Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2012

Европейские фондовые индексы упали на слабых данных из Европы и Китая. По расчетам HSBC, индекс деловой активности в промышленности КНР в марте, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился в марте на 0,6 процентного пункта с пересмотренного показателя февраля и составил 48,7 пункта. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения индекса на отметке 49,5 пункта.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,845.65 -46.30 -0.79%, CAC 40 3,472.46 -54.91 -1.56%, DAX 6,981.26 -90.06 -1.27%

Акции золотодобывающей компании Randgold Resources, которая эксплуатирует три шахты в Мали, упали на 13% после военного переворота в этой западноафриканской стране.  

Китай — крупный потребитель ресурсов, поэтому информация от HSBC спровоцировала общие продажи на сырьевых рынках. Котировки Glencore International снизились на 3%, в то время как ArcelorMittal потерял 4,3%

Третья по величине в Швейцарии страховая компания Baloise отчиталсь о 86%-ном падении прибыли в 2011 г., что было связано с инвестиционными потерями и списаниями по греческим долгам. На этой новости акции Baloise упали на 6,6%.

Котировки французского производителя элитных товаров Hermes International выросли на 2,3% после сообщения о намерении выплатить дополнительные дивиденды в размере 5 евро на акцию в дополнение к регулярным, размер которых составляет 2 евро на бумагу.

Бумаги немецкого химического концерна Lanxess подскочили на 8,5% после отчета о 15,9%-ном увеличении продаж в четвёртом квартале до 2,1 млрд евро. При этом в компании заявили о намерении выплатить годовые дивиденды в размере 0,85 евро на акцию, в то время как в среднем на рынке ожидали дивиденды в размере 0,83 на акцию.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Европе и Китае. По предварительным данным, соответствующие индексы за февраль уменьшились и в Китае, и во Франции, и в Германии, и в еврозоне в целом. Теперь их значения уже существенно отстают от водораздельной отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии негативных тенденций. Опубликованная сегодня статистика по самим Соединенным Штатам была средней. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось - с пересмотренных 353 тыс до 348 тыс, а индекс опережающих индикаторов в феврале увеличился чуть сильнее прогнозов - на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%.

Dow 13,059.35     -65.27 -0.50%, Nasdaq       3,066.27       -9.05   -0.29%, S&P 500    1,394.01       -8.88         -0.63%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Более 2% теряют Caterpillar (СAT, -2,70%), Alcoa (АА, -2,53%) и Chevron (CVX, -2,31%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров. Хуже всех выглядит сырьевой сектор.

В сырьевом секторе царят пессимистичные настроения во главе с Freeport-McMoRan Copper & Gold и Cliffs Natural Resources, бумаги которых теряют 3,6% и 3,8% соответственно.

Акции логистической компании FedEx обвалились на 4,3% после того, как она обнародовала свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный квартал, и эти прогнозы оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит.

Третий по величине поставщик строительного оборудования Terex ушел в минус на 4,6% на новостях о намерении выпустить долговые бумаги на сумму $300 млн и потратить привлеченные средства на интеграцию компании Demag Cranes, в которой Terex держит крупный пакет акций.

Сопротивление 1:1410     (область максимума 19 марта и максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400       (сессионный максимум)

Сопротивление 1:1391     (внутри дневной максимум, минимум 20 марта)

Текущая цена: 1386,75

Поддержка 1:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 2:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Поддержка 3:1360        (минимум 12 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упла (-0,6%) и достиг отметки 1389.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.5% до уровня 2722.50 пункта.

Фондовые индексы в Европе и фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются на фоне слабых данных по производственном индексе PMI от HSBC в Китае, который в последнем отчетном месяце оказался значительно хуже предыдущего (48.1 в марте против 49.6 в феврале).

Негативно на динамике фьючерсов также отражается рост опасений на рынке относительно ухудшения ситуации в промышленном секторе еврозоны.

Сегодня были опубликованные данные по промышленным заказам в еврозоне. По итогам января показатель снизился более значительными темпами, чем прогнозировали.

Не порадовали также индексы деловой активности в промышленном секторе, которые, согласно предварительной оценке, в марте снизились по сравнению с февралем.

Не лучше обстоят дела в сервисном секторе региона: индексы деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом в марте согласно предварительной оценке оказались значительно ниже  средних прогнозов по рынку.

В связи со слабым внешним фоном не оказали поддержки фьючерсам данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые вышли незначительно лучше прогнозов.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,127.08 +40.59 +0.40%

Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%

Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%

FTSE  5,852.03 -39.92 -0.68%

CAC  3,476.5 -50.87 -1.44%

DAX 6,980.13 -91.19 -1.29%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.52 за баррель (-1.6%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1634.80 за тройскую унцию (-0,9%).

Торги на азиатских площадках прошли повышением индексов. Новые слабые данные из Китая усилили опасения относительно замедления экономики этой страны. Между тем японская иена выросла после того, как Япония сообщила о неожиданном положительном сальдо внешней торговли. Предварительный индекс менеджеров PMI по снабжению Китая, рассчитываемый HSBC, упал в марте до 4-месячного минимума 48,1 по сравнению с окончательным февральским значением 49,6.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 10,127.08 +40.59 +0.40%

Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%

S&P/ASX 200 4,273.68 +19.43 +0.46%

Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%

Стоимость акций китайского производителя сельскохозяйственного оборудования, First Tractor Co., выросла на 6 процентов на торгах в Гонконге после того, как центральный банк сообщил о сокращение резервных требований для нескольких отраслей банка Agricultural Bank of China Ltd.

Стоимость акций крупнейшего производителя электроники в Азии, Samsung Electronics Co, который считает Китай своим крупнейшим рынком, выросла на 1,3 процента на торгах в Сеуле.

Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии, Honda Motor Co, выросла на 1,7 процента на торгах в Токио.

Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления.

Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов.

Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,086.49 -55.50 -0.55%

Hang Seng 20,840.65 -47.59 -0.23%

S&P/ASX 200 4,254.25 -20.77 -0.49%

Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%

FTSE 100 5,891.95 +0.54 +0.01%

CAC 40 3,527.37 -3.46 -0.10%

DAX 7,071.32 +16.38 +0.23%

Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%

Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%

S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19%

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти выросли, при том, что аналитики ожидали снижения. 
Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%, Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%, S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты у Hewlett-Packard (HPQ, -2,17%) и Alcoa (АА, -1,63%). В лидерах роста Coca-Cola (KO, +0,75%) и Home Depot (HD, +0,83%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех смотрелся сектор конгломератов (-0,7%). Лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,2%) и промышленных товаров (+0,2%). 
Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,81%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 2,25% и 1,81% соответственно. 
Сессия сложилась весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 6,47%.