Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -2.60%). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +0.27%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.08%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне глобальной распродажи, поскольку вновь возникли опасения по поводу восстановления экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на фоне растущих опасений, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики.

Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайного положения в Токио до 22 августа из-за быстрого роста числа случаев заражения так называемым дельта-вариантом коронавируса, что означает, что Олимпийские игры, вероятно, пройдут без зрителей.  Это решение обескуражило участников рынка, которые ранее по большому счету игнорировали фактор нового штамма, хотя в последнее время вероятность более медленного роста уже начала получать выражение в котировках циклических акций и доходностях казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте находится на уровне 1.30%, что на два базисных пункта ниже уровня предыдущего закрытия и существенно ниже мартовского пикового значения в 1.78%. Утром доходность этих эталонных облигаций снижалась до 1.25%, - самого низкого уровня с конца февраля. 

Усилению беспокойств также способствовали данные, показавшие неожиданное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. В Министерстве труда сообщили, первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю. 

Эти данные, указывающие, что восстановление американского рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым, вышли на следующий день после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых отмечалось, что в прошлом месяце политики центробанка считали, что “существенный дальнейший прогресс” в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". 

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -1.64%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +0.77%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.56%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, последние данные показали, что поставки электромобилей в Китае в июне более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это отличная новость для производителей электромобилей, включая Tesla (TSLA). Но акции пионера в производстве электромобилей не отреагировали на это в четверг.

Как сообщает аналитик Citigroup Джеффа Чанга (Jeff Chung) в своем отчете, резюмирующем последние данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в июне автопроизводители поставили в Китай около 227 000 автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles; NEVs), что почти на 15% больше по сравнению с маем и на 166% больше, чем в июне 2020 года (NEVs - это электромобили, гибриды, а также авто, использующие топливный элемент).

По итогам месяца китайский производитель электромобилей BYD вышел в лидеры, поставив около 41 000 авто. На втором месте оказалась Tesla - она поставила около 33 000 электрокаров.

Инвесторы внимательно следят за поставками Tesla в Китай, потому что Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей и автомобилей в целом. По словам Чанг, в июне Tesla экспортировала около 5 000 авто, оставив примерно 28 000 единиц для внутреннего рынка. Это больше, чем 21 500 авто, поставленных на внутренний рынок в мае.

Наиболее важные показатели для Tesla в Китае - это данные за второй квартал в целом: по данным CPCA, в последнем квартале Tesla произвела около 92 000 автомобилей в Китае и продала около 63 500 автомобилей в этой стране. Это означает, что на долю Китая приходилось примерно 45% от общего объема производства Tesla и 30% от общего объема продаж за три месяца, закончившихся в июне. Для сравнения, хотя и не вполне корректного, напомним, что в 2020 году на Китай приходилось около 21% от всех продаж Tesla (объем продаж в долларах и количество поставленных единиц - это не одно и то же, но они должны быть близкими). Tesla растет на самом важном мировом рынке электромобилей.

По расчетам Чанга, в июне розничные продажи электромобилей достигли 14% от общего объема продаж автомобилей в Китае. В 2020 году проникновение NEVs составляло примерно 6%.

Показатели Tesla и общее проникновение на рынок электромобилей являются хорошими новостями для акций TSLA, но в четверг утром они не демонстрировали повышения. И дело тут не в данных по поставкам в Китай. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились более, чем на  1% каждый, из-за растущих опасений, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики.

На текущий момент акции TSLA котируются по $638.88 (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.30% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.85 (-0.48%)

Золото $1,816.10 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,293.50 (-1.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.35% до уровня 14,602.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные, показавшие неожиданное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, усилили опасения по поводу силы восстановления экономики.

Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю. 

Эти данные, указывающие, что восстановление американского рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым, вышли на следующий день после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых отмечалось, что в прошлом месяце политики центробанка считали, что “существенный дальнейший прогресс” в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". 

Усилению беспокойств также способствовали сообщения о быстром распространении по всему миру дельта-вариант коронавируса, который является более заразным. В попытке побороть вирус, правительство Японии объявило о продлении чрезвычайного положения в Токио до конца августа, что означает, что Олимпийские игры, вероятно, будут проводиться без зрителей. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что округ Колумбия и 36 штатов США подали коллективный иск против Google компании Alphabet (GOOG), обвиняя поискового гиганта в злоупотреблении своим контролем над Google Play, магазином приложений для Android. Стоимость акций GOOG на премаркете снизилась на 1.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $925 с $700

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underweight с Equal Weight; целевая стоимость $29

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне более осторожного изменения настроений в мире.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,2% в начале торгов. Снижение индексов  Европы отражает осторожные настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, несмотря на то, что S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах в среду. Однако ночью фьючерсные контракты на основные фондовые индексы США упали рано утром в четверг.

Последние данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице будут в центре внимания инвесторов в четверг. Еженедельное обновление предлагает Уолл-стрит регулярную информацию о темпах увольнений в экономике США, которые сокращаются на фоне развертывания вакцины против Covid-19.

Между тем, акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в четверг, поскольку акции китайских технологических компаний в Гонконге оказались под давлением после того, как  вновь появились опасения регулирующих органов .

Пекин недавно объявил об  усилении надзора за листингами китайских компаний в США , многие из которых являются технологическими компаниями. Это произошло после  недавнего преследования гиганта Didi и других технологических компаний , который снова вызвал обеспокоенность по поводу перспектив регулирования.

Что касается динамики индивидуальных цен на акции в Европе, акции Knorr-Bremse выросли на 7,3% в начале торгов после того, как немецкий производитель тормозов отказался от планов по покупке контрольного пакета акций компании по производству автомобильного освещения Hella.

В нижней части европейского индекса голубых фишек немецкий TeamViewer упал более чем на -13% после объявления более слабого прогноза роста счетов во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за опасений по поводу новой волны заражения COVID-19 в нескольких азиатских странах и опасений по поводу репрессий Китая в отношении технологических компаний, подорвавших настроение.

Акции Китая закрылись со снижением после того, как официальные лица отметили возможность снижения нормы обязательных резервов, чтобы помочь экономике . Японские рынки увеличили убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку еще одно чрезвычайное положение, связанное с вирусом в олимпийском городе Токио, казалось неизбежным, вызывая опасения по поводу экономического спада. Правительство планирует объявить еще одно чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио до 22 августа, чтобы бороться с недавним всплеском инфекций.

Ритейлеры Marui Group и Isetan Mitsukoshi Holdings снизили капитализацию на -2–3%. Акции Showa Denko упали в цене на -1,9% после сообщения о том, что производитель материалов продаст свои неэффективные свинцово-кислотные аккумуляторы инвестиционному фонду Advantage Partners и компании Tokyo Century, предоставляющей финансовые услуги, за Y60 млрд.

Акции Daikin Industries подскочили на 3,7%. Nikkei сообщил, что ведущий производитель кондиционеров в стране разработал хладагент для электромобилей, который может расширить их диапазон до 50 процентов.

Из экономических новостей следует отметить, что в мае профицит счета текущих операций Японии составил Y1 979,7 млрд, говорится в правительственном отчете. Это превзошло ожидания по профициту в Y1820,4 млрд.

Австралийские акции продемонстрировали скромный рост, поскольку рост цен на металлы стимулировал рост горнодобывающих компаний.

Акции BHP выросли на 1,8%, а Fortescue Metals Group - на 0,7%, отслеживая рост цен на железную руду и медь.

Котировки Sydney Airport Holdings подскочили на 2,9% после сообщений о том, что консорциум во главе с Macquarie Group рассматривает возможность получения конкурентного предложения для компании.

Акции Zip Co. выросли на 13,7% после сообщений о том, что шведский гигант Klarna, возможно, приобрел стратегические 4% акций компании.

Акции Новой Зеландии потеряли раннюю прибыль и завершили торги на стабильной ноте. Акции A2 Milk выросли на 2,7%, что означает рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как компания получила одобрение регулирующих органов на приобретение 75% акций производителя молочной продукции Southland Mataura Valley Milk.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.4%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, учитывая, что в центре внимания, вероятно, будут проблемы с распространением вируса и наступление официального Китая на технологических гигантов страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade