Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-03-2012

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне слабой статистики по рынку жилья в США. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн.

Сегодня министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект годового бюджета. Он заверил, что жесткие меры экономии все же будут приняты, вопреки призывам смягчить их, поскольку в данный момент жизненно важно вернуть доверие к рынку облигаций и кредитному рейтингу Великобритании на уровне ААА. Также сегодня прошел аукцион португальских облигаций, на котором Португалия продала казначейских векселей на Е1,992 млрд. против планируемого объема Е1,5-2,0 млрд.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,891.95 +0.54 +0.01%, CAC 40 3,527.37 -3.46 -0.10%, DAX 7,071.32 +16.38 +0.23%

Акции Adidas, второго в мире  производителя спортивных товаров, упали на 2,3% после понижения рекомендации по акциям аналитиками Morgan Stanley.

Котировки шведской телефонной компании TeliaSonera упали на 3,7% в  вязи с продажей акций компании финским правительством.

Бумаги Banco Popolare, пятого по величине банка Италии, выросли на 3,3% после сообщения о доходах, превысивших прогнозы аналитиков.

Нидерландский оператор кабельного телевидения Ziggo привлек около 804 млн евро ($1,1 млрд) путем первичного публичного размещения акций. На этой новости акции компании выросли на 15%.

Акции третьего по величине в Великобритании владельца супермаркетов J Sainsbury поднялись на 4,5% после отчета о квартальных продажах, темпы роста которых превзошли ожидания аналитиков, благодаря успеху линейки продуктов под брендом Taste the Difference.  

Фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти увеличились, хотя прогнозы были на снижение.

Dow 13,147.14 -23.05 -0.18%,  Nasdaq    3,081.71 +7.56 +0.25%,   S&P 500   1,404.86 -0.66 -0.05%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average торгуются разнонаправлено. Наибольшее снижение демонстрирует Hewlett-Packard  (HPQ, -2,31%). В лидерах роста находится General Electric (GE, +1,08%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наибольшее падение демонстрируют сырьевой и финансовый сектора.

Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением  третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,19%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 1,93% и 1,78% соответственно.

Котировки банков Morgan Stanley и  Citigroup упали на 1,69% и 1,13% соответственно.

Сессия складывается весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 9,31%.

Сопротивление 3:1500            (психологический уровень)

Сопротивление 2:1440            (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 1:1405/10     (сессионный максимум, максимум 19 марта, максимум июня 2008 года)

Текущая цена: 1396,75

Поддержка 1:1391        (минимум 20 марта)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,04%) и достиг отметки 1400.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.03% до уровня 2734750 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании данных по продажам жилья на вторичном рынке США. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT.

Продажи жилья на вторичном рынке увеличиваются уже три из последних четырех месяцев, но не по сезону теплая погода помогут повысить активность и, скорее всего, это приведет к росту продаж. Кроме того, при теплой погоде имеется тенденция к обострению сезонного подъема продаж на более высокий уровень, чем это обычно происходит. Тем не менее, количество проблемных сделок по-прежнему составляет значительную долю от общего объема продаж и находится на уровне 35%, и будет продолжать оказывать понижательное давление на цены на жилье. В январе средняя цена дома на одну семью снизилась на 2,6% по сравнению с предыдущем годом. Другие препятствия по-прежнему изобилуют для существующих продаж жилья, в том числе большое количество отмененных контрактов, избыток предложения.

Согласно прогнозам, по итогам февраля  продажи жилья на вторичном рынке ожидаются на уровне 4,61 млн. единиц, по сравнению с 4,57 млн. единиц в январе.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,086.49 -55.50 -0.55%

Hang Seng 20,856.63 -31.61 -0.15%

Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%

FTSE  5,887.8 -3.61 -0.06%

CAC  3,525.58 -5.25 -0.15%

DAX 7,041.18 -13.76 -0.20%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.36 за баррель (+0.3%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1652.10 за тройскую унцию (+0,3%).

Поддержку индексам оказывают ожидания позитивных даных по продажам жилья на вторичном рынке США. Выход показателя запланирован на 14:00 GMT.

В плюсе финансовый сектор. Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland поднялись на 1,2% и 1,1% соответственно, Barclays и HSBC - на 1% и 0,6%.

Растёт горнодобывающий сектор. Рыночная стоимость Antofagasta выросла на открытии торгов на 1,1%. Акции Anglo American подорожали на 0,7%, а Xstrata - на 0,4%.

На текущий момент:

FTSE  5,897.43 +6.02 +0.10%

CAC 3,538.24 +7.41 +0.21%

DAX 7,071.6 +16.66 +0.24%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 10,086.49 -55.50 -0.55%

Hang Seng 20,840.65 -47.59 -0.23%

S&P/ASX 200 4,254.25 -20.77 -0.49%

Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%

Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов.

Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.

Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе.

Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента.

Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества.

Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 20,876.75 -238.54 -1.13%

S&P/ASX 200 4,275.02 -15.78 -0.37%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

FTSE 100 5,891.41 -69.70 -1.17%

CAC 40 3,530.83 -47.05 -1.32%

DAX 7,054.94 -99.28 -1.39%

Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%

Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%

S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30%

Фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне озабоченности мирового инвестиционного сообщества по поводу перспектив экономического роста в Китае. Правительство КНР повысило цены на бензин и дизельное топливо на максимальную за последние 2 года величину. Очевидно, это было обусловлено стремительным ростом цен на нефть на мировых рынках. Тем временем, опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями. 
Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%, Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%, S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось у крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования Caterpillar (САТ, -2,61%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,94%) и Cisco Systems (CSCO, +2,14%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение продемонстрировал сырьевой сектор (-1,7%). Лучше рынка выглядели коммунальный сектор (-0,2%) и хай-тек (-0,2%). 
Сырьевой сектор существенно просел на фоне новостей из Китая, в т.ч. Chevron (CVX) закончил торги с понижением на 1,1%, а Cliffs Natural Resources отступил на 2,4%. 
Представитель высокотехнологичного сектора Adobe потерял 3,9% на фоне того, что опубликованные им прогнозы по прибыли и выручке за второй квартал оказались не слишком впечатляющими. 
Второй по величине в мире ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany прибавил 6,7% - прогнозы компании на 2012 г. как по прибыли, так и по продажам, превзошли усредненные ожидания Уолл-Стрит.