Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.67%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.37%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.7%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли на ранних торгах в четверг после того, как инвесторы услышали свидетельства бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми, который расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США, сказал, что не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в выборы, но был уверен, что это не повлияло на голосование.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда ужесточается, несмотря на недавнее замедление темпов роста занятости. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 июня, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, данные от IBD/TIPP показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, составил в июне 51,3 пункта, что совпало с показателем за май. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 51,6 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Цены на нефть отыграли ранее утраченные позиции, и стабилизировались вблизи уровня открытия. Инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала котировок, причиной чего был неожиданный всплеск запасов нефти в США и возвращение на рынок большего объема нигерийской нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Больше остальных упали акции - The Walt Disney Company (DIS, -1.29%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%). Лидер роста - финансовый сектор (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 21150.00 -13.00 -0.06%

S&P 500 2430.50 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 5875.50 -4.25 -0.07%

Oil 45.89 +0.17 +0.37%

Gold 1279.60 -13.60 -1.05%

U.S. 10yr 2.21 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайская компания Alibaba Group Holding (BABA), работающая в сфере интернет-коммерции, заявила, что ее годовая выручка в 2018 финансовом году может возрасти до 49%.

Главный финансовый директор компании в Ханчжоу Мэгги Ву сказала на конференции инвесторов, что рост выручки ускорится, поскольку подразделение электронной коммерции выиграет от предоставления потребителям более адаптированных предложений покупок, а также от использования технологий передачи данных.

Несмотря на то, что Alibaba опубликовала рост выручки на 56% в 2017 финансовом году, г-жа Ву сказала, что продажи были усилены благодаря консолидации приобретений, таких как компания Lazada в Юго-Восточной Азии и видеопотока Youku Tudou. По ее словам, рост выручки в прошлом году составил бы около 45% без этих единовременных факторов.

Акции Alibaba, оператора крупнейших платформ электронной коммерции Китая Taobao и Tmall, выросли на NYSE более чем на 40% в этом году, так как все больше китайских покупателей перемещают свои покупки в Интернет. В мае интернет-гигант сообщил о росте чистой прибыли почти вдвое за квартал, закончившийся 31 марта, до 10,65 млрд юаней ($1,56 млрд), поскольку рост доходов в Китае привел к повышенному онлайн-потреблению.

Рост акций Alibaba, которые сейчас торгуются вблизи рекордного максимума, опередил своих американских аналогов, таких как Facebook Inc. и Amazon.com Inc. Четыре крупные технологические компании США - Facebook, Amazon, Netflix Inc. и Google Alphabet Inc., получили более 20% роста акций в этом году, чему способствовало сильное увеличение прибыли и общий энтузиазм инвесторов в отношении технологического сектора.

Обращаясь к инвесторам на конференции в Ханчжоу, г-жа Ву сказала, что технологический гигант продолжит инвестировать в расширение количества потребителей на своих платформах, улучшение своего клиентского опыта и увеличение доли на рынке "от бизнеса к потребителю".

Исполнительный директор Дэниэл Чжан сказал, что наиболее важным активом Alibaba является сбор данных, и его анализ позволит им предоставлять более качественные услуги для клиентов, рекламодателей и предприятий.

Тем не менее, ни Чжан, ни Ву не упоминали, что их новые подразделения, такие как облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, которые все еще теряют деньги, станут прибыльными.

Председатель Alibaba Джек Ма и его заместитель Джо Цай намерены обратиться к инвесторам в пятницу.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $139,62 (+11,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне итогов заседания ЕЦБ, а также ожиданий результатов всеобщих выборов, которые сегодня проходят в Великобритании.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.35 (-0.81%)

Золото $1,285.80 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 5,893.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,909.26 -75.36 -0.38%

Hang Seng 26,063.06 +88.90 +0.34%

Shanghai 3,150.93 +10.61 +0.34%

S&P/ASX 5,676.60 +9.42 +0.17%

FTSE 7,463.46 -15.16 -0.20%

CAC 5,315.37 +46.15 +0.88%

DAX 12,707.59 +35.10 +0.28%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.36 за баррель (-0.79%)

Золото торгуется по $1,285.60 за унцию (-0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне решения ЕЦБ и ожиданий показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Европейский центробанк, как и прогнозировали участники рынка, оставил ставки неизменными, однако тон заявлений регулятора оказался более "ястребиным", чем ожидалось.

Обнародованные накануне письменные показания Коми подтвердили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Поскольку данные показания не предоставили ничего нового, переживания инвесторов несколько улеглись.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда ужесточается, несмотря на недавнее замедление темпов роста занятости. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 июня. Первичные обращения выросли на 20 тысяч за предыдущую неделю, при этом штатами, на которые приходится основная часть увеличения, являются Калифорния, Теннесси, Канзас и Миссури. Часть этого увеличения была связана со школьными летними перерывами, в течение которых водители автобусов и служащие кафетерий оставались временно безработными. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 118 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4.3%. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособиями по безработице упадут до 240 000 за последнюю неделю.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что в компании Alibaba (BABA) прогнозируют рост выручки на 45-49% в 2018 году. Об этом компания сообщила в ходе встречи с инвесторами. Как результат, акции BABA на премаркете подскочили на 13.7%, тогда как акции компании Yahoo! (YHOO), которая состоит в числе акционеров Alibaba, повысились на 9.3%.

Напомним, инвесторы ожидают запланированного на сегодня собрания акционеров компании Yahoo!, на котором им предстоит проголосовать, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную (Yahoo! и AOL) компанию под названием Oath.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $165 с $157

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, финансовый директор компании Intel (INTC) Роберт Свон (Robert Swan) совершил прямую покупку 13 888 акций через две отдельные транзакции, каждая из которых состоялся 5 июня.

В результате первой транзакции г-н Свон купил 6 944 акций INTC по средневзвешенной цене $36.3052, второй - еще 6 944 акций по средневзвешенной цене $36.3048.

После этих двух покупок г-н Свон непосредственно владеет 15 718 акциями INTC. Он также владеет еще 3 364 акций косвенно через семейный траст.

Действия г-на Свона выглядят обнадеживающими, если учитывать, тот факт, что финансовый директор имеет лучшее представление о финансовой перспективы компании.

Акции INTC на премарке выросли до уровня $36.35 (+0.25%).

Компания Alibaba (BABA), в числе акционеров которой состоит Yahoo! (YHOO), сообщила на встрече с инвесторами, что, по ее прогнозам, выручка увеличится на 45-49% в 2018 финансовом году.

Напомним, инвесторы ожидают запланированного на сегодня собрания акционеров компании Yahoo! (YHOO), на котором им предстоит проголосовать, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную (Yahoo! и AOL) компанию под названием Oath.

Акции YHOO на премарке выросли до уровня $55.35 (+9.50%).

Рынки в Европе выросли в четверг утром, когда политика и денежно-кредитная политика заняли центральное место.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,17 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории. Акции сектора основных ресурсов и коммунального сектора были одними из лучших исполнителей в середине утренней торговли. Новости о том, что горнодобытчики могут начать изучение литиевого проекта в Чешской Республике, и некоторые рейтинги поддержали рост секторов. Коммунальная компания E.ON была одной из лучших в европейском индексе, ее акции увеличились на 1,8 процента.

Банковские акции также выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка. По данным Reuters, итальянские банки оценивают план спасения для Popolare di Vicenza и Veneto Banca, путем вливания в региональные кредиторы 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) частного капитала. Испанский банк Santander поднялся на 2 процента, оправившись от некоторых потерь в среду после объявления решения о покупке проблемного Banco Popolar.

Политики Европейского центрального банка намерены обсудить будущее денежно-кредитной политики для блока из 19 членов. Ожидания состоят в том, что они будут продолжать свои крупные денежные стимулы. Однако они также выпустят обновленные экономические прогнозы. В некоторых СМИ сообщается, что ЕЦБ снизит прогноз инфляции до 2019 года и повысит прогнозы валового внутреннего продукта.

Акции Auto Trader упали на 4,7 процента в середине торгов, несмотря на то, что объявил о 9-процентном скачке годовых доходов.

Petrofac был одним из лучших исполнителей в европейском индексе, увеличившись на 4,2 процента после заключения 10-летнего контракта с Petroleum Development Oman. Акции Thyssenkrupp также выросли на 3 процента в утренних сделках после повышения рейтинга Credit Suisse.

Избиратели в Великобритании отправляются на избирательные участки, выбирая следующий парламент страны. Опросы накануне выборов показали, что премьер-министр Тереза ​​Мэй выиграет голосование и увеличит свое парламентское большинство.

В последние часы кампании она переориентировала свою речь на Брекзит, перейдя к дискуссиям по вопросам безопасности, которые настигли кампанию со времени теракта в прошлую субботу.

Инвесторы также будут смотреть на США, где бывший директор ФБР Джеймс Коми засвидетельствует в Сенате после того, как его уволил президент Дональд Трамп в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России на выборах 2016 года. Свидетельство начинается в 3 часа по местному времени в Лондоне.

На товарных рынках цены на нефть немного выросли в четверг утром после больших потерь на предыдущей сессии. Данные в среду показали, что запасы в США увеличились впервые за 10 недель.

На текущий момент

FTSE 7478.96 0.34 0%

DAX 12712.10 39.61 0.31%

CAC 5275.52 9.99 0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы приняли осторожную позицию в преддверии важных политических и экономических событий, таких как выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ и выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми а Конгрессе США. по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы проявляют осторожность накануне основных событий этой недели - итогов заседания ЕЦБ, выборов в Великобритании и в дачи показаний в специальном комитете Сената бывшего директора ФБР Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Австралийский фондовый рынок начал торги с незначительным снижением на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу Австралии и снижения цен на сырьевые товары.

Акции горнорудных компаний торгуются со снижением: BHP Billiton - на 0,6%, Rio Tinto - почти на 1% и Fortescue Metals - более чем на 1%. В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от 0,1% до 0,6%

Сальдо торгового баланса Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний составило A$555 млн, что ниже предыдущего значения A $ 3.169 млрд и прогноза профицита A$1.900 млрд. Импорт в апреле снизился на -1,0% в месяц до A$30.035 млрд, после роста на 5% в марте. Экспорт упал в апреле на -8% до A$30.590 млрд, после зафиксированного роста на 2% в марте.

Также сегодня стало известно, что положительное сальдо внешней торговли Китая в мае составило $40,81 млрд, что оказалось ниже прогноза роста до $47,80 млрд. Экспорт из Китая увеличился на 8,7% г/г, что выше прогноза роста на 7,0%. Импорт вырос на 14,8% г/г, хотя экономисты ожидали рост показателя на 8,7%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне публикации правительственных данных о росте ВВП Японии в первом квартале этого года.

Сегодня Кабинет министров Японии опубликовал статистические данные, согласно которым рост ВВП страны в период с января по март составил 1% в годовом выражении, что, впрочем, ниже предварительной оценки в 2,2%. На фоне ослабления иены немного прибавили в цене акции экспортеров: автомобильной компании Mitsubishi Motors - на 0,6%, производителей электроники Panasonic - на 0,2% и Sony - на 0,1%

На фоне снижения цен на нефть опустились котировки ведущих японских нефтяных корпораций Inpex (- 1,3%) и Japan Petroleum Exploration (- 1,5%).

NIKKEI 19988.90 +4.28 +0.02%

SHANGHAI 3144.81 +4.49 +0.14%

HSI 26026.79 +52.63 +0.20%

ASX 200 5678.40 +11.23 +0.20%

KOSPI 2353.37 -6.77 -0.29%

NZ50 7457.13 -10.77 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +4.72 19984.62 +0.02%

TOPIX +0.65 1597.09 +0.04%

Hang Seng -22.98 25974.16 -0.09%

CSI 300 +40.99 3533.87 +1.17%

Euro Stoxx 50 -5.34 3548.84 -0.15%

FTSE 100 -46.33 7478.62 -0.62%

DAX -17.63 12672.49 -0.14%

CAC 40 -3.69 5265.53 -0.07%

DJIA +37.46 21173.69 +0.18%

S&P 500 +3.81 2433.14 +0.16%

NASDAQ +22.32 6297.38 +0.36%

S&P/TSX -92.42 15372.14 -0.60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade