.16 за баррель (+0.1%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1692.40 за тройскую унцию (+0,4%).

Как вчера так и сегодня рыночный оптимизм вызван выступлением главы ФРС Беном Бернанке, который сообщил, что удержание базовой учетной ставки на низком уровне все еще необходимо для поддержания американского рынка труда.

Также аналитики видят в его словах намек на возможный третий раунд программы "количественного смягчения" (QE).

Внутри Европы оптимизм финансовому сектору дают комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия).

На текущий момент:

FTSE 5,933.77 +31.07 +0.53%

DAX 7,146.29 +67.06 +0.95%

CAC 3,528.90 +26.92 +0.77%

Среди банков наблюдаются следующие показатели: акции Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC поднялись на 0,85-2,5%. Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 4,5% на после слухов о том, что правительство Великобритании ведет переговоры с представителями Абу-Даби о продаже части акций банка RBS. Акции Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,5% каждый.

Акции Rio Tinto поднялись в цене на 1,2%, BHP Billiton - на 1%.

Бумаги BMW выросли в цене на 0,33% после того как BMW Group и Toyota Motor Corporation подписали договор о сотрудничестве в сфере экологически чистых технологий, в частности разработке и модернизации литиево-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году.

Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%

S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом,  Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента.

Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,  выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе.

Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.

Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио.

Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге.

Акции Leighton Holdings Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,018.24 +6.77 +0.07%

Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%

S&P/ASX 200 4,262.8 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%

FTSE 100 5,902.7 +47.81 +0.82%

CAC 40 3,501.98 +25.80 +0.74%

DAX 7,079.23 +83.61 +1.20%

Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%

Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%

S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39%

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил более 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей. 
Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение. 
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов. 
Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%, Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%, S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились почти полным составом. Более 2% прибавили American Express (AXP, +2,46%), JPMorgan (JPM, +2,24%) и United Technologies (UTX, +2,08%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (+1,6%) и услуг (+1,6%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,9%). 
Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,4% до отметки $82,78 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100. 
Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,9% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм.

Акции Apple выросли на 1,8% до рекордных $ 606,98 после того, как глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил во время своего визита в Китай о том, что компания планирует крупные инвестиции в эту страну.