Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2012

Европейские фондовые индексы выросли после того, как отчеты в США и Германии указали на то, что рост набирает обороты, а Федеральная резервная система повысила оценку крупнейшей экономики мира. Сегодня были опубликованы данные по сальдо торгового баланса еврозоны с сезонными поправками, показатель за январь поставил 5,9 млрд евро при прогнозе 6.2 млрд евро.

Кроме того, согласно заявлению осведомленных источников, еврозона может расширить совокупную величину фондов спасения почти до 700 млрд евро по сравнению с существующими в настоящий момент 500 млрд евро. Напомним, что министры финансов стран блока обсудят вопрос изменения размера Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского стабилизационного механизма на встрече, которая пройдет в Копенгагене 30-31 марта.

FTSE 100 5,965.58 +24.86 +0.42%, CAC 40 3,594.83 +14.62 +0.41%, DAX 7,157.82 +13.37 +0.19%

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse выросли на 11%, а Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии, добавил в свой актив 9,8 процента.

Котировки производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 15% после того, как компания опубликовала прибыль, превысившую оценки аналитиков.

Акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Aixtron выросли на 19% после повышения рейтинга акций аналитиками Deutsche Bank.

Котировки Home Retail Group, который владеет сетью Argos, поднялись на 14% также вследствие повышения рекомендаций по акциям JPMorgan Chase.

Фондовые индексы США показывают слабоположительную динамику. Вышедшая сегодня статистика была не слишком впечатляющей. Отметим, что промышленное производство в США в феврале осталось на прежнем уровне, хотя ожидался рост на 0,4%. При этом индекс потребительского доверия Университета Мичигана, согласно окончательным данным, снизился в марте с 75,3 пункта до 74,3 пункта. Что касается индекса потребительских цен с учётом сезонности, то его темпы роста составили в феврале 0,4% м/м, совпав со среднерыночными ожиданиями.

Аналитики Credit Suisse повысили цель по S&P 500 на конец 2012 г. с 1400 пунктов до 1470 пунктов, ссылаясь на избыток ликвидности и позитивные макроэкономические сигналы.

Dow 13,249.05     -3.71   -0.03%, Nasdaq       3,055.87       -0.50   -0.02%, S&P 500    1,404.22       +1.62         +0.12%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. Более 1% теряет United Technologies (UTX, -1,68%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,79%) и Alcoa (AA, +2,25%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый и сырьевой сектора; хуже рынка выглядят сектор конгломератов и коммунальный.

В банковском секторе наблюдается смешанная динамика. Так, акции Bank of America (ВАС) и Citigroup дорожают на 3,8% и 1,1% соответственно, в то время как котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo теряют 0,3% и 0,9% соответственно.

Акции ИТ-компаний торгуются с повышением. Бумаги Yahoo!, IBM и Intel (INTC) растут на 1,5%, 0,6% и 0,6% соответственно, а котировки Microsoft дорожают на 0,02%.

Как стало известно, крупнейший в мире провайдер сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) достиг договорённости по покупке израильского поставщика решений для спутниковых, кабельных и мобильных сетей NDS Group примерно за $5 млрд. Заметим, что акции Cisco торгуются в плюсе на 0,3%.

Увеличение цен на нефть способствует росту котировок нефтегазовых компаний. Так, акции Chevron (CVX) выросли на 0,3%, а бумаги Exxon Mobil (XOM) поднялись на 0,7%.

В пятницу Apple запустила в продажу в 10 странах новый iPad 3, при этом как в Азии, так в Европе и в Америке перед входами в магазины стояли очереди из поклонников Apple. Отметим, что в США новинку можно купить в магазинах Wal-Mart Stores. Стоит заметить, что акции Apple торгуются в плюсе на 0,2%, а бумаги Wal-Mart (WMT) теряют 0,3%.

Сопротивление 3:1440     (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 2:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 1:1400     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1398,25

Поддержка 1:1394        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,3%) и достиг отметки 1399.55, фьючерс NASDAQ добавил 0,2% до уровня 2718.00 пункта.

Фьючерсы укрепились на фоне ожиданий позитивных статистических данных. В частности, ожидался рост промышленного производства на 0.4% в феврале и повышение индекса уверенности потребителей от Reuters/Michigan до уровня 75.7 пункта в марте.

Фактическое значения данных по промышленному производству оказалось хуже прогнозов, что оказало ограничило рост фьючерсов.

В целом, торги на премаркете проходили вяло. Фокус был направлен на данные по инфляции в США, публикация которых вызвала продажи доллара против основных валют при этом реакция фьючерсов была ограниченной.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,129.83 +6.55 +0.06%

Hang Seng 21,317.85 -35.68 -0.17%

Shanghai Composite  2,404.74 +30.96 +1.30%

FTSE  5,971.08 +30.36 +0.51%

CAC  3,595.55 +15.34 +0.43%

DAX 7,188.35 +43.90 +0.61%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.80 за баррель (+0,7%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1643.50 за тройскую унцию (-1,0%).

Сегодня были опубликованы данные по сальдо торгового баланса с сезонными поправками, показатель за январь поставил 5,9 млрд евро при прогнозе 6.2 млрд евро. Несмотря на это основные индексы торгуются в зелёной зоне.

Ростом отметился финансовый сектор, Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank поднялись в цене в среднем на 0,9%.В сырьевом секторе смешанная динамика котировок: акции нефтегазовых Royal Dutch Shell и Total cнизились в цене на 0,33% и 0,02% соответственно. BHP Billiton и Rio Tinto прибавили 0,3% и 1,06%.

В минусе начали торги Daimler AG, Porsche Automobil Holding SE, BMW. Их акции понизились в среднем на 1,5%.

На текущий момент:

FTSE 5,959.33 +18.61 +0.31%

DAX 7,156.91 +12.46 +0.17%

САС 3,585.86 +5.65 +0.16%

Азиатские рынки в пятницу демонстрировали разнонаправленную динамику, поскольку очередная порция позитивных макроэкономических данных из США нивелировалась сохраняющимися опасениями по поводу растущей стоимости нефти и замедляющейся экономики Китая. На рынках преобладает оптимизм, однако он обусловлен обнадеживающей макростатистикой по США, при этом позднее в течение дня ожидается публикация новых данных по американской экономике.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 10,129.83 +6.55 +0.06%

Hang Seng 21,317.85 -35.68 -0.17%

S&P/ASX 200 4,276.16 -1.61 -0.04%

Shanghai Composite 2,404.74 +30.96 +1.30%

Стоимость акций Li & Fung Ltd. выросла на 3,1 процента на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs Group повысила рекомендации по акциям поставщика Wal-Mart Stores Inc до "покупать".

Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии Honda Motor Co, упала на 0,6 процента.

Стоимость акций Hyundai Wia Corp. также упала на 5,1 процента на торгах в Сеуле после того, как южнокорейский авто производитель продал часть своих акции с солидной скидкой.

Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний.

Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%.

На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли.

Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Фондовые индексы США провели торги с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года. 
Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%, Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%, S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потерял Cisco Systems (CSCO, -1,44%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,52%) и JPMorgan (JPM, +2,57%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+1,3%) и сектор промышленных товаров (+1,0%). 
Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавил рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торговались в приличном плюсе - Bank of America (+4,52%), Citigroup (+3,01%), PNC Financial Services (+2,69%), SunTrust Banks (+3,73%). 
Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 17,13% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли. 
Котировки производителя одежды Guess? упали на 10,16% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию). 
Котировки ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley ушли в 9,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.