- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2012
Европейские фондовые индексы по итогам сессии четверга показали максимальный рост за месяц на фоне спекуляций относительно того, что Греции удастся привлечь достаточно инвесторов, чтобы провести программу PSI.
Сегодня стало известно, что в пятницу утром правительство Греции официально объявит о результатах участия инвесторов в программе реструктуризации греческого долга. Заявление правительства будет опубликовано в пятницу в 06:00 GMT на официальном интернет-сайте, посвященном обмену облигаций, www.greekbonds.gr.
Напомним, что для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%.
Позитивно на динамике торгов также отразились макроэкономические данные: инвесторов порадовала статистика по промышленному производству в Германии. По итогам января промпроизодство в крупнейшей экономике Европы выросло на 1,6% при прогнозе 1,1% и значении за декабрь -2,9%.
Национальные фондовые индексы выросли на всех 18 западноевропейских фондовых площадках.
Среди новостей компаний, которые были сегодня в фокусе участников рынка, стоит отметить следующие.
Акции EADS выросли в цене на 11% достигнув максимума с мая 2006 года. Компания сообщила о выплате дивидендов в размере 45 центов на акцию, что оказалось выше ожиданий рынка. Компания сообщила, что ее прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличится более чем до 2,5 млрд евро в 2012 году по сравнению с 1,8 млрд. евро в прошлом году.
Значительный рост сегодня продемонстрировали акции шведских автомобилестроителей Scania AB и Volvo AB - +6.9% и +4,7% соответственно. Поддержку акциям данных эмитентов оказало помещений их в список на покупку аналитиками JPMorgan Chase & Co..
5,7% сегодня добавили в цене акции Deutsche Post AG. Компания сообщила, что по итогам 2012 года ее прибыль вырастет на 6,6%.
Фондовые индексы США торгуются с повышением на фоне спекуляциий о том, что Греции удастся привлечь достаточно инвесторов, чтобы провести программу PSI, добавив оптимизма среди инвесторов. Инвесторы также явно меньше обеспокоены исходом программы по свопу греческих облигаций, который станет известен в 20.00 по Гринвичу в четверг. По сообщениям Bloomberg, держатели около 60% гособлигаций Греции указали, что примут участие в обмене. Официальные результаты свопа будут опубликованы в пятницу утром. Сегодня также стали известны результаты заседаний центральный банков Европы.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли несколько хуже прогнозов, существенного вляиния на динамику фьючерсов не оказали.
В фокусе участников рынка также находятся завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США по итогам февраля на 208K против январских данных +243К. Что касается уровня безработицы, то прогнозируется его неизменность на уровне 8,3%.
На текущий момент:
Dow 12,907.87 +70.54 +0.55%
Nasdaq 2,965.80 +30.11 +1.03%
S&P 1,364.87 +12.24 +0.90%
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно демонстрирую рост. Лидером роста являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2,10%) и Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2,85%). В минусе находятся акции McDonald's Corp. (MCD, -3.16%), Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.97%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.37%), Intel Corporation (INTC, -0.18%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора находятся в «зеленой» зоне. Максимальный рост показывает сектор промышленных товаров (+1,50%).
Сопротивление 3:1377 (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)
Сопротивление 2:1365 (максимум 6 марта)
Сопротивление 1:1360 (область сессионного максимума)
Текущая цена: 1353,00
Поддержка 1:1350 (область внутри дневного минимума)
Поддержка 2:1344 (сессионный минимум)
Поддержка 3:1338 (минимум 6 марта)
Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,7%) и достиг отметки 1355.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,6% до уровня 2619.25 пункта.
Фьючерсы растут на фоне спекуляциий о том, что Греции удастся привлечь достаточно инвесторов, чтобы провести программу PSI, добавив оптимизма среди инвесторов. Последние ждут данных по заявкам на пособие по безработице и результатов греческого долгового свопа. Инвесторы также явно меньше обеспокоены исходом программы по свопу греческих облигаций, который станет известен в 20.00 по Гринвичу в четверг. По сообщениям Bloomberg, держатели около 60% гособлигаций Греции указали, что примут участие в обмене. Официальные результаты свопа будут опубликованы в пятницу утром. Сегодня также стали известны результаты заседаний центральный банков Европы.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли несколько хуже прогнозов, существенного вляиния на динамику фьючерсов не оказали.
В фокусе участников рынка также находятся завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США по итогам февраля на 208K против январских данных +243К. Что касается уровня безработицы, то прогнозируется его неизменность на уровне 8,3%.
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в значительном плюсе:
Nikkei 9,768.96 +192.90 +2.01%
Hang Seng 20,900.73 +272.95 +1.32%
Shanghai Composite 2,420.28 +25.48 +1.06%
FTSE 5,860.22 +68.81 +1.19%
CAC 3,450.86 +58.53 +1.73%
DAX 6,787.5 +116.39 +1.74%
Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.54 за баррель (+0,4%).
До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1695.70 за тройскую унцию (+0,7%).
Сейчас торги в Европе проходят уверенным повышением фондовых индексов при поддержке надежд на успех сделки по обмену греческих облигаций, который позволит стране получить второй пакет финансовой помощи.
FTSE 100 5,848.64 +57.23 +0.99%
CAC 40 3,442.66 +50.33 +1.48%
Xetra DAX 6,776.92 +105.81 +1.59%
Поступившие в среду новости о согласии участвовать в свопе греческих облигаций некоторых крупнейших финансовых институтов Европы, таких как Societe Generale, UniCredit и Munich Re, повысили уверенность в том, что Греции удастся "вытянуть" эту сделку. Свое согласие также дали крупнейшие греческие банки и большинство пенсионных фондов. Настроения сегодня также улучшаются благодаря новым свидетельствам восстановления рынка труда США - накануне были опубликованы чуть более сильные, чем ожидалось, данные ADP по занятости в частном секторе. Этот отчет предваряет пятничные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.
Торги в азиатско-тихоокеанском регионе в четверг завершились резким ростом фондовых индексов. Смягчение беспокойства инвесторов на фоне дальнейшего прогресса в реструктуризации долга Греции привело к падению иены, что вызвало покупки в бумагах ведущих экспортеров. Также позитивным образом повлияла статистика по рынку труда в США.
Nikkei 225 9,768.96 192,90 2,01%
Hang Seng 20,900.73 272,95 1,32%
S&P/ASX 200 4,171.04 27,38 +0,66%
Shanghai Composite +1,06 2,420.28 25,48%
Стоимость акций крупнейшего авто производителя в Азии Toyota Motor Corp, выросла на 2,6 процента.
Акции компании Esprit Holdings Ltd, для которой Европа является крупнейшим рынком, выросли на 4,5 процента на торгах в Гонконге.
Стоимость акций самого крупного банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросла на 2,7 процента после роста акций американских банков. Причиной роста стало заявление Федеральной резервной системы, которая рассматривает новую программу выкупа облигаций.
Акции одного из поставщиков Apple, LG Innotek Co., прибавили в цене, после вчерашней презентации новой модели IPad.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. Дилеры в нервном напряжении ожидают свопа греческих облигаций после того, как ранее их настроения были также подпорчены заявлениям официальных лиц еврозоны о том, что регион находится в рецессии. Также негативно на фондовые индексы повлияла публикация макроэкономической статистики в Австралии, которая показала более существенное замедление темпов роста экономики страны, чем прогнозировали экономисты.
Стоимость акций самого крупного в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упали на 2,4 процента.
Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. снизилась на 3,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на металл.
Стоимость акций китайской страховой компании, специализирующейся на страховании жизни China Life Insurance Co. упала на 5,4 процента на торгах в Гонконге, сообщив о возможном снижении прибыли.
Акций крупного китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd., оказались лидерами по объему торгов в базовом индексе, на фоне снятия запрета продаж своих акций, давая тем самым возможность Goldman Sachs Group право на продажу своей доли.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как держатели более половины греческих облигаций согласились на долговой своп. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным завтра, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу.
Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%, при этом на рынке говорят о том, что доля участия может не достигнуть 66%. Некоторые кредиторы отказываться участвовать в программе PSI, среди их числа называются несколько пенсионных фондов.
Долю негатива на рынки принесли данные по производственным заказам в Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. Согласно статистики, промышленные заказы в январе снизились на 2,7%, ожидалось +0,5%.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции немецкой компании Deutsche Boerse, управляющей Франкфуртской фондовой биржей, выросли на 2,3% после того, как аналитики UBS рекомендовали покупать акции.
После того, как крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales отчитался о годовой прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков, его акции выросли на 2,7%. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила 749 млн евро ($991 млн) по сравнению с убытком в размере 92 млн евро, зафиксированным в 2010 году. Отметим, что аналитики ожидали прибыль на уровне 681 млн евро.
Котировки второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% в связи с тем, что компания сообщила, что в текущем году продажи вырастут на 5-9%, в то время как в 2011 г. повышение составило 13%. По оценкам аналитиков, данный прогноз можно назвать слабым при условии того, что в текущем году спортивный мир ждет два крупных события в виде чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые традиционно сопровождаются высоким спросом на товары компаний отрасли. Следует отметить, что основные конкуренты компании - Puma и Nike ожидают в текущем году более чем 10%-ного увеличения объема продаж.
Фондовые индексы США выросли после опубликования позитивных макроданных по рынку труда, превзошедших прогнозы экономистов - согласно отчету ADP, занятость увеличилась в феврале на 216 тыс (прогнозировалось +208 тыс), а рост производительности труда в 4кв. был пересмотрен в сторону повышения до 0,9% с 0,7%. Позитивные настроения инвесторов поддержала новость о том, что доля участия частных инвесторов в операции по греческим долговым свопам выросла до 58%.
Акции также выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. ФРС может "печать новые деньги, чтобы покупать долгосрочные закладные или трежерис, но в сущности вкладывать эти деньги, одалживая их на короткий срок под низкий процент", это позволит ослабить беспокойство относительно того, что печатание новых денег может спровоцировать рост инфляции. Начиная с 2008 представители ФРС использовали разные программы покупки бондов, например QE или операция Твист, целью которых было снижение долгосрочных ставок и как следствие стимулирование инвестирования и потребления. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов.
На закрытии рынки получили поддержку от данных по потребительскому кредитованию. Так, объем потребительского кредитования в США в январе увеличился на 17,8 млрд долларов при ожидавшихся 10,5 млрд долларов.
Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%, Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%, S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,24%), Caterpillar (CAT, +2,31%) и Home Depot (HD, +2,29%). С потерями свыше 1% закончил торги Kraft Foods (KFT, -1,15%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,1%).
По итогам торгов хорошие результаты показали представители банковского сектора - Bank of America (+3,24%), Citigroup (+3,32%), Morgan Stanley (MS, +2,23%).
Акции американского ритейлера молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочили на 6,36% после опубликования квартальных результатов по прибыли, превзошедших ожидания аналитиков.
Курс акций туристической Интернет-компания Priceline.com повысился на 1,88% после того, как менеджмент заявил о том, что собирается разместить конвертируемые облигации на сумму около $875 млн для финансирования обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $200 млн.
Рыночная капитализация американского производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena увеличилась на 4,24% на фоне оптимистичных прогнозов менеджмента на текущий квартал и второе полугодие, затмивших разочаровывающую квартальную отчетность. Заметим, что убыток в первом квартале оказался шире, чем прогнозировалось, и продажи сократились больше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,576.06 -61.57 -0.64%
Hang Seng 20,628.91 -177.34 -0.85%
S&P/ASX 200 4,143.66 -61.07 -1.45%
Shanghai Composite 2,394.79 -15.65 -0.65%
FTSE 100 5,791.41 +25.61 +0.44%
CAC 40 3,392.33 +29.77 +0.89%
DAX 6,671.11 +38.00 +0.57%
Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%
Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%
S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69%
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Hang Seng 20,628.91 -177.34 -0.85%
S&P/ASX 200 4,143.66 -61.07 -1.45%
Shanghai Composite 2,394.79 -15.65 -0.65%
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. Дилеры в нервном напряжении ожидают свопа греческих облигаций после того, как ранее их настроения были также подпорчены заявлениям официальных лиц еврозоны о том, что регион находится в рецессии. Также негативно на фондовые индексы повлияла публикация макроэкономической статистики в Австралии, которая показала более существенное замедление темпов роста экономики страны, чем прогнозировали экономисты.
Стоимость акций самого крупного в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упали на 2,4 процента.
Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. снизилась на 3,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на металл.
Стоимость акций китайской страховой компании, специализирующейся на страховании жизни China Life Insurance Co. упала на 5,4 процента на торгах в Гонконге, сообщив о возможном снижении прибыли.
Акций крупного китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd., оказались лидерами по объему торгов в базовом индексе, на фоне снятия запрета продаж своих акций, давая тем самым возможность Goldman Sachs Group право на продажу своей доли.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как держатели более половины греческих облигаций согласились на долговой своп. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным завтра, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу.
Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%, при этом на рынке говорят о том, что доля участия может не достигнуть 66%. Некоторые кредиторы отказываться участвовать в программе PSI, среди их числа называются несколько пенсионных фондов.
Долю негатива на рынки принесли данные по производственным заказам в Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. Согласно статистики, промышленные заказы в январе снизились на 2,7%, ожидалось +0,5%.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции немецкой компании Deutsche Boerse, управляющей Франкфуртской фондовой биржей, выросли на 2,3% после того, как аналитики UBS рекомендовали покупать акции.
После того, как крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales отчитался о годовой прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков, его акции выросли на 2,7%. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила 749 млн евро ($991 млн) по сравнению с убытком в размере 92 млн евро, зафиксированным в 2010 году. Отметим, что аналитики ожидали прибыль на уровне 681 млн евро.
Котировки второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% в связи с тем, что компания сообщила, что в текущем году продажи вырастут на 5-9%, в то время как в 2011 г. повышение составило 13%. По оценкам аналитиков, данный прогноз можно назвать слабым при условии того, что в текущем году спортивный мир ждет два крупных события в виде чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые традиционно сопровождаются высоким спросом на товары компаний отрасли. Следует отметить, что основные конкуренты компании - Puma и Nike ожидают в текущем году более чем 10%-ного увеличения объема продаж.
Фондовые индексы США выросли после опубликования позитивных макроданных по рынку труда, превзошедших прогнозы экономистов - согласно отчету ADP, занятость увеличилась в феврале на 216 тыс (прогнозировалось +208 тыс), а рост производительности труда в 4кв. был пересмотрен в сторону повышения до 0,9% с 0,7%. Позитивные настроения инвесторов поддержала новость о том, что доля участия частных инвесторов в операции по греческим долговым свопам выросла до 58%.
Акции также выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. ФРС может "печать новые деньги, чтобы покупать долгосрочные закладные или трежерис, но в сущности вкладывать эти деньги, одалживая их на короткий срок под низкий процент", это позволит ослабить беспокойство относительно того, что печатание новых денег может спровоцировать рост инфляции. Начиная с 2008 представители ФРС использовали разные программы покупки бондов, например QE или операция Твист, целью которых было снижение долгосрочных ставок и как следствие стимулирование инвестирования и потребления. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов.
На закрытии рынки получили поддержку от данных по потребительскому кредитованию. Так, объем потребительского кредитования в США в январе увеличился на 17,8 млрд долларов при ожидавшихся 10,5 млрд долларов.
Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%, Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%, S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,24%), Caterpillar (CAT, +2,31%) и Home Depot (HD, +2,29%). С потерями свыше 1% закончил торги Kraft Foods (KFT, -1,15%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,1%).
По итогам торгов хорошие результаты показали представители банковского сектора - Bank of America (+3,24%), Citigroup (+3,32%), Morgan Stanley (MS, +2,23%).
Акции американского ритейлера молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочили на 6,36% после опубликования квартальных результатов по прибыли, превзошедших ожидания аналитиков.
Курс акций туристической Интернет-компания Priceline.com повысился на 1,88% после того, как менеджмент заявил о том, что собирается разместить конвертируемые облигации на сумму около $875 млн для финансирования обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $200 млн.
Рыночная капитализация американского производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena увеличилась на 4,24% на фоне оптимистичных прогнозов менеджмента на текущий квартал и второе полугодие, затмивших разочаровывающую квартальную отчетность. Заметим, что убыток в первом квартале оказался шире, чем прогнозировалось, и продажи сократились больше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
На текущий момент:
Dow 12,851.14 +91.99 +0.72%
Nasdaq 2,936.66 +26.34 +0.91%
S&P 500 1,353.61 +10.25 +0.76%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему преимущественно повышаются. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,13%) и Caterpillar (CAT, +2,36%). С потерями свыше 1% торгуется Kraft Foods (KFT, -1,23%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядит коммунальный сектор (+0,1%).
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
