Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-03-2012

Европейские фондовые индексы выросли до июльских максимумов в связи с позитивными настроениями на фоне результатов вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого Бен Бернанке отметил улучшение экономических условий в США. Среди наиболее важных событий среды, благоприятно сказавшихся на настроениях инвесторов, стоит отметить успешное размещение итальянских гособлигаций, а также повышение рейтинговым агентством Fitch рейтинг Греции сразу на 4 ступени, с уровня RD – ограниченный дефолт до B-. Вышедшая статистика, как из Еврозоны, так и из США, была в большей степени негативной, однако это не оказало значительного воздействия на фондовые индексы. Данные по промышленному производству Еврозоны вышли хуже прогнозов, а дефицит платежного баланса США возрос до 124,1 млрд долл, тогда как ожидалось что он будет на уровне 114,2 млрд долл.

Также сегодня страны входящие в состав еврозоны официально одобрили второй пакет финансовой помощи Греции, общая сумма которого составила 130 млрд евро, выплаты по которому планируется завершить в течении трёх лет. Также из сегодняшнего блока макростатистики можно выделить промышленное производство еврозоны, которое снизились на 0,4% по сравнению с прогнозом в -0,8% (предыдущий -2,0%). Индекс потребительских цен вырос в феврале до 2,7%, что соответствует прогнозом аналитиков (предыдущий +2,6%).

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,945.43 -10.48 -0.18%, CAC 40 3,564.51 +14.35 +0.40%, DAX 7,079.42 +83.51 +1.19%

Акции крупнейшей в Германии коммунальной компании E.ON выросли на 7% после отчета о 50%-ном снижении прибыли в 2011 году в связи с падением выручки в некоторых из ее подразделений, а также прекращением работы атомных реакторов. Так, скорректированная прибыль, по которой компания рассчитывает дивиденды, составила 2,5 млрд евро ($3,3 млрд) по сравнению с ожидаемыми аналитиками 2,33 млрд евро. Продажи за рассматриваемый период выросли на 22% до 113 млрд евро.

Котировки французского производителя химикатов Arkema упали на 5% после того, как стало известно, что бельгийская холдинговая компания Groupe Bruxelles Lambert, являющаяся акционером Arkema, планирует продать 6,2 млн его бумаг примерно за 450 млн евро ($589 млн).

В выигрыше по итогам торгов оказались банки и страховые компании -  Credit Suisse (+5%), Legal & General (+7,2%), Natixis (+5,2%), Deutsche Bank (+3,4%).

Фондовые индексы США балансируют на грани с околонулевым изменением после того, как в начале торгов демонстрировали умеренно положительную динамику. После вчерашних комментариев ФРС по итогам очередного заседания на биржевых площадках осталось позитивное настроение. Также поддержку покупкам оказали и данные стресс тестов крупнейших банков США, которые засвидетельствовали в целом хорошее состояние банковской системы страны, так как 15 из 19 банков прошли их успешно.

Dow 13,182.67     +4.99   +0.04%, Nasdaq      3,031.08       -8.80   -0.29%, S&P 500    1,391.35       -4.60         -0.33%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстируют смешанную динамику. Более 1% теряют Walt Disney (DIS, -2,04%) и Kraft Foods (KFT, -1,06%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,42%) и American Express (AXP, +3,27%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядят коммунальный и сырьевой сектора.

Акции банка из Солт-Лейк-Сити Zions Bancorporation подскочили на 7,2% на новостях о планах выпустить долговые бумаги на сумму $600 млн для погашения задолженности в размере $1,4 млрд перед государством.

Citigroup и MetLife теряют 3,5% и 4,5% в свете опубликованных вчера результатов стресс-тестов, которые были провалены этими компаниями.

Представитель высокотехнологичного сектора Apple прибавляет 2,3% на фоне продолжения позитивных комментариев и прогнозов аналитиков Уолл-Стрит - на этот раз аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по его акциям.

Добытчик угля и железной руды Cliffs Natural Resources прибавляет 7,1% - компания объявила об увеличении дивидендов более чем вдвое.

Производители полупроводников сегодня пользуются спросом у инвесторов - акции NXP Semiconductors прибавляют 2,7% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили эту компанию в свой список "покупать с пристрастием".

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1394     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1391,50

Поддержка 1:1386        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1377        (минимум 1-2 марта)

Поддержка 3:1370        (внутри дневной минимум 13 марта)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,02%) и достиг отметки 1391.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,06% до уровня 2695.75 пункта.

Поддержку фьючерсам оказывают опубликованные накануне результаты стресс-тестов американских банков, большинство с которых успешно их прошли.

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала результаты проверок на два дня раньше запланированного срока. Стресс-тесты были призваны продемонстрировать возможности банков противостоять существенным финансовым страхам и резкому ухудшению ситуации в экономике.

Рост фьючерсов ограничивает снижение вероятности нового раунда количественного смягчения от на фоне вчерашних комментариев от федрезерва США, который сообщил об улучшении ожиданий относительно перспектив американской экономики.

Стоит также отметить, что объем торгов на рынке остается на низком уровне, что указывать на отсутствие у инвесторов желания поддерживать недавний рост рынков.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  10,050.52 +151.44 +1.53%

Hang Seng 21,307.89 -31.81 -0.15%

Shanghai Composite 2,391.23 -64.57 -2.63%

FTSE  5,976.99 +21.08 +0.35%

CAC  3,575.95 +25.79 +0.73%

DAX 7,083.72 +87.81 +1.26%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.16 за баррель (-0,52%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1645.70 за тройскую унцию (-2,86%).

Поддержку индексам вначале торгов оказали новости из США, где стало известно, что большинство американских банков успешно справилось со стресс-тестами, подтвердив свое "финансовое здоровье". Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала результаты проверок на два дня раньше запланированного срока. Стресс-тесты были призваны продемонстрировать возможности банков противостоять существенным финансовым страхам и резкому ухудшению ситуации в экономике.

На текущий момент:

FTSE 5,981.35 +25.44 +0.43%

DAX 7,073.06 +77.15 +1.10%

CAC 3,577.27 +27.11 +0.76%

Растёт финансовый сектор. Акции Barclays поднялись на 4,2%, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland - на 2,7%. В в зелёной зоне немецкие Deutsche Bank и Commerzbank - их акции выросли на 3,6% и 3% соответственно.Котировки нефтедобывающей BP поднялись на 0,5%, а ее конкурента Royal Dutch Shell - на 0,2%.

Азиатские фондовые индексы в среду выросли. Позитивные экономические данные США и благоприятные результаты стресс-тестов для ряда крупных банков США поддержали склонность инвесторов к риску, южнокорейский биржевой индекс вырос до нового максимума, а акции японских экспортеров укрепились на слабой иене.

Nikkei 225 10,050.52 +151.44 +1.53%

Hang Seng 21,307.89 -31.81 -0.15%

S&P/ASX 200 4,287.18 +39.56 +0.93%

Shanghai Composite 2,391.23 -64.57 -2.63%

Стоимость акций корпорации Toyota Motor выросла на 2,1 процента на торгах в Токио.

Стоимость акций  крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, выросла на 1,3 процента на торгах в Сиднее, на фоне роста цен на металлы.

Стоимость акций компании Samsung Electronics Co поднялась на 2,4 процента на торгах в Сеуле, после того, как комания заявила, что будет поставлять экраны для Apple, на новые модели IPad.

Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США.
Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.
Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году.
Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc, упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от расширения программы покупки активов.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW, показатель за март составил 11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.
Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%.
Акции Tod`s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков.
Также в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.

Фондовые индексы США показали уверенный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов, и публикации решения ФРС. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером были опубликованы итоги очередного заседания ФРС, которые, как и ожидалось, зафиксировали сохранение процентной ставки на прежнем уровне, и показали отсутствие намерений ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме.
Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%, Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%, S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста оказались компании финансового сектора JPMorgan (JPM, +7,03%), Bank of America (BAC, +6,26%), и комапнии, наиболее зависимые от экономического роста - Alcoa (АА, +4,46%) и Caterpillar (CAT, +4,00%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+3,3%) и сектор конгломератов (+2,8%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%).
Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 17,25% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит.
В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters просел на 5,29% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности.
Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 8,82% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080.
Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 26,97% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,899.08 +9.22 +0.09%

Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%

S&P/ASX 200 4,247.62 +50.93 +1.21%

Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%

FTSE 100 5,955.91 +63.16 +1.07%

CAC 40 3,550.16 +60.10 +1.72%

DAX 6,995.91 +94.56 +1.37%

Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%

Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%

S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81%

Фондовые индексы США показали уверенный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов, и публикации решения ФРС. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером были опубликованы итоги очередного заседания ФРС, которые, как и ожидалось, зафиксировали сохранение процентной ставки на прежнем уровне, и показали отсутствие намерений ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме. 
Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%, Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%, S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста оказались компании финансового сектора JPMorgan (JPM, +7,03%), Bank of America (BAC, +6,26%), и комапнии, наиболее зависимые от экономического роста - Alcoa (АА, +4,46%) и Caterpillar (CAT, +4,00%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+3,3%) и сектор конгломератов (+2,8%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%). 
Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 17,25% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит. 
В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters просел на 5,29% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности. 
Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 8,82% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080. 
Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 26,97% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.