Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-10-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +1.13%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.57%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.11%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в среду, так как доходность казначейских облигаций США ненадолго подскочила, а опасения по поводу инфляции продолжают оказывать давление на мировые рынки.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как сентябрьский отчет о занятости в частном секторе способствовал усилению опасений по поводу возможности более быстрого, чем ожидалось, сворачивания стимулов Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне растущих беспокойств по поводу инфляции.

Отчет ADP показал, что в прошлом месяце число частных рабочих мест увеличилось на 568 000. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать 340 000 новых рабочих мест вместо первоначально заявленных 374 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 428 000.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за сентябрь, запланированной на пятницу. Ожидается, что сильные данные укрепят аргументы в пользу скорого начала сворачивания стимулирующих мер ФРС. 

В начале дня нефтяные котировки взлетели до самого высокого уровня  за семь лет на фоне продолжающегося ралли мировых цен на энергоносители, что вызвало опасения, что основные центробанки вскоре начнут ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы противостоять резкому росту цен. Однако цены на нефть отступили от этих максимумов и, как следствие, энергетический сектор S&P 500 упал на 2.1%.

Кроме того, нерешенные вопросы с потолком госдолга США и расходами на инфраструктурные проекты тоже не способствовали склонности к риску.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.55%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +0.16%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, в среду компания Dow (DOW) обнародовала план, который позволит увеличить ее прибыль от основной деятельности на $3 млрд. в год через десять лет, в том числе благодаря инвестициям в строительство нового комплекса по производству этилена и производных продуктов с нулевым выбросом углерода в канадской провинции Альберта.

Производитель химической продукции, когда-то входивший в состав DowDupont, присоединяется к растущему списку компаний, объявивших о планах по сокращению выбросов и сокращению углеродного следа под давлением инвесторов.

Назвав новый проект беспроигрышным шагом, главный исполнительный директор Dow Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling) заявил, что он ожидает, что к 2030 году объект будет приносить около $1 млрд. дополнительной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).

В компании также сообщили, что ожидается, что краткосрочные инвестиции в расширение существующих производственных мощностей по производству химической продукции и материалов, используемых для производства упаковки, специальных пластмасс, покрытий и т.д., позволят дополнительно генерировать около $2 млрд. EBITDA.

Новый комплекс более чем втрое увеличит производственные мощности Dow в городе Форт-Саскачеван (провинция Альберта) по этилену и полиэтилену, и компания рассчитывает ежегодно выделять на проект около $1 млрд. капитальных затрат.

Эти проекты помогут Dow производить около 3.2 млн. метрических тонн сертифицированных полиэтилена и производных этилена с низким или нулевым уровнем выбросов углерода.

Компания также подписала восемь новых соглашений о покупке энергии, генерируемой из возобновляемых источников, чтобы сократить выбросы категории Scope 2 (т.е. выбросы от энергии, которую компания использует для своей деятельности), более чем на 600 000 метрических тонн эквивалента двуокиси углерода в год.

В прошлом году Dow заявила, что к 2030 году сократит свои чистые годовые выбросы углерода на 5 млн. метрических тонн по сравнению с базовым уровнем 2020 года, что составит 15%-ное сокращение, и поставила цель достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Ученые Организации Объединенных Наций (ООН) заявляют, что чистые выбросы в мире должны быть сведены к нулю к 2050 году, чтобы ограничить повышение глобальной температуры до 1.5°C сверх доиндустриальных уровней.

Планы выхода на нулевой показатель выбросов требуют, чтобы компании сокращали выбросы углекислого газа и компенсировали любые оставшиеся выбросы с помощью проектов по улавливанию газа.

Hа текущий момент акции DOW котируются по $56.62 (-4.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $78.22 (-0.90%)

Золото $1,756.20 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,297.00 (-0.85%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.94% до уровня 14,517.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку рост мировых цен на энергоносители усилил опасения по поводу роста инфляции и возможности более быстрого, чем ожидалось, сворачивания стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), чтобы его сдержать.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня  за семь лет ранее сегодня на фоне продолжающегося ралли мировых цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу роста инфляции и негативных последствий для восстановления глобальной экономики после пандемии. В ответ на усилившиеся ожидания ускорения инфляции, подогреваемой скачком цен на энергоносители, доходность долгосрочных гособлигаций ранее сегодня демонстрировала повышение. Доходность 10-летних казначейских облигаций утром достигла 1.57%, превысив максимум прошлой недели (1.56%), но в настоящее время она находится на уровне 1.52%, что на один базисный пункт ниже уровня вчерашнего закрытия. 

Кроме того, нерешенные вопросы с потолком госдолга США и расходов на инфраструктурные проекты также не способствуют склонности к риску. Сенат сегодня проведет голосование по вопросу о приостановке потолка госдолга, но ожидается, что он не получит необходимой поддержки. 

Участники рынка также готовятся к публикации сентябрьского отчета о занятости в США, которая запланирована на пятницу и может усилить аргументы в пользу скорого начала сворачивания стимулирующих мер ФРС.

Тем временем инвесторы анализируют отчет ADP, который показал, что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось больше, чем ожидалось, в сентябре. Согласно отчету, в прошлом месяце число частных рабочих мест увеличилось на 568 000. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать 340 000 новых рабочих мест вместо первоначально заявленных 374 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 428 000.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Buy; целевая стоимость $306

Аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $39.50

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением из-за опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок.

Ранее в тот же день центральный банк Новой Зеландии впервые за семь лет поднял процентные ставки и сигнализировал о дальнейшем ужесточении, чтобы сохранить низкий уровень инфляции и поддержать максимальную устойчивую занятость.

В Европе центральный банк Румынии повысил ставки во вторник, и ожидается, что Польша последует его примеру в четверг.

Слабые региональные данные также усилили опасения по поводу роста.

Производственные заказы в Германии упали на -7,7% в месячном исчислении в августе, изменив пересмотренный рост на 4,9% в июле, поскольку узкие места в поставках затронули производителей автомобилей и автозапчастей, в частности, данные Destatis, опубликованные ранее в тот же день. Прогнозировалось умеренное снижение заказов на -2,1%.

По данным статистического агентства Евростата Евростат, объем розничных продаж в еврозоне в августе последовательно увеличивался на 0,3%, тогда как в июле он упал на пересмотренные в сторону понижения -2,6%. Экономисты прогнозировали рост на 0,8% в августе.

Котировки швейцарской железорудной компании Ferrexpo с активами в Украине упали на -4%. Компания сообщила, что общий объем производства железорудных окатышей в третьем квартале увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,6 млн тонн.

Акции Thales потеряли -2,2%, поскольку Google Cloud объявила о стратегическом соглашении с французской технологической компанией о совместной разработке суверенного предложения гипермасштабируемого облака для Франции.

Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom упали на -5,5% после того, как Goldman Sachs, как сообщается, продал акции на 1,58 миллиарда евро в рамках сделки по структурированному финансированию SoftBank.

В Лондоне акции компаний, связанных с путешествиями, упали: авиакомпания EasyJet потеряла -4,5%, а IAG, владелец British Airways, - 3,4%.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали более чем на -2%, поскольку нефть свела на нет ранее полученный прирост и не изменилась из-за опасений по поводу глобального роста.

Бумаги Imperial Brands упали на 3,4%. Выпуская отчет о торговых сделках перед закрытием, табачная компания заявила, что она продолжает идти по пути, чтобы представить свои годовые результаты в соответствии с ожиданиями.

Акции Tesco подорожали на 4,4% после того, как сеть супермаркетов повысила свой годовой прогноз и запустила программу обратного выкупа акций за 500 миллионов фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку тупиковая ситуация в Конгрессе США по поводу повышения лимита долга и недопущения дефолта до крайнего срока 18 октября усугубила опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок.

Китайские рынки оставались закрытыми на праздники Золотой недели. 

Индекс Гонконга Hang Seng снизился на -0,57 процента, до 23 966,49 после того, как опрос показал, что частный сектор страны в сентябре рос более медленными темпами.

Японские акции резко упали из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок, замедления темпов роста экономики Китая и скромных рейтингов одобрения нового премьер-министра страны.

Tokyo Electron, SoftBank Group и Fast Retailing потеряли -2–3%, в то время как акции банков Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial поднялись на 2–4% в надежде, что более высокие ставки повысят их прибыль.

Австралийские рынки упали, банки понесли убытки после того, как банковский регулятор ужесточил правила жилищного кредитования и обозначил возможные дальнейшие действия, заявив, что риски для финансовой стабильности могут расти.

Гигант, работающий по принципу «купи сейчас, плати позже», подскочил на 3%, а поставщик программных решений TechnologyOne прибавил 1,8% после того, как акции технологических компаний, таких как Microsoft и Apple, возглавили резкий отскок акций роста на Уолл-стрит в одночасье.

Акции Сеула падают третий день подряд после того, как данные показали, что инфляция в стране в сентябре оставалась выше годовой цели центрального банка в 2 процента в течение шестого месяца подряд.

Опасения по поводу долгового кризиса китайских застройщиков и отсутствие прогресса в переговорах между законодателями США о повышении потолка долга также оказали давление на рынки.

Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Biologics и Celltrion потеряли -1-3%.

Акции Новой Зеландии упали, поскольку Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки впервые за семь лет и сигнализировал о дальнейшем ужесточении, чтобы сохранить низкая инфляция и поддержка максимальной устойчивой занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

FTSE -0.7%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим снижением поскольку доходность казначейских облигаций США увеличилась на фоне опасений по поводу роста инфляции и более высоких процентных ставок от ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade