Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.61%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.43%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.87%). Вырос только технологический сектор (+0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением во вторник, при этом инвесторы внимательно следили за нефтяными рынками после того, как переговоры между членами ОПЕК+ по добыче нефти были прекращены.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы оценивают более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, откат нефтяных котировок после скачка до многолетних максимумов, а также новую “атаку” регулирующих органов Китая на китайские компании, акции которых котируются на американских биржах.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в секторе услуг США продолжала расширятся высокими темпами в июне, но темпы роста снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку спрос замедлился, а фирмы изо всех сил пытались найти кандидатов для заполнения открытых вакансий. Согласно отчету, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг ISM снизился до 60.1 в июне с рекордных 64.0, зарегистрированных в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI составит 63.5. Среди компонентов индекса индикатор новых заказов снизился до 62.1 с 63.9 в мае, тогда как индекс занятости упал до 49.3 с 55.3, войдя в зону сокращения после пяти месяцев роста подряд, а индекс цен снизился до 79.5 с 80.6 в предыдущем месяце, но остался на высоком уровне. 

Цены на нефть также находятся в центре внимания участников рынка после того, как группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ не смогла достичь соглашения об увеличении добычи нефти из-за сопротивления со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оставив текущий уровень на август. Это толкнуло нефтяные котировки до шестилетних максимумом. Затем, однако, последовал откат. Инвесторы беспокоятся, что тупик в переговорах между странами-крупнейшими производителями нефти может перерасти в ценовую войну, которая может затормозить восстановление мировой экономики. В Белом доме заявили, что следят за развитием ситуации. “Мы не участвуем в этих переговорах, но официальные лица администрации взаимодействовали с соответствующими столицами, чтобы призвать к компромиссному решению, которое позволит продвигать предлагаемое увеличение производства”, - заявил пресс-секретарь.

Сообщения о новом раунде жестких мер со стороны властей Китая в отношении технологических компаний также негативно сказались на настроении инвесторов. Котирующиеся в США котировки акции китайской компании Didi Global (DIDI) упали на 21% после того, как Управление по делам киберпространства Китая (CAC) в конце прошлой недели начала проверку сетевой безопасности Didi и заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а затем в воскресенье приказало магазинам мобильных приложений удалить его. Причиной таких действий управление назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей сервиса заказа такси. Didi провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже на прошлой неделе, в результате которого привлека $4.4 млрд. Стоимость акций Full Truck Alliance (YMM) и Kanzhun (BZ), деятельность которых также расследует CAC, упала на 16.8% и 14.8% соответственно после того, как их приложения тоже были удалены из магазинов загрузок по распоряжению регулятора. Акции других китайских компаний, которые котируются в США, включая онлайн ритейлеров Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) и JD.com (JD), просели на 3.2%-4.2%.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.90%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +0.98%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.79%). Вырос только технологический сектор (+0.06%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Briefing, аналитик Goldman Sachs Райан Нэш (Ryan Nash) повысил рейтинг акций American Express (AXP) до уровня “Buy” (“Покупать”) с “Neutral” (“Neutral”) с целевой стоимостью в $225/акцию, что почти на 22% выше их предыдущей оценки в $185 и предполагает потенциал роста на 34%.

Нэш напомнил, что в январе текущего года American Express озвучила ожидания, что достигнет целей, ранее намеченных на 2020 год, в 2022 году (в то время компания назвала эти ожидания желательными, хотя в Goldman считали их консервативными), но учитывая то, что с момента этого оглашения экономика показала значительное улучшение, в сочетании с существенным ростом потребительских расходов (в том числе на путешествия и развлечения), он считает, что American Express к 2022 году сможет превзойти свои первоначальные прогнозы на 2020 год. 

"Хотя первоначальные ожидания компании предполагали, что ее показатель прибыль на акцию (EPS) составит $8.85-$9.25, мы полагаем, что сочетание увеличения потребительских расходов, роста расходов малых и средних предприятий (без учета корпоративных поездок) и благоприятного кредитования должно привести к более сильным результатам", - написал Нэш в своем отчете. "Фактически, мы считаем, что у AXP есть потенциал показать EPS на уровне ~$10.00 в 2022 году и рост, выражающийся двузначными числами, в последующий период, поскольку многолетнее восстановление командировочных и представительских расходов (T&E), а также устойчивый рост расходов на товары и услуги компенсируют "потерянные позиции" в 2020 году."

Аналитик также отмечает, что их предположения являются консервативными, и что более сильное, чем ожидалось, ускорение динамики выручки на фоне более высоких расходов должно привести к тому, что акции со временем будут демонстрировать опережающую динамику. 

На текущий момент акции AXP котируются по $168.18 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.40% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $74.79 (-0.49%)

Золото $1,809.90 (+1.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,341.00 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 14,736.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как акции энергетических компаний дорожают на фоне положительной динамики на рынке нефти, тогда как акции китайских компаний, котирующихся на американских биржах, снижаются в свете очередного раунда давления со стороны властей Китая на технологические компании. 

Нефтяные котировки подскочили до шестилетних максимумов после того, как ОПЕК+ не смогла достичь соглашения об увеличении добычи нефти из-за сопротивления со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оставив текущий уровень на август.

Инвесторы беспокоятся, что тупик в переговорах между странами-крупнейшими производителями нефти может перерасти в ценовую войну, которая может затормозить восстановление мировой экономики, так же как восстановление спроса после пандемии коронавируса. В Белом доме заявили, что следят за развитием ситуации.

Котирующиеся в США котировки акции китайской компании Didi Global (DIDI) упали на премаркете на 23.7% после того, как Управление по делам киберпространства Китая (CAC) в конце прошлой недели начала проверку сетевой безопасности Didi и заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а затем в воскресенье приказало магазинам мобильных приложений удалить его. Причиной таких действий управление назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей сервиса заказа такси. Didi провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже на прошлой неделе, в результате которого привлека $4.4 млрд. Акции других китайских компаний, которые котируются в США, включая онлайн ритейлеров Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) и JD.com (JD), просели на 1.1%-3.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций DuPont (DD) на уровне Neutral; целевая стоимость $83

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $212

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $225

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу высоких технологий оказали влияние на Китай, а экономические отчеты за день оказались неоднозначными.

Заказы в обрабатывающей промышленности Германии упали на -3,7% в месячном исчислении в мае, прервав рост на 1,2% в апреле, сообщает Destatis. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 1 процент.

Экономические ожидания в Германии снижаются второй месяц подряд, но остаются на исторически высоких уровнях, сообщил институт экономических исследований ZEW. Соответствующий показатель снизился до 63,3 с 79,8 ранее.

Ежемесячные розничные продажи в еврозоне в мае выросли больше, чем ожидалось, после падения в апреле. Евростат сообщил, что объем розничных продаж вырос на 4,6% по сравнению с апрелем.

Опрос показал, что строительная промышленность Великобритании в прошлом месяце продемонстрировала самый быстрый рост за 24 года, чему способствовал скачок спроса на новые дома и коммерческую недвижимость.

Акции, связанные с путешествиями, выросли после того, как Германия объявила о планах снять ограничения на поездки для полностью вакцинированных путешественников из Великобритании и Португалии. Lufthansa прибавила 1,4%, IAG - 3,4%, а EasyJet - 1,9%.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc выросла на 0,7%, а Royal Dutch Shell - на 1,1%, поскольку цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2018 года.

Акции британского онлайн-супермаркета Ocado Group выросли на 2,4%. Компания сообщила, что ее убыток до налогообложения за 26 недель, закончившихся 30 мая 2021 года, сократился до 23,6 миллиона фунтов с 40,6 миллиона фунтов в предыдущем году.

Акции J Sainsbury подорожали на 0,8% после сообщения о продажах в первом квартале, превысивших ожидания.

Французский ритейлер Casino Guichard немного снизил капитализацию после объявления о вступлении в стратегическое сотрудничество с Google Cloud и Accenture Plc. (ACN) для ускорения своей цифровой стратегии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку росли опасения по поводу репрессивных мер Китая в отношении местных технологических компаний, а инвесторы ждали протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, чтобы получить дополнительные подсказки по поводу сокращения.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,11%, поскольку регулятор киберпространства страны расширил свои репрессии в отношении технологических платформ, нацелившись на большее количество компаний, зарегистрированных в США.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,25% после того, как исследование показало, что частный сектор в Гонконге расширялся более медленными темпами в июне на фоне падения объемов производства и новых заказов.

Японские акции немного выросли, несмотря на опасения по поводу вариантов COVID-19 и действий ФРС. 

Инвестор технологических стартапов SoftBank Group прибавил 1%, а производитель кондиционеров Daikin Industries подскочил на 2,6%. Акции производителя промышленного оборудования Hitachi Zozen увеличились в цене на 4,2%.

Согласно правительственному отчету, в мае средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 11,6% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы роста на 10,9% после всплеска на 13,0% в апреле.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств снизились на -2,1%, но это превзошло ожидания снижения на -3,7%.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись со снижением, поскольку центральный банк страны оставил денежную ставку на рекордно низком уровне 0,1 процента, но заявил, что начнет сокращать свою кампанию по покупке облигаций, направленную на экономику во время пандемической рецессии.

Трейдеров также по-прежнему беспокоит рост числа новых коронавирусных инфекций в Новом Южном Уэльсе и связанные с этим изоляция и ограничения.

Котировки Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search взлетели на 2-5%, так как нефть подскочила до самого высокого уровня почти за три года.

Котировки горнодобывающих компаний разнятся: акции Fortescue Metals Group потеряли -1,4%. Акции Westpac подешевели на -0,3% после того, как банк продал свой новозеландский бизнес по страхованию жизни Fidelity Life.

Акции золотодобывающей компании Ramelius Resources упали в цене на -5,4% после того, как заявили, что не выполнят обновленный прогноз производства на год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE -0.05%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с узкой разнонаправленностью, поскольку Китай усилил давление на технологические компании, сославшись на проблемы с безопасностью данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade